2022年中国中式快餐行业发展现状、市场竞争格局及未来发展趋势分析[图]

一、概述

中式快餐是相对于西式快餐而言的，以中国人餐饮习惯为基础，结合快餐的某些元素，是一种全新的属于中国本土的餐饮形式，作为中华民族悠久的历史文化的一部分，饮食文化也是散发着耀眼的光辉，灿烂中国烹饪文化中，最贴近大众最家常最适口最美味的快餐有许多种类，一直活跃在古今中国的餐饮市场，只不过过去没有快餐一词罢了。随着国内外饮食文化的不断交流和相互借鉴，快餐一词也在中国出现了。中式快餐的产品主要有饭食类、面条类、面点类、饮料小吃类等，由于这些都是方便快捷的食品，如饭食、面条或米粉，顾客到了以后可以快速制作，或事先成批制作好，顾客一到即刻上桌，既可使顾客快速就餐而不致久等，同时也提高了快餐店的餐桌利用率，客观上增加了餐馆的营业额。

中式快餐的主要产品

资料来源：智研咨询整理

二、发展现状

随着国人生活形态的变化，传统中式大餐已不能满足国人快节奏的生活，逐渐受到冷落，而西式快餐由于自身的原因，不能面向大众推广，中式快餐以独特的适合国人的“中国味道”吸引着原本经常光顾“洋快餐”的时尚一族，并为被“洋快餐”隔离在外的大部分普通消费者提供物美价廉的快餐服务，迅速抢占大量的市场地位，2019年中国中式快餐行业市场规模达7557亿元，较2018年增加了690亿元，同比增长10.05%，2020年受新冠肺炎疫情影响，中国中式快餐行业市场规模有所下滑，2021年开始恢复增长，2021年中国中式快餐行业市场规模达7744亿元，较2020年增加了1154亿元，同比增长17.51%，中式快餐迈入发展快车道，具有广阔的增长空间，万亿级市场体量庞大。

2016-2025年中国中式快餐行业市场规模统计及预测

资料来源：沙利文、智研咨询整理

作为最符合中国人口味消费习惯特点的细分快餐赛道，中式快餐一直是中国快餐行业的主力军，常年占据中国快餐市场份额七成以上的比例，2021年中国中式快餐行业市场规模占餐饮行业市场规模的16.48%，预计2025年占比将达到16.64%；占快餐行业市场规模的70.44%，较2020年减少了0.16%，预计2025年占比将达到70.11%。

2016-2025年中国中式快餐行业市场规模占比

资料来源：沙利文、智研咨询整理

目前到店堂食、外卖、打包外送是中式快餐购买的三大渠道。到店堂食的消费频次占中式快餐总消费频次的40%，是中式快餐目前主要的消费场景；外卖与打包外送的消费频次则分别占35%与25%，外卖占比已然接近到店堂食的比例。这是由于疫情之下餐饮门店要求保持社交距离，消费者无法到店内进行就餐，使得众多餐饮门店都推出了外卖以及打包外带等新模式。

中式快餐三大消费渠道

资料来源：欧睿、智研咨询整理

中式快餐主要服务于年轻群体以及上班族，其中80%以上的中式快餐消费者消费时间均不超过30分钟，具有出餐速度快、便携特征的快餐与外卖模式取得了较好的结合，推动了外卖以及外带渠道的快速发展。

中式快餐就餐时间分布

资料来源：欧睿、智研咨询整理

从细分品类来看，中式快餐赛道内部细分品类众多，粥饭类快餐最受中国消费者认可。由于中国餐饮文化源远流长，各地丰富的饮食文化使得中餐诞生出了多种细分品类，具体可以分为粥饭类、粉面类、面点类、烫捞类四类。由于覆盖人口基数更广，作为中国国民主食的粥饭类快餐获得了消费者的广泛认可。在中式快餐的细分品类中，粥饭类是占比约为40%，是占比最大的品类，远高于面点类与烫捞类快餐，最受中国消费者认可，粉面类以近三成的占比紧随其后，近年来两类快餐诞生了大量引领中式快餐标准化的品牌，竞争日益白热化，是未来比较有希望诞生新上市快餐品牌的两大细分赛道。

