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作者简介

浩彬老撕，R语言中文社区特邀作者，好玩的IBM数据工程师，立志做数据科学界的段子手。

个人公众号：探数寻理

数据分析的全生命周期是从制定业务计划到发现问题并解决问题的一个完整的业务循环决策过程，在前面我们已经为大家介绍了诊断性分析，解释性分析，在本期，我们将为大家介绍计划性分析。

作为数据分析全生命周期的起点，计划性分析的主要重点是能够制定更为准确的计划、预算和预测。企业每年都要花费不计其数的时间编制详细的业务计划、业务预测和业务报告，用于推动他们的战略决策和绩效管理流程。在计划性分析的过程中，至关重要的是信息必须及时准确，而且可以随着业务状况的变化而轻松更新。

传统来说，大部分的预算规划人员或业务分析人员都习惯于使用Excel工具来进行计划性分析，其中常见的应用场景包括有产销协同，全面预算管理，绩效管理等工作。

一般情况下，对于小规模的计划性分析工作，这种方式非常的有效，但是随着数据规模的逐渐增大，电子表格也将快速增大，电子表格中出现错误风险的可能性也会急剧增加。

那么，在使用Excel进行计划性分析时，有哪些错误是经常出现的呢？一项研究表明，在进行计划性分析的过程中，由于大量的人工输入以及缺乏必要的审核机制，88%的电子表格都会出现一项或多项的基础错误，下面总结了使用电子表格进行计划性分析过程的三种主要错误类型：

1. 机械错误：即输入型错误，源于打字输入，复制粘贴或其他人工操作导致的失误；

2. 逻辑错误：即在进行计划性分析的过程中，选择了不恰当的算法或公式进行指标的计算或分解；

3. 遗漏错误：即通过电子表格编制复杂计划的过程中，忘记插入某个关键项目，导致计算遗漏。

不过浩彬老撕要提醒大家的是，不要以为只有电子表格开发经验较少的工作人员才会犯上面的基础错误。研究表明，即使是具备丰富电子表格开发经验的工作人员，犯基础错误的概率同样不低。

例如在2012年，一位伦敦奥运会的工作人员由于在电子表格中把花样游泳项目中余票的数量错输为20000（实际为10000），最后这多出来的10000名观众只能迫于无奈被换到其他赛事中去。

好了，以上就是分析师个人在使用电子表格进行计划性分析时需要注意的三个基础错误。接下来，我们进一步探讨一下，从企业整体进行计划性分析的时候，又有什么需要注意的？由于电子表格的设计初衷只是针对个体的特定场景去进行使用，要进行全面的计划性分析，则需要分析人员进行全面的体系规划。从企业体系化角度来看，需要进一步注意的地方：

1.提升规划流程的标准化

“哎，老撕，你这个分析是怎么设计的？”

“等下告诉你，小白”

“哎，老撕，你这个样式是怎么设计的？”

“等会和你说，小李”

计划性分析与其他分析有一个明显的差异就是流程化，协助化的场景更多。如果没有指导性的标准流程，时间就会浪费在“重头设计”和等待其他人进一步输入信息的过程当中。

考虑到随着计划性分析的参与人员不断增加，跟踪进展的难度将会急剧增加，最终整个流程的进展将取决于速度最慢的参与者，因此一个指导性的标准流程以及及时的项目进展沟通是非常必要的。

2. 提升数据完整性和透明度

“哎，老撕，你这个数字怎么计算得到的啊？”

“哎，小王，你这个数字从哪里获取的，怎么和我不一样啊”

计划性分析也是一个不断分解迭代的过程，如果各个表格之间不能有完善的审计跟踪机制，将导致多个不同的事实版本，而最可怕的是这种差异的源头往往很容易导致一个“未解之谜”的诞生，从而使得整个计划性分析的可信度都受到影响。

因此为了能够增强计划性分析的完整性和透明度，非常有必要增加版本控制功能，增强数据安全和审计跟踪功能。

3. 注意性能的影响

“哎，小白，你怎么在发呆？”

“老板刚刚说预算的数字需要改一下，我在等着软件重算呢。”

由于传统的电子表格并不擅长于大规模数据的计算，在面临多个文件合并的时候尤其如此。而现在，由于现实问题更加复杂，还会存在大量的随着实时计划更改的情况，这种情境下，实时计算就显得非常有必要。但是在大型复杂表格的情况下，这种实时变更也会需要大量时间去进行重算，因此很多时候分析人员的大量时间将会耗费在数据收集，数据验证以及计算等待当中，因此当你发现计划性分析的工作等待时间大大增加，而不能及时完成工作的时候，可能需要先考虑一下性能问题，再考虑是否增加人手。

4. 重视汇总和应用的维护

“哎，小白，有个新需求，那个预算_损益表得再增加一栏”

“老撕，能不改吗？这里加一栏，其他改动好大啊”

即使每个电子表格都没有差错，但是由于汇总了多个用户的输入，要将大量的电子表格整合为单一版本，整个信息流的汇总计算也是一个庞大的工程。因此不要忽略维护工作，即使有时候维护工作非常的繁琐，但是如果缺乏必要的维护，最终计划性分析永远只能停留在旧的版本当中。

考虑到计划性分析的业务复杂性，即使各位分析人员刚开始进行计划性分析，但是以上的关键点都是值得注意的。当然如果希望能够克服旧有体系的应用局限或者为了更完善更具效率地完成计划性分析，也可以使用IBM Planning Analytics解决方案，该方案支持：

• 定义、指导、优化、自动执行和记录规划流程，确保适当的人员适时适地完成适当的工作。

• 为计划性分析参与者提供集中管理、易于访问的存储库，在此存储库中能够共享数据、跟踪变更、保护业务逻辑，确保实现“单一事实版本”。

• 解决方案中内置有协助功能，通过受到监管的工作流程将信息及时分发给相关人员。

• 快速的数据汇总和计算能力，支持实时查看和分析来自数十万个数据点的结果和详细信息，从而增强现有的电子表格的分析能力。

• 将关键业务逻辑和计算公式存储在安全的应用中，仅通过指定的管理员进行变更，而且可以将变更立即复制给所有参与者，从而消除错误和混淆。

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