2021年全球汽车玻璃市场竞争格局及龙头企业分析：福耀玻璃占全球汽车玻璃市场的28%[图]
汽车玻璃是汽车车身附件中必不可少的，主要起到防护作用。汽车玻璃主要有以下三类：夹层玻璃，钢化玻璃和区域钢化玻璃，能承受较强的冲击力。汽车玻璃按所在的位置分为：前挡风玻璃，侧窗玻璃，后挡风玻璃和天窗玻璃四种；前挡风玻璃国家强制规定必须是夹层玻璃，（一些低廉的农用车前挡仍是钢化玻璃或区域钢化玻璃）侧窗玻璃是钢化玻璃，后挡风玻璃一般是带电加热丝的钢化玻璃。
汽车玻璃分类
资料来源：智研咨询整理
汽车玻璃产业链中，上游汽车玻璃原材料主要包括浮法玻璃（玻璃原片）、PVB中间膜等。其中浮法玻璃是汽车玻璃的重要原辅材料，其成型过程是在通入保护气体（N2、H2）的锡槽中完成的，具有结构紧密、手感平滑、透明度好等优点，其原材料主要为纯碱、硅砂、石灰石等。
汽车玻璃产业链
资料来源：汽车之家、智研咨询整理
全球汽车玻璃龙头通过浮法玻璃自供，降低生产成本，规模经济下形成了汽玻行业寡头垄断格局。2020年全球汽车玻璃全球前五大供应商分别为福耀玻璃（28%）、旭硝子（26%）、板硝子（17%）、圣戈班（15%）、信义玻璃（8%），中国福耀玻璃成为全球汽玻行业龙头。
2020年全球汽车玻璃市场格局
资料来源：汽车之家、智研咨询整理
福耀玻璃工业集团股份有限公司,1987年成立于中国福州,是专注于汽车安全玻璃的大型跨国集团,于1993年在上海证券交易所主板上市(A股代码:600660),于2015年在香港交易所上市(H股代码:3606),形成兼跨境内外两大资本平台的“A+H”模式。自创立以来,福耀集团矢志为中国人做一片属于自己的高质量玻璃,当好汽车工业的配角,秉承“勤劳、朴实、学习、创新”的核心价值观,坚持走独立自主、应用研发、开放包容的战略路线。经过三十余年的发展,福耀集团已在中国16个省市以及美国、俄罗斯、德国、日本、韩国等11个国家和地区建立现代化生产基地和商务机构,并在中美德设立6个设计中心,全球雇员约2.7万人。福耀产品得到全球知名汽车制造企业及主要汽车厂商的认证和选用,包括宾利、奔驰、宝马、奥迪、通用、丰田、大众、福特、克莱斯勒等,为其提供全球OEM配套服务和汽车玻璃全套解决方案,并被各大汽车制造企业评为“全球优秀供应商”。福耀集团是“工业4.0”的积极探索者和实践者。公司以智识引领发展,以创新为驱动,通过智能制造,为客户提供一片有“灵魂”的玻璃,其信息技术与生产自动化方面位居全球同行业前列。近年来,福耀集团先后荣获“中国质量奖提名奖”“智能制造示范企业”“国家创新示范企业”“国家级企业技术中心”等各类创新荣誉、资质。福耀集团多年蝉联《财富》中国500强、中国民营企业500强,多次获得“中国最佳企业公民”“中国十佳上市公司”“CCTV最佳雇主”等社会殊荣。董事长曹德旺先生从1987年至今个人捐款累计逾120亿元,被誉为“真正的首善”;2018年,曹德旺入选“改革开放40年百名杰出民营企业家”;于2009年荣膺企业界的“奥斯卡”——安永企业家全球奖;于2016年荣获全球玻璃行业最高奖项——金凤凰奖,评委会称“曹德旺带领福耀集团改变了世界汽车玻璃行业的格局”。
福耀玻璃简介
资料来源：企业官网、智研咨询整理
从总资产来看，近年来福耀玻璃总资产保持增长趋势，2019年福耀玻璃总资产达388.3亿元，较2018年增加了43亿元，同比增长12.58%，2020年小幅下滑后，2021年开始恢复增长，2021年1-9月福耀玻璃总资产达448.4亿元，流动资产为246.8亿元。
