车市拐点？L2级辅助驾驶高增长「开启」下半年供应商更替潮

2022年5月，中国乘用车市场迎来年度拐点。在经历两个月份（2月、4月）的环比下滑后，新车交付上险量（128.32万辆，环比增长31.79%）再次站上环比增长的关口。

此外，2022年1-5月累计新车交付上险量为701.58万辆，仍同比下滑16.81%。高工智能汽车研究院预测，到今年9月底，这个数字有望与上一年度持平。

目前，困扰汽车行业的缺芯、疫情问题都在得到缓解。部分车企已经开始进入满负荷生产阶段。“我们仍在持续监控，但迄今为止，基本上在全球范围内，我们的生产运行已经没有问题。”奔驰负责生产和供应链管理的主管Joerg Burzer表示。

一项调查显示，汽车制造商的信心在5月份显著改善，同时对阶段性提高终端销售价格以应对原材料成本飙升的信心也日益增强。“至少，短期来看，因为芯片供应而出现停产的可能性在逐步下降。”

而在中国市场，新能源汽车仍处于快速增长周期。

比亚迪7月3日晚公告称，公司6月新能源汽车销量134036辆；上半年累计销量641350辆，同比增长314.90%。而在年初，比亚迪定下了今年销量目标在150万辆至200万辆区间，有机会达成。目前，公开数据显示，比亚迪在手未交付的订单超过50万辆，交付周期在5-6个月左右。‍

‍理想汽车披露，2022 年6月交付约1.3万辆理想ONE，同比增长68.9%。第二季度交付量达到约2.87万辆，同比增长63.2%。小鹏汽车6月共交付新车15295台，同比增长133%，上半年累计交付68983台，是去年同期的2.2倍。

同时，比亚迪、理想、小鹏等新能源车企的车型热销，也带动了辅助驾驶搭载量继续攀升。而更大的变化，将来自供应商。

高工智能汽车研究院监测数据显示，新车搭载L2级智能（辅助）驾驶继续保持增长势头，今年1-5月交付上险179.04万辆，同比增长47.49%。和去年同期相比，比亚迪、本田、特斯拉、传祺、大众、魏牌、理想等品牌的搭载量均出现同比大幅增长。

其中，今年1-5月比亚迪L2级辅助驾驶前装标配搭载量更是同比增长达到280.62%，几乎与品牌销量增速接近，这也带动相关供应商（Veoneer、博世、大陆、采埃孚都有搭载）市场份额快速上升。

但这只是短暂的利好（对于已经上车的供应商而言）。有意思的是，目前搭载量排名前十的品牌，大部分都处于辅助驾驶供应商更替的周期。

其中，今年上市的丰田首款全新平台纯电动车bZ4X将率先搭载Mobileye+采埃孚的1V1R方案，而在此之前，电装是丰田的主要供应商。接下来，这套新方案将陆续在丰田其他车型陆续上市搭载。

处于强势上升势头的比亚迪也在进入新的供应商合作周期。

今年4月，比亚迪与地平线正式宣布达成定点合作，比亚迪将在其部分车型上搭载地平线高性能、大算力自动驾驶芯片征程5，最快将于明年年中上市。

最新消息，地平线将在今年内完成全部车规可靠性与功能安全相关认证，并将于四季度在某造车新势力车型上率先SOP，目前该平台已在实车环境下完成针对复杂城区自动驾驶场景的闭环验证。

此外，从2023年上半年起，比亚迪将在其部分新能源汽车上搭载英伟达DRIVE Hyperion平台。同时，百度参与的比亚迪行泊一体方案也计划在今年底前上车，搭载前者的ANP2.0高速领航辅助驾驶+AVP。

近年来，辅助驾驶搭载量快速上升的广汽乘用车（传祺+埃安）也在部署新的量产方案。其中，广汽与华为（基于MDC 610打造NDA高级智驾辅助）的合作项目，将陆续开始上市新能源和燃油车型。此外，还将有包括地平线、禾多科技、魔视智能等多家供应商入局。

就在上周，广汽全新升级的ADiGO智驾互联生态系统正式发布，包含ADiGO SPACE和ADiGO PILOT两大系统，分别聚焦智能座舱和智能驾驶两大核心场景实现了全新进化。

处于销量增长调整期的长城汽车，1-5月魏牌表现亮眼，L2级搭载量同比增长超100%，而毫末智行正在成为主力供应商。6月14日，毫末智行宣布其用户辅助驾驶行驶里程突破1000万公里大关。

目前，魏牌摩卡、魏牌玛奇朵、魏牌拿铁、哈弗神兽、坦克300、坦克500共计6款长城明星车型，毫末智行实现了HWA高速智能驾驶系统、NOH智慧领航辅助驾驶系统、城市NOH的功能迭代。

而排在前十的品牌中，特斯拉和理想是两个唯一标配的品牌。

其中，特斯拉正在进入HW4.0的升级周期，而理想则率先在第二款车型L9实现平台升级，旗舰级智能驾驶系统理想ADMax率先搭载两颗英伟达Orin-X（域控也有宏景智驾升级至德赛西威）以及禾赛科技的128线激光雷达。

高工智能汽车研究院预测，随着下半年主要一线品牌陆续进入方案更替阶段，辅助驾驶方案商（包括硬件、软件）将呈现百花齐放的局面。同时，高阶旗舰方案（包括大算力域控平台、下一代传感器）和高性价比普及方案将并行推进。

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