塔望食品品牌策划:中国鳗鱼行业市场现状及发展趋势分析
前言:产业发展更迭,既是消费推动的结果,又加速着新消费浪潮的翻涌。疫情驱使产品从生产出口向自主消费转变,出口转内销,国内鳗鱼行业迎来发展新阶段。
一、鳗鱼知识科普
鳗鱼是一个神秘的珍稀物种:在地球上存活了几千万年,但人类对其了解是最近的几十年,1991年才发现真正产卵场。
鳗鱼,又称鳝,是一种外观类似长条蛇形的鱼类,具有鱼的基本特征。鳗鱼在陆地的河流中生长,成熟后洄游到海洋中产卵地产卵,一生只产一次卵,产卵后就死亡。其生活史分为6个不同的发育阶段,为了适应不同环境,不同阶段的体型及体色都有很大的改变:卵期(Egg-stage):位于深海产卵地。
鳗鱼在全世界有18种,常见的有:欧洲鳗(Anguilla anguilla)、美洲鳗(Anguilla rostrata)、日本鳗(白鳗;Anguilla japonica)、澳洲鳗(黑鳗;Anguilla australis)、非洲鳗(Anguilla mossambica)、鲈鳗(Anguilla mormorata)、菲律宾鳗(Anguilla mormorata)、新西兰鳗(Anguilla dieffenbachi)、印尼鳗(Anguilla bicolor Pacifica)。鳗鱼的性别原来最受环境因子和密度的控制,当密度高,食物不足时会变成公鱼,反之变成母鱼。在台湾河流中由于鳗鱼数量很少,所以大多是母鱼。
鳗鱼主要生长于热带及温带地区水域,除欧洲鳗(Anguilla anguilla)及美洲鳗(Anguilla rostrata)分布在大西洋外,其余均分布在印度洋及太平洋区域。
野生天然的日本鳗鱼和美洲鳗鱼鳗鱼已被列入濒危物种的范畴,而欧洲鳗鱼已成为极危物种。各国都在加强保护珍惜的鳗鱼,严格控制捕捞数量和规格。
鳗鱼特性总结:
· 环境性:性别成谜,周边同伴多,变身雄性;周边同伴少,变身雌性。
· 洄游性:海中产卵,洄游至淡水河流生长,待繁衍之际再次洄游至出生地先绝食后产卵,产卵后即死亡。
· 珍稀性:只可养殖,不易繁殖(人工养殖的鳗鱼都是捕捞的野生玻璃鳗洄游鱼苗;实验室养殖,成本极高)
世界鳗鱼产品分为天然捕捞品和养殖产品,近些年世界鳗鱼养殖产量呈不断增长趋势。鳗鱼的总产量基本稳定在23万吨左右,主要产区集中在亚洲,其次是欧洲、非洲和美洲。鳗鱼消费市场主要集中在日本、韩国、我国港澳、东南亚、欧洲、美国和加拿大等国家和地区。产品主要是烤鳗、活鳗和冻鳗,其中烤鳗消费量占总消费量的90%以上。
二、鳗鱼产业概况
① 日本是消费鳗鱼最多的国家,超过全球70%的年产量;
② 中国是全球最大的鳗鱼苗捕获国和鳗鱼养殖生产国;
③ 中国的鳗鱼主产区在广东(顺德)和福建的沿海地区;
④ 国内已形成较为完善的鳗鱼养殖、加工和销售供应链;
⑤ 苗种和饲料方面,日韩方面一直保持技术领先和垄断。
三、中国鳗鱼产业市场现状
1.中国是鳗鱼的主产国,已形成从种苗、养殖、饲料生产、烤鳗加工、出口贸易等比较完整的产业链。
中国鳗鱼产业历经40年的发展,已形成了从“科研→种苗→饲料→养殖→动保→物流→食品→餐饮”为一体的整条产业链。
鳗鱼产业链基本情况
(图片来源:华经情报网)
中国是全球最大的鳗鲡养殖、加工和出口国。福建省鳗鲡养殖品种数量、鳗鲡养殖产量、烤鳗产量、鳗鲡饲料产量及鳗鲡出口创汇均居全国首位。
2.中国鳗鱼产业经过多年发展,已经形成较为完善的鳗鱼标准。从规格、价格到等级都有较为明确的规定。
(1)【鳗鱼规格】
500克以下,鳗鱼业内有几种规格区分:
5P:170—220克(指1kg5条鳗鱼)
4P:221—280克(1kg4条鳗鱼)
3P:281—360克(1kg3条鳗鱼)
2.5P:361—420克(1kg2.5条鳗鱼)
2P: 421—500克(1kg2条鳗鱼)
1.5P: 500克左右(1kg1条鳗鱼)
不同于鲍鱼的挑选标准(三头鲍一斤3只鲍鱼,九头鲍,一斤9只鲍鱼)头数越少,鲍鱼越大越值钱。鳗鱼是越小肉质越鲜嫩,价格也越贵。
(2)【烤鳗等级】
工业半成品烤鳗可以分A—E5个级别,主要根据鳗鱼的形态是否完好来划分,当然在每个企业里区分的标准也有细微不同不是很严格,大体上是一样的。
A级烤鳗:一整条形态完好,出口药检达标,成品率严格按照日方要求,一般出口企业是在68%以下,蒲烧四回要过酱油的,一般酱油占比在8%到百分之十几。
