2020年中国碳纤维原丝供需及竞争现状分析，达产率正趋近国际水平「图」

一、中国碳纤维消费现状分析

碳纤维复合材料具有质量轻，强度高的特性，活跃在各种各样的用途上。随着后端应用的开发，我国碳纤维需求量逐步上升，据统计，2020年我国碳纤维消费量为4.9万吨，同比增长40%，预计2025年我国碳纤维销量进一步增长至14.9万吨。

2015-2025年我国碳纤维消费量及预测

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资料来源：广州赛奥，华经产业研究院整理

全球碳纤维主要应用于航天航空、风电叶片与体育休闲。航空航天领域因国内技术有待提升，高强度T800以上碳纤维企业暂时无法批量供应，进口受制于人，是我国未来航空航天的突破方向之一。我国风电叶片碳纤维占比较高，国内风电装机量提升相较于全球来说提升较快。

2020年我国碳纤维下游需求结构（单位：%）

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资料来源：广州赛奥，华经产业研究院整理

国内碳纤维产业公司刻苦研发以及紧张的国际贸易形势共同作用催生国产碳纤维快速发展，国产化率波动上行。据统计，2020年我国碳纤维产化率已经达到37.8%，较2014年增加了24.3个百分点。

2014-2020年我国碳纤维国产化率走势

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资料来源：广州赛奥，华经产业研究院整理

二、中国碳纤维原丝行业市场现状分析

据统计，2020年我国碳纤维原丝产能利用率为51%，同比2019年增加6pct，其中正常生产的企业的达产率通常在65%以上，甚至有的企业达到了90%以上。中国跨越了低达产率的历史阶段，达产率正趋近国际水平。

2016-2020年我国碳纤维原丝产能利用率走势

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资料来源：广州赛奥，华经产业研究院整理

原丝是碳纤维的生产线上的重要环节，其占碳纤维的成本近半。而碳纤维在多个领域快速发展也使得原丝的需求增长迅速。若将2.2kg原丝/1kg碳纤维设为悲观假设，2.5kg/1kg碳纤维设置为乐观假设，预计2025年国产碳纤维原丝需求将达到14.6-16.6万吨/年。

2019-2025年国产碳纤维原丝需求量预测

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资料来源：广州赛奥，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国碳纤维市场竞争态势及行业投资前景预测报告》

三、中国碳纤维原丝行业竞争格局分析

2020年我国碳纤维原丝产能最高的是碳谷+宝旌，产能为4万吨，宝旌是宝武集团收购精功碳纤维的主要股份而形成的新公司名，精功与吉林化纤合资的碳纤维工厂也是其中一部分，其采用吉林化纤集团旗下的原丝专业公司—吉林碳谷的原丝，所以被称为碳谷+宝旌；吉林化纤集团旗下还有自己另外的碳纤维资产，目前主要是两条小规模碳化线，以及并购江城碳纤维的500吨碳化线。除此之外，他们正在扩产大约15000吨的碳化装置。当然，吉林化纤旗下的碳化装置也是采用兄弟单位—碳谷的原丝。

2019-2020年我国碳纤维原丝产能情况

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资料来源：广州赛奥，华经产业研究院整理

目前没有发现国际碳纤维巨头向国内批量出口碳纤维原丝的情况，国际碳纤维产业巨头主要向国内出售碳纤维或碳纤维制品，且发达国家高尖端产品亦限制出口，限制了国内碳纤维行业的发展。碳纤维作为军民两用产品，属性较为敏感，国际巨头很难向国内出口技术门槛较高的碳纤维原丝。

吉林碳谷与Zoltek与GL技术及产能情况对比

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资料来源：吉林碳谷招股说明书，华经产业研究院整理

四、碳纤维原丝生产工艺分析

聚合工艺目前分为两步法和一步法。二步法生产工艺可解决一步法在聚合反应后期粘度增大导致换热和脱单困难等问题。二步法在水相中传热效果好，反应平稳均衡，聚合釜不易结疤，与一步法相比，聚合釜体积放大后质量更趋稳定，解决了目前单个聚合釜生产能力较小的问题。制得的纤维结构均一、取向度高、缺陷少；并且纤维表面具有沟槽结构特征，与树脂材料进行复合时，对树脂基体的普适性强，复合材料的界面性能较好。目前我国企业中仅吉林碳谷选取DMAC两步法湿纺，其余企业均选取一步法湿纺。

碳纤维原丝生产原液两步法和一步法工艺比较

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资料来源：吉林碳谷招股说明书，华经产业研究院整理

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