2021年中国石油市场回顾及2022年行业发展趋势分析预测：2021年石油需求震荡修复，石油对外依存度首次下降，预计2022年石油需求7.35亿吨[图]

一、定义及分类

石油是指气态、液态和固态的烃类混合物，具有天然的产状。石油又分为原油、天然气、天然气液及天然焦油等形式，但习惯上仍将“石油”作为“原油”的定义用。

石油的分类方法主要有工业分类法、商品分类法及化学分类法。

石油的分类

资料来源：智研咨询整理

二、2021年中国石油市场回顾

1、石油需求及对外依存度

在国家舞台上，石油作为一种重要资源，战略储备物资，一直都受到各国关注，而且石油还是历史上多次重大战争的导火索。2021年全球油气发现量将达到75年来的最低全年水平，对于全球油气行业而言，2021年是一个惨淡的勘探年份。但对我国来说，2021年是油气勘探获得极大突破的丰收年，我国新增探明油气储量当量创历史新高。据不完全统计，我国仅15个油气田就新增了53.93亿吨油气探明地质储量。

2015-2021年中国石油新增探明地质储量及增长

资料来源：自然资源局、智研咨询整理

2021年二季度以来，受2020年高基数影响原油进口量同比大幅回落，导致中国表观消费量持续负增长。2021年中国石油表观消费量约7.07亿吨，同比下降3.4%。

2014-2021年中国石油表观消费量及增速

资料来源：中国石油、智研咨询整理

石油需求震荡修复，石油对外依存度首次下降。2021年中国石油行业全力提升勘探开发力度，全年原油产量19898万吨，同比增长1.8%，石油对外依存度首次下降至71.9%，较2020年下降1.5个百分点。

2014-2021年中国石油对外依存度

资料来源：国家统计局、中国石油、智研咨询整理

2、成品油整体消费情况：汽油、柴油率先恢复

在生产工业化的今天,石油是与人类生活息息相关的重要能源，随着人们对石油需求量的日趋增大。发改委公布：据运行统计，2021年，中国成品油消费量34148万吨，同比增长3.2%，其中，汽油受居民出行意愿支撑汽油、全年汽油消费12266.53万吨，同比增长5.7%；油随工业以及公路运输需求恢复，估计全年柴油消费1.407亿吨，同比增长0.5%；煤油表观消费量3498.78万吨，同比增长5.7%。

2014-2021年中国汽油、柴油、煤油表观消费量

资料来源：智研咨询整理

3、原油加工量较快增长，成品油产量“逆需求”下降

2021年中国原油加工量预计超过7亿吨，达7.03亿吨，同比增长4.2%，或1407万桶/日，创下纪录新高，比2020年的水平高出约62万桶/日，增长了4.3%。

2015-2021年中国原油加工量及增速

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

2021年中国成品油产量同比下降0.3%，降至4.17亿吨。一是国内炼厂继续推进减油增化进程，成品油收率由2020年的62.2%降至59.3%；二是国内石油市场整顿力度前所未有，有效管控原油进口配额，同时加速了调和汽柴油资源退市。

2015-2021年中国成品油产量（单位：万吨）

资料来源：中国石油、智研咨询整理

4、成品油出口近10年来首次下降，库存水平显著回落

2021年中国成品油出口配额收紧，估计全年汽煤柴净出口量约为3600万吨，同比降652万吨，为近十年以来首次下降。剔除净出口，2021年中国成品油供需基本面转为供小于需613万吨（2020年为供大于需267万吨），行业库存相比去年历史高位同比显著下降，资源过剩形势有所缓解。

2015-2021年中国成品油供需差（万吨）

资料来源：中国石油、智研咨询整理

5、市场整顿力度空前，重构市场格局

2021年国家调和原料消费税征收、原油配额使用核查、税收监管及环保督查力度加大，规范了市场主体生产经营活动，重构了国内石油市场栺局，2021年中国主营原油加工份额近十年首次回升，占73.3%；传统化炼占20.2%；一体化炼厂占6.5%。

2011-2021年中国原油加工量占比变化

资料来源：中国石油、智研咨询整理

6、炼厂减油增化取得明显进展

2020年中国汽柴煤油收率62%，2021年下降2.7个点至59.3%；2021年中国化工轻油收率从2020年的14%上升3个点至17%。

2020-2021年中国炼厂油品收率变化

资料来源：中国石油、智研咨询整理

7、石油投融资情况

2019年，中国石油行业投融资规模达到最高点，石油投融资数量21起，石油投融资金额1942.18亿元；2020年、2021年中国石油投融资数量出现连续下降，但2021年融资金额较2020年出现明显增长，石油投融资金额1073.45亿元，较2020年增长495.21亿元。

2001-2021年中国石油投融资情况

资料来源：IT桔子、智研咨询整理

三、2022年中国石油市场走势预测

1、预计2022年中国经济回归中速增长，全年增速5.2%~5.5%2022年预期中国经济发展将更趋稳固、更趋均衡，季度间经济增速更加平稳，内外需增长更加均衡。预计2022年中国GDP增长5.2~5.5%；固定资产投资增长5.0%左右；社会消费品零售总额增长6.5%左右；进出口增速明显回落，出口增长8.0%、进口增长6.5%；CPI上涨2.0%左右；PPI上涨5.0%左右。

2020-2022年各季度中国GDP增速走势预测

资料来源：国家统计局、中国石油、智研咨询整理

2、2022年中国石油市场走势

2.1、成品油需求重回低增长区间

2021年中国石油需求70716万吨，较2020年减少2470万吨；预计2022年中国石油需求73500万吨，较2021年增长2784万吨，预计2022年中国成品油需求重回低增长区间

2014-2022年中国石油需求趋势（万吨）

资料来源：中国石油、智研咨询整理

2016-2019年我国成品油消费量持续增加，2020年成品油小幅下跌，成品油消费增速为-2.3%；2021年成品油消费恢复增长，油消费增速为3.8%；预计2022年成品油消费增速持续增长，增速为1.4%。

2016-2022年中国成品油需求趋势

资料来源：中国石油、智研咨询整理

2、2、炼油能力进一步扩张，国内成品油供需基本平衡

2021年中国原油加工量70355亿吨，较2020年增长2914亿吨，炼厂开工率77.2%，较2020年增长1.1个百分点；2022年，广东石化（2000万吨/年)、鑫海化工（800万吨/年)、海南炼化（500万吨/年）将投产，预计炼油能力增至9.4亿吨/年，预计中国原油加工量达到73500亿吨，炼厂开工率为78.5%。2022年中国新增产能的成品油产量预计略高于2021年退市表外汽柴油资源规模，国内成品油产量小幅增长；成品油出口规模将进一步收窄，国内成品油供需差由负转向基本平衡。

2014-2022年中国原油加工量及炼厂开工率

资料来源：国家统计局、中国石油、智研咨询整理

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