和黄医药获加拿大养老基金投资公司1亿美元股权投资

和黄中国医药科技有限公司（简称“和黄医药”或 “Chi-Med”）（纳斯达克/伦敦证交所：HCM）宣布与加拿大养老基金投资公司（简称 “CPP Investments”）达成一项最终协议，通过定向增发向加拿大养老基金投资公司发售1亿美元新股，发售价相当于每股美国存托股份30美元。

和黄医药于此次定向增发中获得相当于3,333,334股美国存托股份的全部资金，以为其正在进行的研究和临床开发提供资金，并支持和黄医药在中国和全球范围内进一步加强其商业化能力。

股本及证券规例说明

和黄医药已同意以定向增发的方式，发行16,666,670股票面价值为0.10美元的普通股（简称“股份”）。此等股份将于发行时入账列为缴足，并将在所有方面与和黄医药现有普通股享有同等权利。每股美国存托股份代表五股普通股。

将于定向增发中出售的证券将不会根据1933年美国证券法（经修订）（“证券法”）或任何州份或其他适用司法管辖区的证券法律登记，而在并无登记或获证券法及适用州份或其他司法管辖区证券法律的适用登记规定豁免下，不得在美国提呈发售或出售。在满足某些条件的前提下，和黄医药已同意向美国证券交易委员会提交登记声明，登记转售在定向增发中出售的股份，以便加拿大养老基金投资公司日后进行转售。根据转售登记声明提呈发售任何证券将仅可通过招股书进行。当日后达到一定股权门坎时，加拿大养老基金投资公司有权任命和黄医药的一位董事会观察员及一位代表董事。

本公告（包括本公告内作为参考而加入或并入的任何信息）仅供参考，并不构成或属于出售该等证券的要约或招揽购买该等证券的要约的一部分，且不应被诠释为有关要约或招揽，亦不得在进行有关要约、招揽或发售即属违法的任何司法管辖区进行邀约、招揽或发售任何该等证券。本公告所述证券将不会在美国或其他地方公开发售。

本公告载有依法规（欧盟）第596/2014号第7条所规定的内幕消息。

纳入伦敦证券交易所AIM市场及完成后的已发行股份

和黄医药将申请将股份纳入伦敦证券交易所经营的AIM市场（“纳入”）。预期纳入将于2020年11月26日格林尼治标准时间上午八时正生效。

股份获纳入在AIM交易后，和黄医药的已发行股本将包括727,702,215股每股面值为0.10美元的普通股，每股股份附带一项投票权，且并无持作库存股份。股数727,702,215可由股东用作计算的分母，从而厘定其是否须根据英国金融行为监管局的披露指引及透明度规则知会其于和黄医药的权益或权益变更。

仅供说明之用，如727,702,215股普通股全部予以转换，将相等于145,540,443股在纳斯达克交易的美国存托股份（每股美国存托股份相等于5股普通股）。

（美通社,2020年11月17日香港、上海和新泽西州FLORHAM PARK市）

消息来源：和黄医药

编辑：小星

来源：美通社

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