中式快餐细分赛道众多，粥饭类最受消费者认可

资料来源：欧睿、智研咨询整理

中式快餐消费具有较强的区域性差异，在全国大多数地区中，粥饭类都是最受消费者认可的食品，其中华东区域对粥饭类快餐认可度最高，而东北、西北等北部区域相对于粥饭类则更为偏好粉面类食品，面点类食品最受东北区域消费者的青睐，“南米北面”趋势依旧存在。由于各地饮食文化具有较大的差异，不同地区的消费者对于餐饮类型的偏好不同，菜品更是可以根据来源地分为八大菜系，使得中式餐饮呈现较强的区域性分布特征，各大菜系中川菜最受市场欢迎。

2020年按来源地划分中餐市场收入情况

资料来源：沙利文、智研咨询整理

从消费者年龄结构来看，中青年群体是中式快餐消费主力军，白领上班族是中式快餐最大的消费群体。根据中国烹饪协会《2018中式快餐产业餐饮大数据研究报告》，目前中国中式快餐消费人群年龄普遍集中于25-34岁之间，占比高达44%，中青年群体是中式快餐消费的主力军，25-44岁之间的消费者年龄占比近八成。

中国中式快餐消费者年龄分布占比

资料来源：中国烹饪协会、智研咨询整理

从消费者职业来看，白领上班族是中式快餐最大的消费群体，白领上班族占比达44%，专业人士占15%，技术工人占13%，学生占7%，教师占5%，政府工作人员占4%。

白领上班族是中式快餐最大的消费群体

资料来源：欧睿、智研咨询整理

二、市场竞争格局

目前中式快餐各大细分赛道品牌数量众多，截止2022年2月16日米饭类快餐以2418家的品牌数量位列榜首，米饭、小吃、面馆、米粉米线等品类拥有品牌数量均以超过500个，各品类代表品牌门店数量普遍突破千家，诸如沙县小吃、兰州拉面等全国性连锁品牌门店数量更是超过30000家，随着消费升级趋势的进一步发展，消费者对于餐饮的需求由吃饱的“刚需”转化为吃好的“个性化”需求，使得各类细分赛道内部竞争日益白热化，加之赛道与赛道之间也存在明显的竞争关系，强竞争格局凸显。

截止2022年2月16日中国中式快餐品牌数量统计（家）

资料来源：窄门餐眼、智研咨询整理

从细分品类来看，截止2022年2月16日，在中国米饭类快餐中，老乡鸡以1099家门店居榜首，其次是黄蜀郎鸡公煲和吉野家。在中国面馆类快餐中，兰州拉面以37891家门店居榜首，其次是五爷拌面和李先生牛肉面。在饺子馄饨类快餐中，千里香混沌王以3233家门店居榜首，其次是吉祥馄沌和袁记饺子。在小吃类快餐中，沙县小吃以33863家门店居榜首，其次是杭州小笼包和桥门骨头。在米粉米线类快餐中，无名缘米粉以2604家门店居榜首，其次是阿香米线和蒙自源过桥米线。在冒菜类快餐中，川魂帽牌货冒菜以1072家门店居榜首，其次是三顾冒菜和冒大仙冒菜。在麻辣烫类快餐中，杨国福麻辣烫以5650家门店居榜首，其次是张亮麻辣烫和觅姐。在包子类快餐中，巴比馒头以3870家门店居榜首，其次是老台门汤包和三津汤包。

截止2022年2月16日中国中式快餐排名前三的品牌与门店数量统计（家）

资料来源：窄门餐眼、智研咨询整理

外部环境竞争多元化使得中式快餐行业竞争进一步加剧，中式快餐行业呈现高度分散特征，行业集中度远低于餐饮行业其他赛道。由于中式快餐行业具有大市场、多品类、强竞争的市场格局，较低的进入壁垒使得各大细分市场均存在大量的竞争者，中式快餐丰富的口味、多样的品类以及区域性分布的特征也使得各大中小品牌均能够获得一定的发展与生存空间，造就了行业高度分散化的特征，2020年中式快餐市场CR5仅为2.9%。