B级烤鳗:形态不完好,不是一整条,药检口感跟a级品是一样的,主要是烤制过程中或者包装过程中,烤制太酥脆发生长条断裂,再进行切块或切丁等。出口企业会有比较多的b级烤鳗,因为发生断裂是概率事件,只有出口企业的量比较大,发生一定概率下的b级品也比较多。
C级烤鳗:药检不达标,烤制成品率能做到75%以上80%以下的烤鳗(药检达标跟药检不达标的鳗鱼1kg差价20块),酱油占比也比较高(比例是可以调的)。
D级烤鳗:病死鳗(鱼肉平平酱油多相信很多店主都会鉴别)
E级烤鳗:可能是库存放得比较久的烤鳗,也有是化验室抽检后的样品碎肉再进行烤制等等。
四、中国鳗鱼行业发展趋势
行业新阶段:内销潜力无限,鳗鱼产业开启“加速键”,进入窗口红利期。
市场新赛道:3R食品不断升级,成为食品餐饮零售新赛道。众多品牌纷纷加码布局,争夺各自品类代表,即食鳗鱼品类将会成为鳗鱼产业新赛道,品牌们的新机会来了。
消费新主义:精致、悦己和懒宅成为年轻消费者生活新主义。对于鳗鱼企业或品牌来说,需要优化产品设计,创造鳗鱼新的消费场景,打造符合年轻人的消费趋势的鳗鱼产品。
竞争新格局:竞争同质化,强差异化的品牌价值点有望打开竞争新格局。
1. 行业观察:疫情驱使产品从生产出口向自主消费转变。出口转内销,国内鳗鱼行业迎来发展新阶段。
鳗鱼产品终端市场有三种形态:活鳗、冻鳗、烤鳗。我国烤鳗国内出口集中在福建、江西、山东、浙江和广东五省,这五省烤鳗出口量占到中国烤鳗出口量的95.37%。
受疫情、鱼料技术和内循环政策影响,国内鳗鱼行业近两三年发生了较大的变化。(1)活鳗、冻鳗从出口市场转变为进口市场;(2)冻鳗出口数量逐年递减,进口数量逐年递增。
消费方面,中国之前一直是鳗鱼出口国外为主,内销占比此前一直不到一成,国内现在目前的消费量已经达到总产量的60%-70%。
生产方面,2020年由于鳗鱼苗丰收,鱼苗的价格也从15元一尾下降到了7元钱一尾,不少企业趁此机会以一半的价格屯了大量的鳗鱼苗,接下来会有大量的鳗鱼产品竞相上市。
2020年福建的鳗鱼产业,经历了过山车般的行情:上半年,因疫情影响,鳗鱼价格下跌超50%;下半年,出口订单逐渐恢复,鳗鱼价格开始回升。到今年上半年,已经恢复到正常水平,甚至比2019年同期每吨还要贵3000元。
2. 市场观察:3R食品不断升级,成为食品餐饮零售新赛道。众多品牌纷纷加码布局,争夺各自品类代表,即食鳗鱼品类将会成为鳗鱼产业新赛道,品牌们的新机会来了。
3R食品凭借方便、即食、美味的特点,精准抓取一、二线城市与中/高产家庭消费者生活懒忙的痛点需求,带动各品类和品牌的高速发展,深受资本市场的青睐。
3R食品(Ready to cook、 Ready to heat、Ready to eat,即烹、即热、即食)融合了半成品、熟食等即食品类。巨头纷至、电商助力,加上疫情的催化, “3R食品”成为餐饮零售新赛道。
方便快捷的3R食品已经成为食品企业的“兵家必争之地”,垂直领域细分品类产品越来越丰富,涵盖即食燕窝、即食海参、即食鸡胸肉、即食牛排、自然米饭、半成品预制品菜、干拌饭、螺狮粉、快手菜、速食面类、自热火锅等。每个品类中也都爆发出了备受欢迎的“品牌”,如小仙炖(即食燕窝)、优形(即食鸡胸肉)、海底捞(自然火锅)、拉面说(速食面类)等。
研发更多符合国内消费者口味和饮食习惯的速食鳗鱼产品,把一份高规格的鳗鱼料理带入速食领域,是新消费趋势下,国鳗产业发展的必经之路。品质、方便的新鳗鱼经济成为新的赛道风口。
3.消费洞察
(1)精致、悦己和懒宅成为年轻消费者生活新主义。鳗鱼高营养、高价值、高价格满足生活高级感。对于鳗鱼企业或品牌来说,需要优化产品设计,创造鳗鱼新的消费场景,打造符合年轻人的消费趋势的鳗鱼产品。
理想生活新主义:精致生活、悦己生活、懒宅生活、社交生活。
比起从工作里获得价值感,当代年轻人更想要好好生活,他们将更多精力放在打理自己的小生活,更加注重生活细节,将过好生活细节作为新价值。
与上一代人消费是为了比其他人「更大更贵更特别」,这届年轻人的消费是希望拥有更好的体验,比起介意别人看到怎样的自己,更希望自己是舒适愉悦的。
快节奏的工作生活并未赶走年轻人对于“厨房”的热爱,他们只是希望能换一种方式吃饭 - “便捷、美味,而不失人间烟火气”。
