保险公司越来越善于有效使用项目管理，保持一定的灵活性，能根据需求调整最佳实践。在保险业，成功实施最佳实践并进行适当的项目管理可能非常困难，但其重要性不应因此而遭到低估。

保险业的竞争性质、收紧的法律和限制措施强调效率和每项投资的回报，包括项目管理技术的升级。

以下是在保险业成功应用项目管理所必需的项目管理实践：

1、保持项目管理动态性

在启动项目时制定行动计划至关重要，但对不可避免的变更保持灵活性也很重要。这种灵活性处理的是反动行为，而不是前瞻性计划，处理的是预测即将发生的变更和风险，并努力及时进行调整。

在保险业，识别风险很重要，但如果能够及时评估和规避风险，就能进一步扩大保险范围，然后制定出解决问题的可行计划。项目经理需要考虑什么地方可能出错，如何出错，可做什么来防止问题发生，以及可采取什么必要措施来缓解问题。

其中一种方法是精益项目管理，它有助于项目经理确定项目中哪些流程会带来最多的浪费，然后消除它以简化流程。

2、简化项目管理流程

项目管理的目标是提高效率并简化以前过于复杂的流程。记住这一点，了解项目管理应是简单且可操作的管理非常重要，项目经理有责任做到这一点。

3、保持项目管理正常运转

在识别和缓解风险之后，有必要确保项目继续按计划进行。确保项目正常开展的其中一种方法是关注数据测量和分析。指标(例如每个客户的保单数量或项目各部分的实际成本与估计成本)有助于确定项目成功与否。其他成分(例如分析时间、资源和金钱浪费的位置)可以指出哪些任务已经变得无效，没有必要复杂化工作流。

确保项目正常开展的另一种方法是充分利用在进度表和任务管理软件上取得的进展。工作流可视化工具，包括已经集成到新项目管理技术中的看板和甘特图，有助于项目经理计划和安排任务。甘特图在大图规划中效果最好，其为项目目标添加了重点，而看板有助于实现更短期的计划目标。

4、透明的文档记录和知识转移

文档系统为将来的成功提供了蓝图。以往经验使寻求新合同的项目经理能够从过去的成败中学习最佳实践，并为每位独特客户简单选择和跟踪有效的解决方案。

除了拥有可靠的文档外，项目经理还须确保沟通渠道清晰明显，并为用户所用。这有助于避免同事间发生误会和其他沟通问题，这对企业来说代价是昂贵的。

5、不断改进流程和产品

任何竞争性行业很少出现缺乏新公司的情况，为获得市场优势而努力工作的既定威胁也是如此。确保企业保持竞争优势的其中一种方法是，不断寻找改进流程和产品的方法。效率是关键，与时俱进(例如敏捷和精益管理)有助于企业不断努力提高效率。

企业及时更新产品也很重要，遵循前面步骤可以帮助企业为变更做好准备。获得知识数据库和相应更新流程有助于做出产品决策。总而言之，这是个记录结果、评估结果、对信息进行优先级排序和审查的持续过程，目的是做出正确决策。

6、使用现代项目管理软件

现代项目管理软件能够为保险项目有效实施上述实践。使用如8Manage PM这类项目管理软件对运行保险项目非常重要，尤其是大型保险项目。

保险项目具有专业性、复杂性、严谨性的特点，8Manage PM可帮助你对以下三项进行重点管理：

端到端的全流程项目管理

8Manage PM将全流程都纳入到项目管理范围之内，通过制定完整的项目计划，明确各阶段的交付物，并在各阶段推动协调相关角色按计划输出，保证各环节都按照项目流程推进，最终按时保质的完成保险项目交付。

建立审核监督机制

保险公司需要与众多利害关系人合作，需要实时交易处理功能来保护它们的数据完整性。8Manage PM系统实行“四眼原则”的双重审核机制，减少无用信息量的同时确保数据正确性以及高效连接性。

基于强大的项目管理逻辑及交易型的行动数据，8Manage PM帮助你轻松掌控人员的诚实度，使项目成员保持诚实和及时更新其负责的部分。你可以随时关注项目的实时进展，还可以跟踪资源，并根据员工和保险承运人的空闲能力和技能分配任务。

风险和变更管理

有了恰当的风险和变更管理流程，保险公司才能够提高他们的投资利润率、生产力和竞争优势。8Manage PM支持多种变更请求状态，可帮助保险公司快捷有效地记录和管理项目变更，清楚获知项目变更的来龙去脉。

此外，8Manage能自动检测项目进行中可能出现的各种系统性风险及其影响，包括项目计划，成本，资源以及质量的风险。其智能算法可根据当前信息做出未来形势预测，为企业制定应对方案提供可靠的参考信息。

对保险公司来说，将项目管理软件应用到业务环节中争取有利地位，是提高业务经营效率、提升企业形象的关键举措。8Manage PM项目管理软件能满足保险公司的基本业务要求，具有良好的可扩展性和实用性，帮助企业有效管控项目全生命周期。了解更多保险公司项目管理实践方法，欢迎进入8Manage 官网查看。

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