企业CIS 系统的收集方法分析

1.企业竞争情报收集的原则、策略与模式

• 基本原则：
以信息价值度量作为搜集的出发点，部分学者提出将信息按照三个维度来度量其价值：时间、内容和形式三个方面。
〔及时性与新颖性；完整性、准确性和相关性；详尽性与呈现性。〕

• 基于上述基本原则，部分学者总结出了几种常见的竞争情报搜集策略:
(1)根据信息活动的要素和解决的问题选择公开信息源、半公开信息源或者非公开信息源作为搜集的渠道；
(2) 根据信息来源和已经拥有的资源选择按照常规方法还是特殊方法进行搜集；
(3) 根据本企业人员搜集信息的能力和可能拥有的人员结构选择本企业、公共部门或者专门机构作为实施搜集的主体；
(4)根据环境和对手在技术、经济和政治等方面的变化选择搜集的最佳时机。

• 企业竞争情报收集存在的两种形式：
(1)常规的、定期的信息收集和以需求驱动的信息搜集；该模式通过经常性的定向扫描和跟踪工作，重点搜集企业的竞争环境信息和竞争对手信息；
(2) 以需求驱动的信息搜集模式则以某个具体的竞争情报项目的运作为基础，不断拓展信息的搜集范围，

总之，结合：
企业竞争情报系统的理想状态是同时采用这两种信息搜集模式，相互补充，相互促进。

2.企业竞争情报的收集方法_Based on访谈

(1)敏感信息与竞争情报搜集过程

• 敏感信息是指在竞争情报搜集过程中获得的,有待进一步加工处理和验证的有关竞争对手、竞争态势与竞争环境的信息。
• 根据信息来源的加工层次不同,敏感信息可分为一次敏感信息和二次敏感信息。

• 一次敏感信息是指以未经加工处理的、直接反映客观事物现象与本质的口头和实物信息源为主的、通过访谈、定标比超、参加会展等途径获得的,具有情报含量高、针对性和及时性强、搜集难度大等特点的敏感信息。

• 二次敏感信息是指以经人们加工处理过的、间接反映客观事物现象与本质的电子和文献信息源为主的、通过网络检索、数据库查询、翻阅报纸期刊等途径获得的,具有信息量大、搜集成本低、情报含量少、针对性和及时性弱等特点的敏感信息。

• 在情报搜集过程中，二者的关系：
一方面,二次敏感信息是一次敏感信息的基础,它为竞争情报人员及时搜集有效的一次敏感信息提供必要的线索和背景资料;一次敏感信息是二次敏感信息的深入,它可以为竞争情报工作人员提供具体的、实质性的关键信息。
另一方面,一次敏感信息和二次敏感信息是密不可分的,它们都需要借助于对方进行推导和验证,去伪存真,从而为竞争情报分析工作提供真实有效的材料。

二者在搜集的过程中，作用与地位是不同的，因此我们可以把竞争情报搜集过程分解为以下三个步骤:
第一,根据情报需求,通过网络检索等途径搜集二次敏感信息,发现相关线索,了解有关背景材料。
第二,根据所获线索和背景材料的数量与质量以及企业竞争情报系统建设状况,制定相应的一次敏感信息搜集计划,通过访谈等途径搜集更为重要、更具有实质性意义的敏感信息。
第三,将所获的一次敏感信息与二次敏感信息进行综合比较、相互验证、去伪存真,从而使所获敏感信息更加具体、深入、真实,同时发现新线索、新需求和新问题。

(2)竞争情报搜集活动中出现的问题及其后果

• 及时有效地搜集各类敏感信息是企业进一步开展竞争情报分析工作的重要前提和保障。
• 在实际工作中,竞争情报人员却往往会忽视搜集一次敏感信息,而把大部分时间精力投入在二次敏感信息搜集工作上。
• 重视搜集二次敏感信息而忽视一次敏感信息搜集工作的现象在我国竞争情报界表现得十分突出。
• 仅仅重视搜集二次敏感信息,而忽略一次敏感信息的重要作用,一方面,势必导致竞争情报实质上变成由一些缺乏深度和针对性的过时材料构成的信息汇编;另一方面,竞争情报部门也将由于难以发挥其在企业竞争中应有的作用,而逐步变成为与决策过程无关的信息查询中心或资料中心,从而失去其原有的存在意义。
• 因此,为提高与巩固竞争情报部门在企业中的作用与地位,充分发挥其在企业决策过程中应有的作用,我们在利用二次敏感信息的同时,应更加重视通过一次敏感信息搜集途径开展竞争情报工作。

(3)竞争情报访谈活动面临的主要困难

• 访谈活动是竞争情报人员搜集敏感信息的重要途径之一。

• 具体形式：
参加会展；实地考察；出席会议；直接拜访。
竞争情报人员都必须同各种各样的人员进行接触,在交谈过程中获取敏感信息。

• 访谈的价值所在：
1> 访谈不仅可使竞争情报人员通过谈话内容获得相关线索和情报;
2> 可通过被访谈者的表情、语气、动作与所处环境氛围推导出有关敏感信息。

• 如今的访谈工作面临很多困难：
1> 首先,开展竞争情报搜集活动所面对的约束越来越苛刻。
主要表现为：
A.SCIP 章程的约束；
B.公司制度的约束；
C.竞争情报人员的个人道德规范的约束。
D. 被访谈者的心理约束

