亚朵更新招股书：继续推进纳斯达克上市，已提前“套现”2060万元

近日，亚朵酒店集团（Atour Lifestyle Holdings Limited，简称“亚朵”或“亚朵集团”）在美国证券交易委员会（SEC）报送了更新后的招股书，并补充披露了截至2021年12月31日的财务数据等信息，继续推进在美上市一事。

据贝多财经了解，亚朵在境内的主体为上海亚朵商业管理（集团）有限公司，成立于2013年2月，是一家连锁酒店集团。当前，该公司的注册资本为10亿元，法定代表人为王海军，全资股东为Atour Hotel (HK) Holdings Limited。

其中，王海军（花名：耶律胤）曾为汉庭酒店（华住集团前身）的创始人之一，曾担任华住集团副总裁一职，于2012年离职并创建了亚朵酒店。据了解，华住集团于2010年3月在纳斯达克上市，2020年9月登陆港交所，代码分别为“HTHT”和“01179”。

而今，王海军则带着亚朵意欲跟随华住集团的脚步，于2021年中旬在美国递交上市申请，拟于纳斯达克上市，股票代码为“ATAT”。按照原计划，亚朵集团将在2021年7月1日登陆纳斯达克。

早前招股书显示，亚朵拟发行1974.47万股ADS，另外还赋予承销商296.17万股ADS超额配售权，定价区间在13.5-15.5美元/ADS，拟募资金额（包含超额配售权）在3.07亿美元-3.52亿美元之间。

其中，高瓴资本（简称“高瓴”）将以首次公开募股价格进行认购，并意向认购价值1.2亿美元的ADS。知名投资机构作为基石投资者，表明了资本市场对亚朵基本面和长期价值的认可，以及对中国中高端酒店市场的看好。

但在上市前夕，亚朵则暂缓了上市计划。据贝多财经了解，这已经是亚朵第三次调整IPO计划。此前的2017年，君联资本董事总经理周宏斌曾在公开场合表示，亚朵已经有了明确的上市计划，希望三年左右在A股完成上市。

2019年6月，亚朵与中信建投证券达成合作，聘请后者为其进行上市辅导。但在2020年1月，亚朵则因根据实际情况对原发行上市计划做出调整，经过与中信建投证券友好协商后一致同意终止上市辅导工作。

所谓的调整，就是更换了辅导机构。此后，中金公司与亚朵达成了辅导协议合作，拟申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市。直至2021年3月，亚朵酒店则终止了和中金公司的上市辅导协议，叫停了在A股上市的计划。

此后的2021年6月，亚朵向美国证券交易委员会递交了招股说明书，准备在纳斯达克上市，但未能如期在纳斯达克挂牌。同年7月、8月、9月和11月，亚朵多次更新招股书（F-1/A）。时至今日，亚朵冲刺美股上市已历经一年有余，发行价区间也“留白”。

最新招股书显示，截至2021年12月31日，亚朵在中国的138个城市、拥有745家酒店、客房数量为86654间（其中管理式酒店712家、管理式酒店客房总数81594间）。同时，还有338家酒店（拥有共有37987间客房）正在开发中。

截至2021年12月31日，亚朵的管理加盟酒店（Manachised hotels）数量为712家，租用酒店（Leased hotels）数量为33家。截至同期，该公司的A-Card忠诚度计划已积累超过3000万注册个人会员。

财务方面，2019年、2020年和2021年，亚朵的收入分别为15.67亿元、15.67亿元和21.48亿元；净利润分别为6496.0万元、4205.1万元和1.45亿元，EBITDA（非公认会计原则）分别为1.83亿元、1.61亿元和2.99亿元。

截至2020年12月31日和2021年12月31日，亚朵的现金及现金等价物分别为人民币8.25亿元和10.39亿元（1.63亿美元）。而在2021年5月，亚朵还向其部分股东分配人民币2060万元，即在上市前临时“套现”，提前瓜分收益。

在亚朵冲刺上市前的股权架构中，王海军持股31.3%，所有董事高管合计持股32.7%；君联资本持股30.4%，德晖资本持股16.2%，携程持股14.8%，GLV Holding Limited持股5.5%，Engine Holdings Limited持股5.2%。

此前招股书显示，发行完成后（IPO后），亚朵掌门人王海军将拥有71.1%的投票权，持有27.1%的股权。同时，君联资本持股26.2%，德晖资本持股14.0%，携程持股12.8%。

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