金葵花股票资金操盘大赛3号选手张朝阳关于疫情对A股市场影响的观点
张朝阳认为从长期看,中国经济长期向好的基本面不会因为疫情的短期冲击而发生改变,一是因为中国仍然处在工业化、城市化的进程当中,自我修复能力要更强;二是中国具有超大规模经济体的优势,抗冲击能力比其它经济体更强;三是疫情进一步凝聚了全国人民战胜困难、团结一心、建设国家的决心和信心,对我们建成小康社会,开启现代化建设新征程,起到非常积极的作用。 史上最长2020年春节假期显得有些漫长,由于新冠病毒“战疫”的力度更强,总体预计疫情会比SARS更早收敛。对中国经济的影响与疫情持续时间的长短正相关关系。无论是一季度还是到五一节,但疫情终究是暂时的,而战胜疫情是必然,在战疫的同时推动经济增长。“两只手都要抓两手都要硬”,首先要衡量疫情对中国经济的影响,然后加大逆周期调节的力度,最后危中有机,还要抓住和催生新业态新模式。 新冠疫情对中国经济的影响将超过非典。为战胜疫情提质增效的中国经济应对之策 为应对疫情对中国经济的影响,既要加大逆周期调节的力度,更要坚定不移推进改革开放。既要拉动消费、投资和出口,还要加快推动数字经济发展。既要从产业层面加强智能制造业发展,更要加强企业的数字化转型。既要加强需求侧管理,更要推动供给侧结构性改革。既要加强医疗卫生治理体系改革,更要加强国家治理体系和治理能力现代化建设。 一是财政政策上更加加力提效支持和促进中国经济增长,为支持消费、投资和出口增长,需要财政发挥四两拨千斤的重要作用。不仅包括增加政府支出,而且要增加对疫情相关的财政支持力度,特别是继续推进减税降费。为此,财政赤字率可以适度放宽,今年可以考虑从2.8%增加到3%。同时要进一步提高地方专项债规模,推动疫情严重地区的恢复建设。 二是货币政策保持稳健中性的同时,要适当降准降息,保持流动性合理充裕,在不断改革LPR的基础上,切实降低实际利率水平。要发挥普惠金融和金融科技的作用,落实数字普惠金融。加强对疫情地区的信贷支持,做到不抽贷、不断贷,而且敢贷和愿贷,落实“一二五”目标。
加强对民营企业的金融支持力度,适当提高容忍度,提高对中小微企业的金融支持力度。稳妥推进金融业对外开放,吸引更多资金,加强金融业供给侧结构性改革,提高金融供给效率。日前一行两会财政部五部委联合政策加强金融支持战疫,出台超过30条务实的举措,加强受疫情影响的地区、产业和企业。 三是产业政策上要加强对智能制造的支持力度。要加强对5G技术和基础设施投资的支持力度,并以此为契机,协调发展,提升中国数字经济。加强政府与社会资本合作,加强对医疗基础设施建设的支持力度,加强对与保护公共卫生及应急设备的支持力度。特别是在数字产业,要推动企业加快发展和抓住数字机遇,鼓励和支持数字经济发展,推动企业加快发展和抓住数字机遇,为企业数字化转型提供切实的支撑,为数字产业和数字贸易的发展提供支持,特别是支持数字金融的发展,推进数字货币的研发,打造数字中国,高质量建设数字丝绸之路、天基丝绸之路、网上丝绸之路。以5G基础设施投资建设为契机,实现创新发展和协调发展,提升中国数字经济。 四是多措并举拉动消费、投资和出口。伴随疫情的逐步好转,需要通过进一步减税降费来拉动消费,同时鼓励各种形式的消费,在汽车限购上和部分城市的房地产限购上适当放松,必要时通过政府财政补贴方式来强力拉动消费,进而带动消费增长。从投资上,加强包括医疗在内的服务业的投资,加强政府投资支持,加强政府与社会资本合作,加强财税金融支持投资。在出口方面,加强对出口企业的支持力度,推动对美国的以进口带动的出口力度。推动贸易自由化和便利化,加强双多边FTA的建设,推动RCEP15国的签字和落实,加强高质量共建“一带一路”,加强与欧盟、东盟、非盟等贸易。 五是加强医疗供给侧结构性改革,推进医疗卫生治理体系和治理能力现代化。作为发展中国家,我国研发投入占GDP的比超过2%,医疗投入占比也在快速攀升。全面步入小康社会后健康更成为刚需,提升对医疗供给高质量需求。亟待深化和完善医改,做好医疗卫生事业。
一是适度增加预算,在GDP超过一百万亿后,医疗卫生资金占比需要适度逐年提升。二是增加有效供给和高质量供给,完善医疗卫生体制改革。三是扩大医疗对内对外开放水平,加强政府与社会合作办医,提高供给质量和效率。四是利用互联网加强医疗卫生基础教育,防患于未然。五是改革医保制度,协调医患关系,打造医患命运共同体。在尊重患者的同时,加强医务人员安全保障,加强医生职业身份强化。六是加强公共卫生系统建设,强化医疗卫生体制改革,完善对公共卫生事业的迅速反应机制。发达国家与发展中国家的根本区别在软件、在稳定、在软实力上,在硬件基础设施稳步提升的背景下,需要加强和提升医疗软实力。加强推进医疗卫生治理体系和治理能力现代化,提升国家治理体系和治理能力现代化水平,保障公共卫生与安全在内的公共产品的供给,完善应急体系的建设。 在宏观经济层面,考虑到疫情对于服务业和制造业的影响强度和持续时间的差别,我们假设了三种疫情影响强度,并结合扩散区域的可能性,建立了三种情景。在乐观情景下,2020年全球GDP增速为2.5%,比2019年下降0.4个百分点;在中性情景下,全球GDP增速下降为2%;在悲观情景下,全球GDP增速为1.2%。
从行业角度来看,疫情蔓延对全球旅游、交通运输等行业将造成直接冲击;对产业链全球化的制药、半导体、汽车制造等行业以及强顺周期的能源行业将造成较大影响。结合全球产业分工的现状,我们定性分析了不同产业链受国际疫情影响的程度差异。在当前疫情形势下,机电、半导体、运输设备、化工以及矿物燃料等方面的供应受影响较大。若疫情进一步在欧盟、美国等主要经济体蔓延,将从生产资料供应、资本供给和最终消费需求三个方面对全球供应链产生极大的冲击。
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