2> 其次,难以确定有效的访谈对象;
目前,竞争情报人员主要是根据用户的情报需求,依据过去的经验和主观判断来选择访谈对象,而后利用Who Know Who 表和人际关系来开展访谈活动。在实际工作中,这一选择访谈对象的方法存在着明显的不足之处。由于竞争涉及到企业发展的方方面面,用户的情报需求常常千变万化,过去的经验和主观判断一般只对某些常见类型的情报需求有效。

3> 最后,访谈问题难以组织
由于情报的竞争性,访谈的话题通常十分敏感。有时竞争情报工作人员找到的访谈对象虽然拥有企业所需的敏感信息,但由于他们的岗位、身份以及反竞争情报意识等因素的限制,竞争情报人员无法在遵守约束条件的前提下就敏感程度较高的问题开展访谈活动,从而浪费了大量的宝贵时间。

(4)开展竞争情报访谈活动的前提条件

• 访谈是竞争情报人员快速、直接获得可靠性较强的敏感信息的重要途径,充分利用这一途径是有效开展竞争情报搜集工作所必须的。
• 竞争情报搜集活动必须是合法且合乎道德的,这一点在SCIP 章程中已有明确的要求。
• 为确保访谈活动能够在合乎道德标准的前提下进行，访谈活动中的合乎道德标准可以分解为以下两个方面:

（1）首先,有益原则。
主要包含两层含义：
第一,访谈活动必须对企业有益,搜集竞争情报的目的是为企业决策提供有效的支持,提高企业的竞争能力,一切有损企业形象的情报搜集行为都是不允许的;
第二,访谈活动必须对社会有益,竞争情报活动的最终目的是加强企业间合理有效的竞争,从而进一步推动整个行业乃至社会向前发展。

（2）其次,无害原则。
无害原则也包含两层含义：
第一,企业不应仅为微小的利益而开展可能对竞争对手乃至整个行业带来较大危害的竞争情报活动,仅仅为了压制竞争对手而进行的访谈活动是有背无害原则的;
第二,由于竞争情报工作的特殊性,竞争情报人员在对非企业内部人员进行访谈时,通常难以完全公开自己的真实身份和访谈的真正目的。

• 有益原则和无害原则是开展访谈活动的必要前提。这一前提条件综合考虑了企业及其竞争对手、竞争情报人员及其访谈对象的利益以及竞争情报活动的特殊性。

(5)情报需求分解与访谈对象的选择

• 用户的情报需求分解是指将大的、难以搜集分析的问题分解成若干彼此独立或相关且对于被访者敏感度较小的问题。
• 这一过程可分解为以下三个步骤:
1> 首先,明确关键情报主题( Key Intelligenc Topic ,KIT);
KIT 是用户情报需求的简洁明了的表达,它描述了竞争情报活动最终要回答的问题。一个用户情报需求可能包含多个KIT ,每个KIT 通常在内容
上具有一定的独立性。

2> 其次,将KIT分解为多个关键情报问题(Key Intelligence Question :KIQ) 。
KIT 明确地描述了竞争情报活动最终要解答的问题,但它们往往过于简洁,以至难以直接作为竞争情报人员确定情报搜集范围,寻找合适信息源的依据。
KIQ 是一组与某个KIT 相关的敏感问题,它们从不同侧面描述了用户所关心的问题,是对KIT的分解和细化。

3> 最后,确定与某个KIQ 相关的关键情报征兆( Key Intelligence Indicators : KII) ,从而进一步细化该KIQ。

• 对于一次具体的访谈活动而言,有效的访谈对象必须同时具备以下四个条件:
第一,访谈对象必须拥有竞争情报人员所需的敏感信息;
第二,访谈活动必须能够在满足有益原则和无害原则的前提下进行;
第三,访谈活动能够在特定的时间范围内进行;
第四,访谈对象对竞争情报人员提出的问题不敏感或敏感度较低,访谈活动不会引起被访者的抵触情绪。

(6)影响访谈活动过程的关键因素与竞争情报访谈活动模型分析

• 影响访谈活动过程的关键因素主要包括访谈目标、访谈角色和访谈能力,它们从不同侧面决定着访谈活动的结果与方向。
• 首先,客观明确的访谈目标是决定情报访谈活动成功与否的关键。
• 其次,访谈者的角色决定了访谈活动双方之间的关系,进而左右了访谈策略和方法的选择与使用。
• 最后,竞争情报人员的访谈能力是访谈活动得以有效开展的重要保障，主要体现在三个方面：
第一,语境适应能力；
第二,积极倾听能力；
第三,问题重组能力;
• 提问、倾听、讨论是访谈活动的三个主要步骤,而问题重组往往发生在倾听与讨论之后。

3.面对网络情报源，采用面向主题的网络采集方法

（1）背景分析

当前的最大困惑：网络信息源是海量的，如何有效地网络信息源中采集有价值的情报支持企业的战略决策,是一个迫切需要解决的难题.

