5G建设即将收官，杀手级应用还在路上

几乎每隔一段时间，就会有人提出这样一个问题： 5G的杀手级应用是什么？

之所以对“杀手级”应用这般执着，离不开4G时代产生的行业共识，即4G的高速普及主要是社交、视频等“杀手级”应用的拉动，催生了移动互联网的浪潮，并为普通用户的日常生活留下了深深的时代烙印。

5G似乎陷入了一个尴尬的境地，大带宽、低时延、高可靠性的特点频频被宣传，可在大多数用户的印象中，5G带来的体验和4G并无太大区别，特别是在续航和流量的制约下，不少人主动关掉了5G功能。

以至于许多人笃信，只有“杀手级”应用出现，5G才会出现批量化应用的繁荣景象，否则就只是空中楼阁。5G是否存在杀手级应用，抑或者说杀手级应用的可能方向是什么，也就成了无法回避的话题。

“三年计划”即将收官
华为CFO孟晚舟在回答营收为何下降的问题时，将一个重要原因归结为：“中国的5G建设已经在2020年基本完成，所以在中国的5G部署上已经没有那么多的客户需求了。”这样的回答显然超出了很多人的预料。

把时间拨回到2019年6月6日，工信部正式为三大运营商和中国广电颁发了5G商用牌照，为国内的5G建设鸣响了指令枪。正是从2019年开始，三大运营商纷纷开启了5G网络建设的加速跑。

根据中国移动的公开数据，2019年建设的5G基站约为5万个，2020年和2021年5G相关资本开支分别为1025亿元和1140亿元，计划2022年的相关投入为1100亿元。以2022年底为时间点进行统计，中国移动累计开通的5G基站将达到110万个，其中和中国广电联合建设的700MHz基站约为48万个。

中国联通和中国电信采取了共建5G基站的策略，其中中国联通在2019年的5G资本开支约为79亿元，当年和中国电信联合开通了5万个5G基站，2020年的5G资本开支为340亿元，到了2021年这个数字已经下滑到317亿元。尽管中国联通尚未公开2022年的资本开支，却不难从中国电信的投资节奏中窥知一二。

中国电信2020年和2021年的5G投资分别为392亿元和397亿元，2022年的5G计划投资为340亿元，同比下降10.5%。同样以2022年底为时间节点，彼时中国联通和中国电信的在用5G基站将超过99万个。

按照通信行业的常规做法，一代网络的运营周期普遍在5年左右，其中前两年为建设期，主要进行基站的覆盖；接下来是为期两年的成长期，基站有序覆盖同时应用全面爆发；最后是收益期，网络投入减少、边际成本下降、财务指标改善。

对应的案例就是4G网络的部署，2014年到2016年的三年时间里，国内三大运营商保持了每年80万个以上的基站部署，2017年和2018年的部署数量逐步下滑。有趣的是，在短视频全面爆发的2019年，三大运营商当年部署的4G基站猛增到172万个，其中有3G退网的因素，也离不开“杀手级”应用的刺激，但在5G基站的建设中，三大运营商都有“提前收官”的迹象。

除了中国联通和中国电信5G相关支出肉眼可见的下滑，中国移动董事长杨杰也曾公开表示：“2022年是5G投资高峰期的最后一年，明年5G投资不再增长，未来三年里比重会降到20%以内。”

做个简单计算的话，三大运营商连同中国广电，2022年底时在5G网络方面的投入已经超过5000亿元，在数字上逐渐接近4G网络的投入规模，拥有全球最大规模的5G网络和全球最多的用户群体。这大抵也是外界屡屡呼唤5G的杀手级应用的直接诱因，运营商们投下了石子，终归要看到水花。

“杀手级”应用在哪
5G网络就像是运营商打造的一条“高速公路”，倘若路上没有足够的“车”，那么运营商就很难收回前期的投资成本。孟晚舟关于5G部署需求下降的说法，某种程度上折射了中国5G网络应用的现状。

根据三大运营商的公开数据，2022年底时国内的5G套餐用户数约为7.92亿，整体渗透率已经超过40%。同时中国移动最新的财报数据显示，目前5G套餐用户的ARPU值为82.8元，较4G套餐提升了7.5%。要知道在2019年5G商用前夕，中国移动的ARPU值还只有49.1元，短短三年时间里增长了68.6%。隐藏在增长数字背后的，却是很多用户对5G套餐的“不感冒”。

比如在黑猫投诉上搜索“5G套餐”，有超过22700条相关信息，用户投诉的问题包括诱导升级5G套餐、无法降回4G套餐、拒绝5G套餐后4G信号变差等等。罗永浩甚至在微博公开吐槽称，手机可能在用户不知道的情况下被运营商设置丑陋的视频彩铃，除了每月悄悄扣钱，还会折磨给你打电话的人。

