拉伯证券|芯片半导体迎来“行业底部出清”，大资金进场迹象明显
近期关于小芯片的利好不断，英特尔近期就发布了根据小芯片技能的处理器，而近期长电科技也在小芯片范畴获得突破。据长电科技在互动平台表明，公司现已完成4nm工艺制程手机芯片的封装，最大封装体面积约为1500平方毫米的体系级封装。长电科技将充沛发挥这一工艺的技能优势，在高性能计算、人工智能、5G、轿车电子等范畴使用，向下流客户供给外形更轻浮、数据传输速率更快、功率损耗更小的芯片成品制造解决方案。
公司的晶圆级技能平台为客户供给丰厚多样的挑选，协助客户将2.5D和3D等各类先进封装集成到智能手机和平板电脑等高级移动设备中，协助不同客户完成更高的集成度、模块的功能和更小的尺寸的封装技能要求。
民生证券研报以为，当下咱们以为板块仍处于景气量复苏+库存拐点双击之中，不少优质标的仍处于相对低位。上周台积电+韦尔股份+芯朋微的业绩预告更是大为增强了商场的复苏预期。
首先销量数据：手机销量数据经历前期的低迷体现后，2023年首周迎来反弹（1月2日~1月8日），全国手机销量629.8万台，同比+12.9%、环比+14.9%。
库存数据：受铺开后的短期冲击影响，手机途径库存于Q4有所反弹，回升至2022年7月份水平，相较2021年头的安全库存水位，高出3140.7万部。预计上半年去库存仍将继续。家电商场方面，终端客户库存水位较低，Q4家电厂商拉货志愿改进，带动产业链出货增加。
龙头公司韦尔股份Q4库存水位显着回落，且公司对部分产品，尤其是OV64B等产品做了比较充沛的存货贬价预备计提，全年计提存货贬价预备13.4亿~14.9亿元，对应单Q4 8.47亿~9.97亿元。
民生证券以为，当时半导体不同下流商场的景气量复苏节奏纷歧，故选股规范也有不同，其中：家电商场方面，由于库存水位较低，且Q4厂商拉货志愿较强，所以相关公司业绩体现值得等待。手机商场方面，23年首周销量体现上佳，但仍有去库存压力。建议重视库存拐点的龙头企业。
点评：今天商场资金显着流入芯片半导体板块，涨幅居前的MCU芯片、轿车芯片、Chiplet概念板块，板块内多只个股强势涨停，尤其是芯片巨子韦尔股份成为商场重视的焦点之一。早上韦尔股份低开高走，集合竞价公司股价跌停，开盘后跌超3%，之后在资金的拉升下，敏捷翻红，收盘股价涨幅超8%。韦尔股份昨日的走势，大资金出场痕迹也是比较显着的。这种千亿级的大涨，本身比股市的指数上涨愈加有意义。
这儿，经过整合天风、安信、国信等10余家券商最新研报信息，为粉丝朋友带来3家公司简介，仅供参考。
公司Q4库存水位显着回落，且公司对部分产品，尤其是OV64B等产品做了比较充沛的存货贬价预备计提，全年计提存货贬价预备13.4亿~14.9亿元，对应单Q4 8.47亿~9.97亿元。受铺开后的短期冲击影响，手机途径库存于Q4有所反弹，回升至2022年7月份水平，相较2021年年头的安全库存水位，高出3140.7万部。预计上半年去库存仍将继续。家电商场方面，终端客户库存水位较低，Q4家电厂商拉货志愿改进，带动产业链出货增加。
国产GPU龙头，核心团队来自于国防科技大学，从军工事务图形显控模块的芯片起家，继续投入研制布局全自主研制GPU芯片的图形显控传统事务，以及小型专用化雷达范畴。跟着芯片的研制进程推进，公司的GPU芯片事务逐渐渗透信创及民用商场，现在现已成为国产GPU龙头。GPU商场预计2027年将达到1853.1亿美元，复合年均增加率32.82%，GPU商场保持高速增加态势。人工智能、数据中心、区块链、元宇宙等新技能层出不穷，驱动GPU商场继续快速开展。
公司深耕家电MCU范畴，白电范畴，公司2021年突破白电变频MCU，叠加世界MCU大厂重心由消费转向工业、轿车，公司凭借深沉的产品积累成为国内白电厂商国产替代的首要挑选，市占率有望从2021年的9.0%提升到2025年的15.4%。获益于小家电智能化浪潮，公司产品逐步由低端向高端突破，公司在国内小家电MCU范畴份额稳居行业前三，基本盘稳固；锂电池办理芯片有望继续放量，智能端首要面向消费电子等，驱动力在于2021年打入国内干流手机厂供应链，后续有望获益于国产替代提升份额。此外，在新能源轿车和风景储等新式成长范畴，公司已有产品规划，有望带来新的增量。
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