（2）途径：

 当前，企业主要依靠人工浏览或搜索引擎来获取网络信息。
 这两种方式都有一定的弊端，尤其是搜索引擎的方式，其核心指导思想是尽可能多地采集所有信息页面。这种不区分主题、覆盖一切的策略,给竞争情报采集带来了一些负面效果，如降低了查准率和竞争情报的使用价值。
 针对这种困境，我们可以采用面向主题的信息采集策略。

（3）面向主题的信息采集策略的基本原理：

 面向主题的网络竞争情报采集系统仅访问Web页面中相关主题的页面，有利于提高竞争情报采集的主题相关度，从而减少页面采集的范围，提高竞争情报

采集的速度和效率。

（4）主要问题：

1> Web页面的主题特征

在整个Web空间里，有用的知识不仅包含在Web页面的内容之中，而且也包含在页面的链接结构之中。事实上，页面间的超链接一方面引导网页浏览的过程，另一方面也反映了网页创建者的一种判断。
*If 网页A — 网页B.有价值，表明两个页面的内容具有相似的主题。这即是著名的Sibling/Linkage Locality特性

相关原理：

 Linkage Locality特性指如果某个页面内容与主题相关，则它具有链接到同主题的其他页面的可能性；而Sibling Locality特性则指出，在一个页面所包含的超链接中，所链接的其它页面与该页主题相关的可能性也就越大。

 相关主题页面中也存在着权威页面和中心页面的定义。权威页面，是指与主题相关的价值最高的页面，权威页面在用户的使用过程中被认证，并在给定拓扑图中与大量的其它网页相互链接。中心页面是聚集了很多相关主题的权威页面的超链接。
 Web页面的这些特征实际上对页面内容起到了一种主题聚合作用,这种聚合在一定程度上比超链接页面作者所作的概括更为客观、准确。权威页面、中心页面以及Web页面Sibling/LinkageLocality特性将同一主题的网站紧密联系在一起,形成一个主题的链接子网。

 正式考虑到这种特性，通过查找中心页面,然后利用Sibling/Linkage Locality特性不断扩展采集的范围，可大大缩小搜索的范围，减少大量无关的下载，提高信息采集的效率。

 正式具备这样那样的特性，针对大量的网路情报源，作为竞争情报系统而言，我们考虑采用面向主题的网络CI采集。

2> 面向主题的网络采集

根据Web站点的主题聚合特征，面向主题的网络竞争情报采集模型可以采用如下图所示的三层体系结构。

第一层:数据层
 数据层是该采集模型的一个重要组成部分，特别是URL数据库，它的内容关系到信息采集的质量和性能。

 主要包含：
(1)URL数据库。URL数据库的主要作用是存储种子URL地址，以及在搜索时从文档抽取出来的主题、摘要、元信息等。数据库中的URL地址是进行信息采集的基础。
(2)数据仓库。数据仓库(Data Warehouse)是指从多个数据源收集的信息，以整合模式存储起来所得到的数据集合。
(3)本体库。本体库是提高竞争情报采集质量的关键性因素，存储相关主题领域的概念及分类知识。

第二层:处理层
(1)信息采集器。信息采集器直接与Web进行交互，主要采用面向主题的搜索方法自动采集与主题相关的页面。
(2)信息分析器。信息采集器收集到主题相关的网页数量可能很多,为了避免出现“主题漂移”,需要对所采集的网页内容进行主题相关性分析。
在此，主要进行页面分析与主题相关性判断。

第三层:应用层
两个功能：
（1）应用层的目的是为了方便与用户进行交互。用户可以通过浏览器选择主题、查看采集的结果以及管理数据库。
(2) 应用层的另外一个非常重要功能是为后续的工作提供标准的接口。为了使得CIS更好地发挥作用，那么必须提供一个良好的应用接口，以便实现与竞争情报分析子系统或企业其他信息系统的无缝连接。

3> 制约网络CI的相关关键因素

A.种子URL集的相关度；
种子URL是指面向主题搜索的初始地址，好的种子URL集合可以大大减少收集页面的数量，有效提高主题信息搜索的速度和效率，为此要求种子URL具有较高的主题相关性以及主题链接的聚集度。

B.主题描述的准确度；
信息采集的首要问题就是如何将信息需求以主题的形式描述出来。主题描述是信息采集的前提,它的好坏会直接影响采集的效果。
C.页面主题相关度
页面的主题相关度评价主要来自对页面内容的分析。
采用基于本体的向量空间模型方法来评价页面内容的主题相关性，通过将词汇映射到概念一级，从词所表达的语义层次对文本进行相关性分析，突破了关键词匹配局限于语法层次的缺陷。