汽车配件供应链现及发展趋势

在谈到汽配供应链的时候，我觉得有必要去了解什么是供应链，以及供应链必须具备的几个特征。当我们把这个概念理清的时候，我们再来对标这几个标准，来进行分析。供应链指的是配件的生产和流通中所涉及到的原料供应商、生产商、分销商、零售商、和最终用户组成上下游之间的连接。同时将物流、商流、资金流和信息流进行在各个环节中进行打通的价值链条。有了这个标准，我们就会发现，今天汽配行业内存在很多的标榜自己是供应链的公司，但实际上只是从厂家拿到产品，建立渠道进行销售。虽然在销售的模式上有一些互联网的影子，但依然是传统的买卖生意，与我们今天谈到的供应链差别是很大的。我们先看中汽协发布的2021年中国汽车产销数据显示，截至2021年底，中国机动车保有量达3.93亿辆(汽车突破3亿辆)，平均车车龄6—7年，汽车后市场早已经成为国内为数不多的超过万亿的大市场，无论从总量和增量来看，中国汽车后市场的规模壮大已经具备了足够的上升空间。但是与庞大的市场形成鲜明对比的是整个行业的极度分散，虽历经多年发展，汽配领域有一定的发展，资本也轰轰烈烈的进场，加速了行业的集中化倾向，但是距离市场成熟还有很长的路要走。在2021年，经济环境和疫情的双重压力之下，汽配供应链的现状的呈现以下特点。
一、先天的复杂性汽配品类复杂
　汽配件粗略来分可以分成保养件和维修件，一辆20万左右车，拆散了，约3W零部件，全品牌车型配件约16亿配件。比如三头六臂目前的产品体系以一类易损件为主，这已是是行业内相对简单的分类，通过7年的努力建立起了约3万个SKU，覆盖了98%的车型。这已经是整个配件市场中一个比较容易标准的部分，但仍然还有很大的优化空间。渠道的复杂性：全国几千的汽配生产商，各自建品牌建渠道建分销，找客户。因为各自的资源禀赋不同，原本应该是一条条的线性发展，发展到后面变成了无数的纵横交错的网状布点，主机厂4S店业态、几千家汽配城里的数十万汽配商业态、第三方汽配平台等，还有电商的介入，使得汽配领域的产品、价格、品牌、渠道变得更加混乱。
二、多元化发展模式
　　中国市场的规模和行业特性决定了汽配领域不可能是一家独大，必然是百家争鸣的状态。汽车配件涵盖的范围广，产品和产品的运营逻辑差别非常大。
　从产品的角度来看：一类易损件方面，标准化程度比较高，几家头部企业意气风发，基本上就已经渐渐成势了。在技术件、维修件、二类易损件上，因为涉及到的SKU数量庞大，整合还需要一定的时间。事故件因为与保险公司有强关联性，很大程度会以主流保险公司的介入进行整合。
　　从参与主体来看：主机厂、品牌生厂商、汽配平台、维修端、汽配电商等都从自己的角度对汽配市场进行切入，边界会越来越模糊。而无论是走大牌路线还是自主品牌路线；无论走加盟或者连锁；无论是配件商下沉到维修厂，还是维修反作用供应链；也无论是撮合交易和自主平台，亦或是纯线上或者是线上线下相结合等。目前，我们都无法断言模式的优劣，但所有存在都有必然性。
三、服务标准处于起步阶段
　　目前汽配行业的服务标准是比较低的，行业前期因为信息不对等的问题，过度放大的产品本身的作用和忽视了背后潜在的服务作用。当产品的标准化越来越高，同等品质之下，卖点缺乏，当价格的一降再降，已经触达企业生存红线的时候，服务的课题开始摆上课桌。而对于已经几十年形成的这种卖货思维要完成转型是非常困难的。
　　一是服务缺乏标准。许多供应商试图从服务的角度下手，我们看到，比如送货上门、上门安装、销售培训、免费查询工具、保险服务、SAAS 系统等，都是各种服务的呈现方式。
　二是服务的成本与收益的关系权衡。优质的服务是贵的，但是贵的服务能否有一个合理的收益。汽配供应商如何解决精细化服务，不把服务流于形式，不把服务变得一厢情愿，并且又能合理控制优质服务的成本是今天汽配商必须解决的问题。
四、传统汽配与新势力的博弈焦灼
　配件的流通渠道有主机厂4S店渠道，这个渠道比较封闭，我们暂时不讨论。另外就是汽配城这个传统渠道，和以康众、开思、三头六臂等为代表的汽配新势力。历经了相互瞧不上，到博弈，到目前比较理性的正视并接受对方的存在。汽配城第三部分市场分析
和新势力从短中期来看，二者都无法直接取代对方，汽配城虽然屡经资本的冲击，但是不可否认其仍然是最大的交易主阵地，最大的风险应该是来源于政策的管控。新势力来的很猛，但是很明显后市场不仅需要一定的锐气更需要持续的精耕和沉淀。2021年各种新势力的发展开始放缓，不是赛道出了问题，而是赛跑的方式需要调整，一味的冲刺只适合标准的简单的行业，而像汽配领域呈现的特点则更像是一场马拉松，刚开始跑的快一点，只是站住先机，而更多的时间需要的是埋着头赶路，并不断修正路线。
五、未来汽配供应链将发展趋势
(一)线性发展演变成的网状结构
