excel首行固定_基金定投只有高手才能玩?不,你用Excel就可以品职Python小白入门课堂...
只有大神能玩的量化?
相信很多学金融,或对金融感兴趣的读者都会觉得量化是一个非常高深、需要很深数学功底的领域。但事实上,尽管有很多量化模型应用到了一些十分高深的数学模型,量化离我们的生活并没有那么的遥远。
其实归根到底,量化不过是把我们的投策思维转化成了数学语言,然后通过机器去完成的一种投资方式。投资思维有复杂、有简单,那么量化策略也会有简单和复杂之分,简单的量化策略就可以用简单的工具进行实现。事实上,小编要谈及的量化策略相信不少读者都已经接触过——
当你打开基金软件,选中基金后点下定投按钮,你便已经实现了一个最简单的量化策略。
看到这里,你或许会轻笑,但不要小瞧这个用Excel就能实现的量化策略,实际上,评判策略的标准并不应该以复杂与否去下定论,而是以策略本身的表现去评判,而定投策略在很多时候比我们跟风式的买卖更容易实现稳定的收益。
下面我们就来看看,如何用Excel实现定投策略吧~
利用Excel完成基金定投
我们以超级火爆的白酒基金为例:
在正式开始量化之前,最最最重要的自然是获取基金数据,小编利用Python与tushare模块获得了白酒基金的日行情数据及复权因子(2016年8月至2020年8月)。进行复权计算后获得了复权后的基金日行情数据,方便后续量化策略的准确计算。
(ps:关于数据获取的方式小编会在下周的文章详细提到)
从上面的图片中,我们能够清晰的感受到白酒基金高昂的走势,现在,我们尝试用Excel对其进行定投。
●
定投方式
周期:每周五
金额:500
●
Excel定投逻辑
任何的量化策略实现都可以分为两步:将量化逻辑翻译成数学语言、将数学语言转化成机器语言,在Excel中也不例外。
小编将定投逻辑拆分为了五个步骤,下面将一边解析步骤,一边展示如何利用Excel工具进行实现:
1.找出周五,定投500金额,否则不进行定投
2.计算定投购买的基金份额(复权价计算)
3.计算累积购买份额、累积定投金额
(注:用$固定首行后,确认求和的区间,如对N列第一行累计求和,求和区间是从固定的N2至N2,写完第一个累计求和公式后,直接下拉至整列即可)
4.计算持有的基金价值=累计购买份额x复权价
5.计算收益率(不考虑折现)=基金价值➗当期累积金额
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