贷款申请数据管理，来，金融精英看过来

需求描述：

1、个人贷款在线申请；

要能够支持移动端和PC端；可以在微信中填报数据；

2、消息提醒；

因为表单可能嵌入到各种地方，比如网站，朋友圈，公众账号，一旦有新数据应该马上提醒，服务人员可以快速跟进，给客户的感觉是服务意识非常到位！

3、数据协作；

因为下面有很多业务人员，要把客户的贷款信息分配到不同的业务员。让业务员去跟进的，分配时要按照贷款金额等条件来划分。
比如：0-10万的小额贷款让A来处理；10万以上的让B来处理。

4、统计分析；

这个很重要，一方面可以看到宏观的贷款情况，另一方面可以用来做绩效考核等等

制作流程：

第一步：创建贷款申请表单；

第二步：外链分享；

用微信扫一扫二维码，可以在微信中查看与录入数据，把这个表单分享给你的潜在客户或者到朋友圈中就行了。
这个外链可以发到任何地方，放到网站，论坛，微信公众号，都可以。
微信的IM功能帮助您跟客户谈好生意，用简道云做订单申请，喝着咖啡刷着朋友圈，签单也就这么简单。

第三步：设置提醒功能；

可以设置邮件提醒与微信提醒。微信提醒可以绑定简道云的微信服务号或者绑定到自己的企业号。

第四步：统计分析；

这个是金融精英们的强项，搜集到的数据需要通过报表和图表做统计分析，以便发现趋势，及时告警。
报表不仅要能具体展示数据走势，还要高端大气，堪称”海报级别“。

第五步：权限控制

邀请您的下属参与协作，把数据共享给同事。
数据分享的时候也可以设置好权限，仅让下属看到一部分数据。
如图：同事dull只能看到贷款金额在0-一亿之间的数据。

简道云网址：https://www.jiandaoyun.com

用户QQ交流群：217568252

转载于:https://www.cnblogs.com/shanlanjie/p/4766959.html

贷款申请数据管理，来，金融精英看过来相关推荐

四大只招STEM学生? 30%金融精英将被AI取代...华尔街真的失守了吗？
近段时间,网上频频有消息称: AI已经入侵华尔街,大量传统金融职位将被取代? 还听说,四大现在基本只招STEM学生了? 这是真的吗? 消息1: 四大只收STEM专业学生啦? 前阵子,一封声称PwC决定 ...
当“国风综艺”遇上“数字金融”，看国有大行解锁营销新范式
请输入图说 "如何扮演一颗有意义的螺丝钉"?"怎样实现妆容.审美自由"? 这些当代年轻人思考的前沿议题或许可以顺着时间长河回溯,向历史中探寻,而古人也许早在数千 ...
金融日 | 看金融机构数据安全建设典型案例
金融是国家重要的核心竞争力,存在我们生活的方方面面.但由于金融数据价值的凸显及商业利益的驱动,数据非法采集.数据贩卖.数据篡改等安全问题层出不穷. 守护金融数据安全,激发金融活力,如今正有越来越多的金 ...
DataPipeline亮相“2021科技助力湾区数字金融发展峰会”，解锁“实时数据管理”密码
3月10日,由广东省粤港澳合作促进会金融专业委员会主办.DataPipeline协办的"2021年科技助力湾区数字金融发展峰会"在广州举行,来自银行.证券.保险.金融科技等领域的行 ...
重组完成，京东金融走出京东：猛兽的进化
重组完成,京东金融走出京东:猛兽的进化陈纪英百家号 08-15 00:20 连续五个季度盈利,单季度盈利接近去年全年,在亮眼的京东2017Q2财报里,也低调透了京东金融重组完成交割的消息.京东金融 ...
京东金融-供应链金融业务介绍
观京东金融的发展史,其供应链金融业务主要立足于"三大核心产品",为其平台上的中小微供应商提供多手段融资服务,且逐渐实现了"秒级"放款的强大优势. 如今,在其原有 ...
距考研不到10天，让中国人民大学与加拿大女王大学金融硕士来帮你创造奇迹
500强企业高管小丽考研三年均已失败告终,今年还是由于工作忙,该背的单词还没有背,该做的习题没有做.问大家:目前距考研不到10天,是否会有奇迹.回答的说:有,中国人民大学与加拿大女王大学金融硕士项目免 ...
全球金融裁员潮来袭! 管理层未能幸免，我们在见证一个时代的变化
2019年刚开年,全球金融界就迎来了裁员潮. 1月底,欧洲第二大银行Santander银行宣布将裁员800人,并关闭140家分支机构: 前阵子,英国四大银行Lloyds Bank宣布:计划裁员6000 ...
营长来香港啦! 9位顶尖开发者、两大香港高校、现场编程, 共商区块链金融技术与落地！...
扫码上方二维码报名/了解更多论坛信息作为后互联网时代的新型底层信息技术,区块链建立了一个去中心化且信息不可篡改的价值互联网,在传统的中心化中介机制之外创造出一种全新的信任机制,从而可能对经济与社会系 ...

贷款申请数据管理，来，金融精英看过来

贷款申请数据管理，来，金融精英看过来相关推荐

最新文章

热门文章