万亿产业进化论，装备企业的机会在哪里？
导读：风动，心动，还是幡动？半导体一路高歌，新能源上演狂欢盛宴，下游高景气催生行业发展加速度，引爆装备市场增长逻辑。机遇与挑战之下，装备企业该如何排兵布阵，步步为“盈”？
近年来，我国装备制造业以转型升级、结构调整为主基调，属于战略性新兴产业的装备制造业和高端装备制造业占比提高；医疗仪器设备、环保机械等适应消费升级、智能化、绿色环保等需求的细分行业实现更快增长；服务型制造、绿色制造加快发展，智能制造成为行业助推器。
2021年以来，虽遇疫情多点频发、芯片短缺、原材料价格高涨、电力供应紧张等多种困难因素，但我国装备制造业仍然显现出强劲韧性，行业增加值同比增长12.9%，远高于规上工业9.6%的增速，占规上工业增加值的32.4%。
新能源设备：双碳催化转型，新增、替代需求双升
“十四五”是攻坚“3060”双碳目标的关键期和窗口期，在“双循环”背景下，如何更好地释放绿色红利，是新时期企业发展的“必答题”。作为产业和能源结构转型的重要推动力，以锂电、光伏等为代表的新能源设备行业大有后来居上之势，发展迅猛。
2021年，我国新能源汽车需求井喷，全年销量达到352.1万辆，同比增长157.57%，渗透率也从2019年的4.7%飞涨到2021年的13.4%，新车销售渗透率有望提前实现“2025年渗透率达20%”的目标。在新能源汽车市场中，纯电动车稳占80%以上的份额，新车带电量显著提升，在助推动力电池装机量加速增长的同时，还将进一步驱动我国新能源设备市场进入增长新周期。
新三化驱动下，“苹果”“小米”等科技巨头奔跑入局，“哪吒”“蔚小理”等造车新势力加速崛起，传统车企也不甘示弱，纷纷制定电动化战略，多数以2025、2030年为节点，加速电动化布局，新能源汽车产业链维持高景气不变。
受益于下游需求旺盛影响，中游动力电池厂商纷纷积极扩产，国内宁德时代、蜂巢能源、比亚迪、中航新创、亿纬锂能、国轩高科等电池厂2025年规划产能合计超过3000GWh，海外LG、SK、三星SDI、松下、大众等电池厂规划产能超过1000 GWh。作为“卖铲人”的上游锂电设备厂商将充分受益。高工锂电发布的《中国锂电生产设备行业大数据》预测2022全球规划产能将达1TWh，绝大部分产能集中在中国，预测带动2022年国内锂电设备市场规模增长至接近800亿元，同比2021年增长50%以上。
碳中和背景下，光伏发电等可再生能源在电力结构中的比重也有望快速提升。而且光伏行业技术迭代周期短、更新路线快，平均每3年，存量产能就将经历一轮淘汰，催生下游产能加速扩张，给光伏设备带来优化与增量需求。目前，光伏行业已经进入了无补贴、纯市场化阶段，从多晶到单晶，从BSF到PERC、PERC+，以及正在逐渐产业化的N型路线，技术进步驱动光伏各环节成本下降，未来装机量将迎来大幅增长，催生光伏设备产能加速扩张。中国光伏行业协会预计2022年全球光伏装机195-220GW，中国光伏新增装机75-90GW，同比增长36.66%-63.99%。
半导体设备：扩产、国产替代为主线，带动设备爆发增长
全球半导体设备市场目前处于寡头垄断格局，市场上美日技术领先，以应用材料、阿斯麦、拉姆研究、东京电子、科磊半导体等为代表的国际知名半导体设备企业占据了主要份额。部分核心设备的国产化率稳中有升，以北方华创、中微公司、盛美上海、芯源微等为代表的国内半导体设备龙头企业，外生内延，市场份额快速提升。
近几年，全球半导体产业加速向中国大陆转移。2021年，中国大陆半导体设备销售额增长了58%，达到296.2亿美元，在全球市场占比高达41.6%，再次成为全球最大的半导体设备市场。随着5G、AI、新能源汽车、物联网等新兴科技产业的快速发展，对整体芯片市场提出了暴增式的需求，各大厂商加快扩充产线产能，催生巨大的半导体设备需求市场。随着国家扶持力度的不断加大，半导体设备将继续稳定成长并有望突破新高。
虽然我国半导体设备在中低端技术层面已基本可实现国产替代，但高端技术层面仍整体依赖西方巨头企业，“卡脖子”问题较为突出。从前段时间美国在俄乌事件中的制裁措施就可以看出，在重大冲突面前，以美国为首的西方国家是可以进行全盘技术产品停供的，这也进一步刺激和推动了我国半导体设备的国产化替代进程，相关半导体设备空间打开。
下游高景气撬动市场新增长，但装备制造行业已经从指数增长的增量时代，进入了优化升级的存量时代，传统装备制造企业相互抗衡，新兴技术型企业和数字巨头企业竞相入局，市场竞争持续加剧。在全球范围内，制造强国仍具有高技术优势，对我国高端装备的发展构成激烈竞争。内外挑战交织下，装备制造行业亟需转型升级，通过数字化手段提升自身实时洞察能力，为客户参与产品设计、生产、制造、服务等全生命周期打造良好体验环境。
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