再比如在5G覆盖范围有限的局面下，不少用户在社交媒体上吐槽想要体验5G需要站到特定位置，而且伴有卡顿、延迟、跳网等情况。早期不够充分的市场教育，直接影响了很多人对5G网络的认知，即使三大运营商已经在5G基站上投资超过5000亿元，用户对5G信号欠佳的认知仍未彻底改变。

可以给出的解释是，瑞信曾在2020年对全球的5G进展给出预测，2024年的5G用户将增至23亿，有望带来3830亿美元的营收，需要9580亿美元资本支出，且由于缺乏“杀手级应用”，预期收入增速仅为每年1.3%。

站在运营商的立场上，目前5G网络尚未酝酿出新的营收场景，为了收回数千亿的资本支出，必须要通过大额流量包的方式提升ARPU值，哪怕有越来越多用户表露出了不满的声音。倘若继续缺少杀手级应用来拉动5G消费，收紧在5G基础设施上的投资不失为一种正确选择。

寻找“杀手级”应用，不单单是中国三大运营商的挑战，也是全球所有运营商想要找到的答案。譬如曾经被国内媒体推崇的LG U＋，凭借自制VR内容、VR头显补贴等方式，促使韩国40%的5G用户使用VR/AR服务，“吃”掉了35%的5G流量，而且这些5G用户的ARPU值比4G高出了37%。

需要注意的是，中国5G网络的全球占比超过60%，而VR硬件的年销量还不足500万台，LG U＋这样小而美的案例，在中国市场可能并不适用。国内的三大运营商似乎也意识到了这一现实，在VR内容生态相对贫瘠、元宇宙都无法带红VR头显的局面下，并未像4G初期那样高举补贴大旗。

不过，国内的运营商也没有选择静待杀手级应用，而是整齐划一地将目光盯向了产业赛道，试图从中开拓5G的新应用场景。

“热闹”的产业赛道
2020年前后，三大运营商的管理层在谈论5G话题时，焦点还集中在VR/AR游戏、4K/8K视频等场景。时间来到2022年，运营商和5G有关的话术已经习惯于和产业挂钩，意味着5G主战场的转移。

一个风向是工信部等十部门在2021年7月印发的《5G应用“扬帆”行动计划（2021~2023年）》，把5G融合应用提高到了战略规划的高度，涉及8大专项行动和4大重点工程，其中一个重要信息是培育既懂5G又懂行业的应用解决方案供应商。

另一个风向是三大运营商对“东数西算”的回应。中国移动2022年的算力网络投资将达到480亿元，涵盖移动云、业务网、数据中心等业务；中国电信2022年计划在算力方面投资140亿元；中国联动表态将打造“联接+感知+计算+智能”的算网一体化服务……目的正是协同云计算、边缘计算、大数据等技术，让5G在垂直行业提供各类创新应用。

与之相对应的，5G网络的产业应用案例被越来越多人关注。工信部的数据显示，2021年时已经有138个钢铁企业、194个电力企业、175个矿山、89个港口实现5G应用商用落地，国内超过700家三甲医院开展了5G+急诊急救、远程诊断、健康管理等应用，正在多个行业打造点状分布的“样板房”。

5G的杀手级应用是否会出现在产业赛道？答案可能并不乐观。有别于To C的连锁反应，5G的To B应用存在两个不可小觑的挑战。

一方面，5G的场景化落地涉及到网络安全和稳定性，常常需要采用专有频率进行5G网络建设。而国内运营商的5G基站遵循的是城市到郊区再到乡村的逻辑，在场景落地中再次面临着前期的网络投入。

另一方面，运营商面向普通消费者是典型的平台经济，可在产业赛道需要针对不同行业、不同企业甚至是不同的业务场景进行因地制宜的部署，属于项目制服务的范畴，无疑制约了行业应用的落地节奏。

何况5G最大的难题在于投入产出比，即便一些企业有接入5G专网的意愿，却也存在设备淘汰更新、网络稳定可靠等顾虑。毕竟5G本身扮演的角色仍是“管道”，需要和计算、算法、数据等服务融合为企业提供有价值的服务，也就涉及到产业链上下游的诸多环节，绝非是一蹴而就的生意。

也就是说，5G在产业赛道的商用还处于导入期，或许应用落地的覆盖面在不断扩大，想要夯实落地的深度，还需要大量的时间和资金投入，想要找到所谓的“杀手级”应用，不会是一日之功。

想要加速5G应用的流行，三大运营商或许还要拿出4G初期的勇气，一面用补贴的方式哺育市场，一面花钱建设基础设施。所不同的是，To B是一场慢热的生意，产业链上的所有玩家都要做好长线投资的打算。

写在最后
对于5G杀手级应用的讨论，注定还将继续一段时间。

除了消费级市场的VR/AR、8K视频，车联网、城市治理、云游戏等也曾被纳入争论的范畴，但始终没有确切的答案。也许在杀手级应用的问题上，我们又一次陷入了思维上的误区，有别于4G时代的星火燎原，5G就是一个深水摸鱼的过程，需要有足够的勇气、耐心和智慧。

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