(2)强化消费认知和扩充消费场景,是即食鳗鱼品牌未来的发展机会
国内消费者对于鳗鱼的消费习惯认知是越大越好,这与鳗鱼的挑选标准是相反的;而很多人对于鳗鱼的消费场景仍局限在日料店中,即是消费认知挑战也是机遇。
① 国内人均消费超百元,喜好大个鳗鱼
据了解,国内消费者偏好大个的鳗鱼,能满足一个家庭一顿饭的用量。
② 增强消费认知,摆脱传统日料店的单一消费场景
· 鳗鱼=日料。提到鳗鱼,国内消费者普遍对于鳗鱼的认知比较单一,将其归类为日料。对于鳗鱼企业或品牌来说,需要联合整个鳗鱼产业的力量,培育内销市场,加强消费者对鳗鱼价值和功能的了解,全方位刷新国内消费者对鳗鱼的认知。
· 满足幸福感的日常料理。从精致懒到理想新生活方式,当代年轻宅家人群对食物和饮食体验有着更高诉求。鳗鱼作为高营养、高价值、高价格,满足了年轻人追求生活高级感的需求。
#蒲烧鳗鱼在家做#,“吃鳗鱼不必去日料店,在家和办公室也能吃到好鳗鱼”,满足了年轻人居家饮食的新梦想。
4. 竞争观察:各品牌卖点雷同,竞争趋于同质化,产品价值感不高。
差异化的品牌价值点有望打开竞争新格局。
塔望扫描了市面上做即食鳗鱼的品牌,专注鳗鱼产业的鳗鲡堂、鳗鱼皇后 、蒲鲡荟、鳗知道,涉足鳗鱼的水产综合品牌三都港、百鲜荟、海文铭等,从产品品质、生产标准、品控、口味/规格、营养价值、品牌slogan等层面做了对比分析。
即食鳗鱼品牌概览
总结:
(1)价格带15-35元/100g,价格竞争层次未拉开。
鳗鱼产业特点:养殖成本高。鳗苗不能人工繁殖,育苗成本高;养殖水质要求无污染;进口饲料成本高;劳动力成本高。
鳗鱼贵,一方面因为本身营养价值高,另外一方面就在于养殖成本高。而目前市面上即食鳗鱼成品的价格并不高,竞争层次未拉开的同时,与鳗鱼产品品类的价值感并不相符。
(2)市场上鳗鱼竞争品牌产品卖点雷同,均主打:“出口标准”、“活鳗烤制”、“秘制酱汁”。
五、鳗鱼品牌突围策略
窗口红利期 快进入
竞争同质化 强差异
消费认知性 高认知
中国的鳗鱼产业是一个潜力巨大,大有可为的产业,疫情的影响下,不少鳗鱼企业开始积极开拓国内市场,通过电商、直播带货、进商超等方式,取得了不错的销量。国内鳗鱼市场是一片亟待开垦的蓝海。鳗鱼行业迎来窗口红利期。
对于鳗鱼企业来说,塔望咨询认为,在战略层面,企业要抓住机遇,快速入局抢位,采取“高举高打”的策略快速制胜;品牌塑造层面,当下的鳗鱼品类市场上,品牌竞争同质化严重,因此,形成独特的品牌差异化是企业获得优势地位的必要手段;消费者认知层面,随着国民收入增长、鳗鱼文化的普及,国内一二线城市的消费者更关注食品口感和消费体验,国内鳗鱼消费圈层亦在不断扩大。但是消费者对鳗鱼的认知方面还有待于鳗鱼行业共同推动,提高消费认知进而刺激消费需求。
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消费战略:以消费者为核心导向的品牌战略
塔望3W消费战略: 消费时代,食品企业应该坚定不移选择的本质性核心战略。
中国改革开放40余年,走过了“产品时代”、“渠道时代”、“传播时代”,正式进入了“消费时代”(以消费者为导向的市场)。消费时代的特点是企业需要切实地不遗余力地站在消费者的角度,以消费者需求、消费者认知、消费者路径为基准,精细化企业价值链。企业打造品牌不应以内部环境因素或外部竞争因素为核心导向,而应聚焦消费者的生活生态,切身处地研究消费者需求,其中包含显性需求与隐性需求,以达到品牌全运作周期能够满足匹配消费者。
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塔望 Taste Wend
江南大学食品学院副董事长单位
专注食品大健康行业·消费战略开创者·品牌全案深度服务
塔望(www.tastewend.com)是一家以消费者为导向的品牌全案公司, 以“消费战略”为核心的战略咨询公司。致力于协助食品企业深度洞悉“消费者”,谋定市场并赢得商业成功。塔望Tastewend认为食品品牌来源于市场,也服务于市场,消费者是市场的主体,食品品牌应以消费者为战略出发点,才能获得市场胜利。
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