　纵向的发展原本是非常清晰的，就是从原材料一工厂一汽配商一汽修厂一车主。这条纵向的链条将可能呈现三个趋势：汽配商环节的链条目前变革是比较大，从工厂—大区经销—省级经销—市级代理—汽配店，中间环节在其中产生的实际价值有限，在信息和物流两个基础建设到位的情况下，将首先被优化掉，简化到从工厂到汽配商到修理厂三个层级。甚至有部激进的模式会直接通过修理厂的整合向厂家进行直采。汽配商和修理厂的关系将从清晰的边界，变成更加紧密的利益共同体。从2021年几大汽车头部企业不约而同染指维修就可见一斑。汽配的最终出口在修理厂，打不通维修，汽配商的大目标只是镜花水月。只是在触达维修的手段、深浅上会有不同。同时维修端的各种形式的连锁、联盟、集采等也将改变买卖的力量对比。维保消费呈现明显的线上化趋势，从线上渠道获取维保信息、线上购买配件/服务在逐渐普及标品的线上化，比如机油、轮胎、电瓶、雨刮等的线上化趋势，将把原本并不严密的产业链条打断、打散。链条结构变成成网状结构。优质的平台性汽配商，和强管控的维修连锁、还有有运营能力的优质工厂将有机会直接进行链条打破，直接和用户直接接触。
(二)新能源车带来的不确定性
　　公安部交通管理局发布信息，截至2021年底，全国新能源汽车保有量达784万辆，占汽车总量的2.60%，增长59.25%。2021年全国新注册登记新能源汽车295万辆，占新注册登记汽车总量的11.25%，与上年相比增加178 万辆，增长151.61%。国务院发布《新能源汽车产业发展规划(2021——2035年)》,提出到2025年新能源汽车销量占比20%。无论从当下实际发生的数据还是中长期的规划，新能源车的发展都将对汽配供应链造成深远的影响，甚至是颠覆性的，不可逆的。目前来看，新能源车呈现电动化、共享性、网联化、自动化等几大特点，将深刻改变汽车产业。其中电动化与共享化的影响将率先显现，网联化与自动化对售后业务的影响预计将在中长期产生，而对汽配领域的改变将可能以下影响。1.供应链更加封闭：新能源汽车售后还有一个非常大的特点，那就是技术和配件都掌握在上游手中，特别是三电供应商提供给主机厂的原厂配件，几乎是车主的唯一选项，这导致其售后体系比传统的4S体系更加封闭，甚至可以用垄断来形容。这对汽配厂和第三类汽配商都是巨大的冲击。2.卖车和售后服务打包：新势力往往提供一个服务包，把保养、保险、钣喷、机电等业务打包在一起，未来的所有服务都放在直营或者授权体系当中。所以，如果不能进入新势力的授权体系当中，第三方修理厂很难涉足相关业务。3.新能源汽车的智能化。由于汽车整体电子化程度较高，可能导致一些汽车故障，直接通过远程软件升级就能解决，售后问题将减少新能源汽车产业价值链及利润结构出现大幅度调整。4.车辆从购买所有权向购买使用权转变。C端车主在售后中的决定权弱化车辆的售后服务将通过大的B端集团公司统一进行对接。这个与现在的以C端为核心的汽车消费主流是完全不同的运营逻辑。而以上特点，对于汽配平台的利好比较大，在对接B端客户上，其产品、网点、价格、等优势比较明显。
(三)民族品牌的春天
　这里会涉及到两个问题，一个是中国汽配制造的问题，一个是中国汽配品牌的问题。全球最完整的制造业产业链是中国制造崛起提供了条件，应该来说汽配制造的本土化是早已经实现，只是近几年变得更加成熟，品质上的管控也更好，有自信比肩国际一流的品质。中国制造的高速发展，和国民自信的提升，造就了近几年国货的兴起。中国的消费市场需求已偏向本土品牌。汽配行业也应该趁此机会，发展国产品牌。以三头六臂为代表的一批企业，就是中国制造为主打的自主品牌，市场从开始的怀疑、半信半疑、到认同走了比较艰难的道路，预计用户后期对国产品牌会更温和。但是还有很长的路要走，国际大牌长期盘踞一线消费市场，比如油品、轮胎等，在国内汽配市场上，对本土汽配产品的运营还有很大的发展空间，不管是对B端还是C端的的本土品牌认知处于萌芽阶段，还需要时间去培育，但是前景一定是看好的。第三部分市场分析
(四)数字化成为核心能力
供应链四大能力建设，资金流、信息流、商流、物流的建设，离不开IT数字化的作为底层的支持。这两年是汽配行业数字化的加速之年，而走在行业头部的几家公司实际上，至少在5年前就开始布局数字化的能力。比如三头六臂，就一直在行业以三小时懂汽配为主推理念。三头六臂能有这样的底气就是来源于通过数字化的手段将行业内车型和配件匹配的问题得以通过系统解决。一个原本要多年经验累积，对人员经验要求极高的行业，通过数字化的改造，能让很多外行在短时间能就能上手。而这只是其中最基础的一个点。产品的数字化、业务的数字化、信息的数字化、人员管数字化等等。虽然大家对数字化的理解各不相同，着力点也不一样，回到商业的最基本的逻辑，各种模式回归到最本质的价值，就是谁能用最低的成本将产品送到用户手中，谁就能最快速的在终端抢夺市场。而无疑，数字化的程度将是头部供应链的建设的核心能力。筚路蓝缕，以启山林。就像所有中国汽配人一样，干着普通也很艰辛的工作，甚至还不断的试错，但这是一个开疆拓土的大时代，汽配行业破旧立新的时代。需要的是每一个汽配人的胆量，更需要智慧。

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