2014-2021年9月福耀玻璃总资产统计（亿元）
资料来源：企业年报、智研咨询整理
从营收情况来看，近年来福耀玻璃营业总收入快速增长，2019年福耀玻璃营业总收入达211亿元，较2018年增加了9亿元，同比增长4.35%，2020年受新冠肺炎疫情影响，福耀玻璃营业总收入有所下滑，2020年福耀玻璃营业总收入为199.1亿元，较2019年减少了12亿元，同比减少5.64%，2021年1-9月福耀玻璃营业总收入已完成171.5亿元。在营业收入增加的同时，营业成本也在增加，2019年福耀玻璃营业总成本为179亿元，较2018年增加了18亿元，同比增长11.18%，2020年有所下滑，2020年福耀玻璃营业总成本为171亿元，较2019年减少了8亿元，同比减少4.47%，2021年1-9月福耀玻璃营业总成本为143.2亿元。
2014-2021年9月福耀玻璃营业总收入及营业总成本统计（亿元）
资料来源：企业年报、智研咨询整理
从归属净利润和扣非净利润来看，2020年归属净利润和扣非净利润均出现不同程度的下滑，2020年福耀玻璃归属净利润为26.01亿元，较2019年减少了3亿元，同比减少10.25%，2021年1-9月福耀玻璃归属净利润为25.96亿元。2020年福耀玻璃扣非净利润为23.04亿元，较2019年减少了5亿元，同比减少17.80%，2021年1-9月福耀玻璃扣非净利润为25.96亿元。
2014-2021年9月福耀玻璃归属净利润及扣非净利润统计（亿元）
资料来源：企业年报、智研咨询整理
从毛利率和净利率来看，2020年福耀玻璃毛利率为39.51%，较2019年增长了2.05%，2021年1-9月福耀玻璃毛利率为40.54%。2020年福耀玻璃净利率为13.05%，较2019年减少了0.68%2021年1-9月福耀玻璃净利率为15.12%。
2014-2021年9月福耀玻璃毛利率及净利率统计（%）
资料来源：企业年报、智研咨询整理
从细分业务收入来看，2020年福耀玻璃汽车玻璃和浮法玻璃均出现不同程度的下滑，2020年福耀玻璃汽车玻璃业务收入为179.4亿元，较2019年减少了10.2亿元，2021年上半年福耀玻璃汽车玻璃业务收入为103.7亿元。2020年福耀玻璃浮法玻璃业务收入为34.92亿元，较2019年减少了1.53亿元，2021年上半年福耀玻璃浮法玻璃业务收入为19.36亿元。
2019-2021年上半年福耀玻璃细分业务收入统计（亿元）
资料来源：企业年报、智研咨询整理
从营收区域分布来看，2020年福耀玻璃国内营业收入为106.6亿元，占营业总收入的53.5%，较2019年增长了3.4%；国外营业收入为89.81亿元，占营业总收入的45.1%，较2019年减少了3.2%。
2019与2020年福耀玻璃营收区域分布对比（%）
资料来源：企业年报、智研咨询整理
拆解汽车玻璃的成本结构，浮法玻璃（34.6%）、PVB膜（13.1%）、人工成本（10.6%）、能源成本（10.6%）、其他材料（17.1%）是公司汽车玻璃的主要成本，其中浮法玻璃与PVB膜合计成本占比近50%。
福耀玻璃汽车玻璃成本结构
资料来源：福耀玻璃招股说明书、智研咨询整理
其中在浮法玻璃成本构成中，排在前三的为能源成本（44.1%）、纯碱（15.2%）和其他材料（12.6%）。
福耀玻璃浮法玻璃成本结构
资料来源：福耀玻璃招股说明书、智研咨询整理
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