2020年中国中式快餐行业企业市场占有率

资料来源：杨国福招股书、智研咨询整理

三、未来发展趋势

中式快餐标准化难度较高是连锁中式快餐品牌经营的一大痛点，也是制约中式快餐品牌诞生行业巨头的一个重要因素。目前中式快餐标准化主要面临着两大难点：首先是中式快餐制作工艺相对复杂，包含煎烤炒蒸炸等多种烹饪工艺，产品上更是可以根据区域分为八大菜系，对厨师烹饪技能的依赖相对较高，对于追求客流量与出餐效率的快餐门店来说需要大量的厨师人才储备，并且难以保证菜品的口味一致。其次由于中餐类菜品在冰箱冷冻后复热会造成较为明显的口感流失，现制现炒成为了保证中餐类菜品口感的关键，这对供应链也提出了较高的要求，并且提高了门店的人工成本，使得中式快餐标准化难度进一步提升。对比中西式快餐我们可以发现，快餐赛道的标准化程度与品牌的连锁化水平具有明显的相关性，粉面类、米饭类快餐由于标准化水平较低限制了头部品牌的门店扩张。

截止2022年2月16日中国中式快餐标准化程度较低，门店数量相对较少

资料来源：窄门餐眼、智研咨询整理

随着冷链物流与预制菜等技术突破与完善推动中式快餐行业标准化进程，未来标准化水平仍具有较大的成长空间。2020年中国冷链物流市场规模达到3832亿元，同比增长13%，预制菜市场规模达到2888亿元，同比增长18%。近年来随着冷链物流和预制菜的快速发展，连锁快餐品牌得以通过对菜品采购、分拣、切菜、调味等环节进行专业化分工提高了运营效率，运用冷藏车向各大门店进行统一配送保证了菜品质量，部分品牌更是通过采用料理包极大地优化了料理过程并确保口味的一致性，使得中式快餐标准化进程迎来了快速发展期。未来随着机器逐渐替代人工、技术赋能餐饮门店，中式快餐的标准化水平仍有较大的提升空间。

2020年中国冷链物流及预制菜市场规模统计

资料来源：中物联冷链委，美团研究院、智研咨询整理

中式快餐行业连锁化程度仍处于较低水平，采用直营模式的中式快餐连锁品牌增速领跑全行业，2020年中国中式快餐独立餐厅的收入为6590亿元，占全中式快餐行业规模的近四分之三，行业连锁化程度仍处于较低水平。随着行业标准化程度的提升，近年来诸如老乡鸡、大米先生等采用直营模式的中式快餐品牌发展迅猛，2015-2020年间中式快餐直营连锁餐厅收入年复合增长率高达15%，远高于中式快餐的行业平均增速的10.2%，预计未来五年有望继续保持每年15%以上的平均增速。

2016-2025年中国中式快餐店收入细分情况（亿元）

资料来源：沙利文、智研咨询整理

消费升级以及行业标准化水平的推动中式快餐连锁品牌发展，未来行业连锁化水平仍有较大的提升空间，从需求端上看，在消费升级以及居民生活节奏变快的发展趋势下，消费者对中式快餐消费的产品口味、出餐效率、食品安全、用餐环境等要求日益提高推动了行业连锁化的发展；供给端方面，随着中央厨房与供应链的逐步配套带来的中式快餐行业标准化程度日益提高，中式连锁快餐品牌门店可复制性更强，更易通过规模化获取成本优势实现门店加速扩张。近年来中国快餐行业连锁化率逐年提升，2019年中国中式快餐行业连锁化率已达26.9%，预计到2025年连锁化率有望达到30%，随着餐饮供应链技术发展带动快餐行业标准化程度的提升，未来我国快餐行业连锁化率仍具有较大的提升空间。

2019-2025年中国中式快餐行业连锁化率统计

资料来源：沙利文、智研咨询整理

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