德银天下再度冲刺港交所上市，股东提前“套现”了5个亿

日前，德银天下股份有限公司（下称“德银天下”）向港交所主板递交上市申请，中信建投国际为其独家保荐人。据贝多财经了解，这是德银天下第二次向港交所递交招股书。

今年4月16日，德银天下曾首次在港交所递交上市申请，但未能在6个月内通过聆讯而自动“失效”。相较于此前，德银天下在本次招股书中补充了2021年1-9月（前三季度）的财务数据等信息。

值得一提的是，中国证监会曾在2021年7月发布《关于核准德银天下股份有限公司发行境外上市外资股的批复》，称核准德银天下发行不超过624,45万股境外上市外资股。完成本次发行后，可到港交所主板上市。

2018年、2019年和2020年，德银天下的收入分别为22.96亿元、28.92亿元、32.62亿元，年复合增长率为19.19%。2021年1-9月（前三季度），德银天下的收入为23.71亿元，和2020年同期的23.04亿元基本持平。

招股书显示，德银天下已经实现连续盈利。2018年、2019年和2020年，其分别录得净利润1.65亿元、2.41亿元和3.18亿元，年复合增长率为38.7%；2021年前三季度，德银天下的净利润为3.33亿元，2020年同期为2.55亿元。

据了解，德银天下成立于2014年，隶属于陕汽控股集团，法定代表人为郭万才。IPO前，陕汽集团、陕重汽及陕汽商用车将分别拥有德银天下已发行股本总额的92.09%、7.19%、0.72%。

根据弗若斯特沙利文报告，德银天下运营着中国最大的商用车制造商背景的重卡车联网平台，亦是能够围绕商用车全产业链提供一体化综合解决方案的增值服务提供商。

根据同一报告，以车联网平台联网重型商用车数量计，德银天下2020年的市场份额为28.2%，在中国所有商用车制造商背景车联网企业中排名第一；于2020年就车联网平台商用车数量，在中国商用车车联网企业中排行第二。

招股书显示，物流及供应链服务板块为德银天下的主要收入来源。2018年、2019年和2020年，德银天下的物流及供应链服务板块收入分别为16.59亿元、21.84亿元和23.54亿元，占比分别为72.3%、75.5%和72.2%。

根据介绍，德银天下的物流及供应链服务板块主要包括：商用车制造供应链服务、整车发运物流服务、第三方物流服务和整车销售业务等，其中包含销售陝汽控股集团制造的商用车等。

2018年、2019年和2020年，德银天下的毛利率分别为17.4%、16.4%和20.0%，2021年前三季度增至26.1%，主要由于物流及供应链服务板块、供应链金融服务板块及车联网及数据服务板块的毛利率整体增长。

同时，毛利率较高的供应链金融服务板块及车联网及数据服务板块的收入贡献比例于2020年有所上升，而毛利率较低的物流及供应链服务板块的收入贡献比例于2020年有所下降。

本次赴港上市，德银天下拟将募集资金将用于：线下开发，将用于商用车后市场线下数字化仓储配送网络与维修服务网络的建设；线上业务，将用于商用车后市场在线服务平台（车轮滚滚在线平台）的持续搭建等。

值得一提的是，德银天下曾在递交上市申请前多次向其股东派付股息。其中，2018年、2019年和2020年，分别向当时股东宣派股息总额2660万元、6300万元和3.36亿元的股息，合计高达4.26亿元。

而在截至2021年9月30日止九个月，德银天下再度向其股东宣派股息6980万元。结合此前，合计提前“套现”约5亿元。德银天下还称，于上市完成后，股东将有权收取该公司宣派的股息，并预期以港元派付有关股息。

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