界面设计方法 (1) — 1.界面的概念与分类

在ERP类等企业管理类系统开发过程中，毫无疑问，对用户“界面”设计的工作量是最大的，界面是系统中支持用户输入、查看数据的业务功能，它们是用户现实工作在系统中的映射，是人机交互的窗口，对软件工程师来说，界面不仅是系统的脸面，而且最终用户体验到信息化价值的大小也主要是由界面提供的。按照系统中的用途可将业务功能分为4大类：活动功能、字典功能、看板功能和表单功能。根据这些功能的共性和个性建立相应的界面模型和设计方法，可以大幅度地提升界面设计的效率和效果。

界面的表达形式可以分为2大类：窗体形式、打印形式。
1）窗体形式：这个形式支持用窗体形式的数据输入、查看等，包括了业务功能中3种：活动功能、字典功能和看板功能，如图1（a）～（c）。

2）打印形式：这个形式支持打印形式的数据输出，如图1（d）；

图1 业务功能与对应的界面形式

界面设计的本质是业务功能的设计，而业务功能的分类是基于该功能处理的数据类型而定的，因此下面按照“数据分类→业务功能分类→界面分类”的顺序进行说明界面设计方法。

一、数据的分类

首先来看一下数据的分类方法。在构建企业的信息系统时，可以按数据的用途和产生数据的阶段划分为三个区，即：数据的生成区、数据的加工区和数据的应用区，如图2所示。

图2 数据的三个分区

1.数据生成区：过程数据与基础数据

数据生成区，是将原始数据输入到系统中的区域，在这个区域产生的数据根据其用途可以分为二类，一类是“过程类数据”、另一类为“基础类数据”。

1）过程数据
在企业活动过程中第一次产生的、没有经过任何加工的数据就称之为过程数据（即原始数据），“过程”指企业各类工作的过程。软件的功能设计工作大部分都集中在这个区，比如：架构设计、功能设计、数据设计等，通常所说的“业务数据”的绝大部分产生于此区域，比如：销售数据、生产数据、财务数据、物流数据、人资数据等。

2）基础数据
企业中需要规范化并作为企业标准的数据，称之为企业的基础数据，比如：员工信息、客户信息、材料编号、市场价格、组织结构等，基础数据是由相关部门按照企业规则预先编制好的。基础数据约束了过程数据的输入范围、标准、以及为过程数据提供了属性定义。编制基础数据，是客户方面推进信息化建设必须做的重要工作，基础数据也是未来构建系统主数据的核心内容。
注：基础数据，是企业进行信息化建设中最重要的标准化对象之一（其它例：业务流程标准化）

3）基础数据与过程数据
（1）两者的转换关系
在用界面进行过程数据的输入时，基础数据可以用选择框的形式作为界面上某个字段的选择对象，基础数据一旦被选择输入后，就成为了过程数据。

（2）不同的维护原则
□基础数据：需要不断的进行维护，保持基础数据在时间变化后也能够符合要求。
□过程数据：一旦确定不能修改，特别是财务等数据受法律保护，后期修改可能是违法的。

2.数据加工区：加工数据

对收集到的过程数据，按照不同目的加工（抽取、转换、清洗…），是对过程数据进行加工的区域，经过加工完成的数据称之为“加工数据”（已经不是原始数据了），它们被按照用户的关心维度、分析报表的种类预先分类存储，以供各类查询、统计之用。

3.数据应用区
利用加工数据，可以方便用户利用单据、报表以及各类静态、动态的方式进行查询、展示、分析。比如常见的加工数据有：销售分析、产值分析、成本分析、绩效分析、财务月报表等。

二、业务功能的分类

有了三种数据的用途分类后，按照对不同数据处理的分工可以将业务功能划分为4大种类，即：活动功能、字典功能、看板功能和表单功能。下面分别对这4种功能进行说明，参见图3。

图3 业务功能与数据分类的对应关系

1.活动功能（以下简称：活动）

活动，是指专门利用“窗体”形式来记录、展示在过程数据的功能，所有过程数据都是通过活动功能输入的。之所以将这类功能称之为“活动”，就是因为它们是企业中实际工作在系统中的映射，同时企业的管理规则也是主要加载在活动功能上的（提示、预警、终止等），活动是4类功能中数量最多、使用最广的一种。
■活动产生过程数据，在输入数据时会使用基础数据辅助提升输入效率，参见图3①。
注：绘制业务流程时，流程上的节点必须是活动功能，因为只有活动才能驱动流程的运转。

