坚鹏：浙江浙商金控公司金融机构数字化营销方法培训圆满结束
浙江浙商金控公司金融机构数字化营销方法与案例研究培训圆满结束
浙江浙商金控公司作为浙江交通投资集团的重要成员企业，拥有中拓融资租赁、浙商典当等3家子公司，授权或委托管理6家金融企业，参与双百基金、丝路基金、国同基金以及之江新实业等的投资管理。截至2022年6月底，集团金融板块总资产超1800亿元，从业人数逾9000人，业务范围涵盖保险、证券、期货、融资租赁、资产管理、基金、典当、担保等领域。
在数字化转型浪潮下，浙江浙商金控公司充分认识到金融机构数字化营销的价值和重要性，为了改变大家的认知，为了开阔大家的视野，为了提升数字化营销能力，需要学习目前国内金融机构数字化营销方面的方法与成功经验。
9月30日下午，浙江浙商金控公司邀请银行数字化转型导师坚鹏给大家进行了金融机构数字化营销方法和案例研究课程培训，参加培训人员超过35人，学员主要来自浙江交通投资集团、浙商金控、浙商保险、浙商证券、浙商租赁、浙商未来科技等公司。重点培训内容包括：金融机构数字化营销方法、平安财险数字化营销案例、华泰证券数字化营销案例、金融租赁/融资租赁公司数字化营销案例等多个方面。
培训结束后，浙江浙商金控公司围绕金融机构数字化营销主题，组织大家与银行数字化转型导师坚鹏进行了互动、交流、研讨，交流问题包括浙江浙商金控公司总部是否需要设立直营团队、总部金融科技团队建设、中小券商保险机构如何突围、如何挖掘集团存量客户资源、如何实现线下客户向线上迁移、如何促进各金融子公司之间实现交叉销售、数据使用与合规等多个方面。
最后，银行数字化转型导师坚鹏总结了集团公司实现金融机构数字化营销的五大关键：第一，制定IT战略规划；第二，建立数据中台与营销中台；第三，充分利用最新金融科技与数字化营销工具；第四，快速实现集团内部线下客户资源向线上迁移；第五，通过大量培训提升金融子公司数字化营销能力。
具体培训大纲如下：
金融机构数字化营销方法和案例研究
课程背景：
很多金融控股集团存在以下问题：
Ø 不清楚金融机构数字化营销方法？（以证券、保险、租赁行业为例）
Ø 不清楚金融机构数字化营销案例？（以证券、保险、租赁行业为例）
学员收获:
Ø 学习金融机构数字化营销方法。
Ø 学习金融机构数字化营销案例。
授课老师： 坚鹏老师 数字化转型导师
授课特点:
Ø 焕发精神、启发思考、激发行动
授课风格：
Ø 以案例的方式解读原创方法论
Ø 以互动的方式增强学员获得感
Ø 以咨询的方式提高培训实效性
培训对象：
金融控股集团中高层领导干部。
课程设置时间：3-6小时
课程大纲：
一、金融机构数字化营销方法
1、 场景营销活动案例（包括权益裂变类、习惯养成类、事件营销害、公益活动类等）
2、 数字化营销整体方案设计（包括数据整合、用户洞察、全生命周期营销等）
3、 强化数据治理——数字化营销的基础
4、 用户价值挖掘与价值评估（包括用户画像分析示例，建立以用户为中心的服务场景等）
5、 制订“千人千面”的营销推送策略（场景驱动、人机结合、精准推送）
6、 制订用户全生命周期营销策略（包括引入期、成长期、成熟期、休眠期等）
7、 沉睡用户激活策略
8、 潜在流失用户召回
二、平安财险数字化营销案例
1、 平安产险荣获“2020 保险业数字化转型成果优秀单位”
2、 平安产险以科技为驱动，启动全面数据化转型
3、 平安好车主：从工具到生态的跃迁之路
4、 打造智能营销平台：AI及大数据赋能，提供个性化服务
5、 打造区块链产销溯源平台：帮助农产品提品质、创品牌
6、 打造合作伙伴自助对接平台：敏捷响应，精细管理
7、 2021年，平安产险深圳分公司联合中国银行深圳市分行完成了首批“数字人民币保单”签发工作
三、华泰证券数字化营销案例
1、 证券行业金融科技正在经历第五个发展阶段
2、 2022年1月，中国人民银行印发《金融科技发展规划（2022-2025年）》
3、 截止2021年年底，国内五家券商年投入超10亿，券商数字化转型争夺战“白热化”
4、 华泰在金融科技建设上主要有以下四个方面的重要探索
5、 2019年，华泰证券提出全面推进数字化赋能下的财富管理和机构服务的“双轮驱动”的核心战略
6、 华泰证券数字化转型分为三个阶段
7、 华泰证券打造数字化大中台支持数字化营销工作顺利开展
8、 华泰证券努力打造券商生态圈
9、 月活用户上千万，登顶代销一哥宝座，“散户之王”华泰证券发力资管业务
四、金融租赁/融资租赁公司数字化营销案例
1、 数字化营销的三大基础：
a) 根植产业基础发挥产融结合优势
b) 聚焦细分领域谋求差异化发展
c) 建立行业领先的数字化营销平台
2、 江苏金融租赁公司打造以敏捷化为核心的“信息工厂”
3、 江苏金融租赁公司建设以“数智化”为核心的苏租数仓平台
4、 江苏金融租赁公司未来数字化营销四大战略举措
5、 华铁应急携手蚂蚁链推动租赁服务业数字化升级
五、内容总结与行动计划
1、内容总结
2、心得分享
3、问答与交流
4、行动计划
练习：根据工作中存在的问题和实际情况制定行动计划
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