2.字典功能（以下简称：字典）

字典，是专门利用“窗体”的形式来维护需要标准化的企业基础数据。作为对基础数据进行维护的功能，它包含了对数据的：记录、展示、更新、发布的功能，由于字典是用来规范企业标准的工具，因此字典只能由特定的管理人员使用。
字典对应的是数据分类中的“基础数据”，字典功能的来源大都是软件工程师通过系统规划设计获得的（而不是由用户提出的）。
■字典产生基础数据，参见图3②。
注：业务流程是产生价值工作的串联，因为字典只是用来维护基础数据的，不是用来产生价值的工作，所以字典是不能成为业务流程上的节点（对比活动功能）。

3.看板功能（以下简称：看板）

看板，是专门利用“窗体”的形式来展示经过加工处理后的数据的，它是用来展示看数据的，它不用于数据的输入，它可以利用窗体所具有的各种灵活多变的查询和展示形式（图形曲线、数据穿透等），看板通常用于门户、监控台、仪表盘、导航等的形式来展示信息。
■看板可以用来展示过程、基础和加工三类数据，参见图3。

4.表单功能（以下简称：表单）

表单，是专门采用“打印”的形式来展示数据的，适用于各类需要打印、盖章、并以纸质的形式保存的场景，其中，“表”指的是各类统计和分析的“报表”；“单”指的是各类凭证形式的单据。比如
□报表：产值分析、成本分析、绩效分析、财务报表等数据；
□单据：发票、收据、领料单、合同书、各类财务凭证等数据；
■表单可以用来展示过程、基础和加工三类数据，参见图3。

三、功能分类的作用

1. 确定架构规划的关注顺序

有了业务功能分类的概念之后，软件工程师在进行需求获取、需求分析以及系统架构时就知道了对功能关注的顺序：
1）由于活动、字典等是产生数据的功能，在架构、规划时重点要先关注这些功能，比如：□活动是构成业务流程的要素，需要重点关注并先行确定，否则业务流程设计时就没有节点了；

2）与前述两个功能相比，看板功能和表单功能就可以稍微滞后，因为这两者不直接产生过程数据和基础数据，它们以“看数据”为主，它们需要的只是对过程数据和基础数据的加工而成的加工数据，而且看板和表单会随着客户对信息系统的理解加深，会发生新的需求变化，所以放到后面再设计反而会稳妥一些。

2.提升对产品、项目研发的管理效率

对业务功能进行分类对理解设计方法有很大的帮助，主要作用（不限于此）。
1）建模方法：分类给出了不同类型的设计规律、大幅度地减少了模型的数量；
2）确定工作量：由于4种功能的特点不同，可以定性、定量地确定开发工作量、时间；
3）设计顺序：如前所述，活动、字典先设计、看板和表单可以滞后；
4）设计能力匹配：由于4类功能的难易度不同，分配设计资源时有依据，比如：字典/基础数据部分比较难，可以让能力较强的设计师承担；等等。

四、界面的分类

界面的设计分为：窗口形式与表达形式。它们的用途、建模形式、设计方法以及后续的开发方法都不相同，参见图4。

图4 界面形式

以上，对业务数据（3种）、业务功能（4种）和界面（2种）的分类进行了说明，通过这样的归集有助于帮助软件工程师们建立体系化、工程化的设计模型、方法、标准等，可以帮助提升软件设计的效率和效果，也有益于设计阶段成果的复用、分享。

当然分类方法不是绝对的，随着新需求、新技术的不断出现，划分方法也会发生变化，参考上述划分的思想、方法，根据实际情况建立更加合适不同行业的分类方法也是完全必要的。

注：业务功能与系统功能
这里，没有提“查询”、“提示”、“上传”等功能，因为它们更多地是属于系统操作的辅助功能，没有“业务”功能的作用，所以不在这里提及。

■本系列的下一篇：界面设计方法 — 2. 活动功能的设计方法

界面设计的详细说明请参考《大话软件工程—需求分析与软件设计》一书。