2021年中国移动游戏行业深度洞察报告：渠道变革买量兴起，存量争夺战愈演愈烈

Mob研究院发布《2021年移动游戏行业深度洞察报告》对移动游戏市场做出以下趋势判断

1、存量争夺战愈演愈烈

随着移动互联网人口红利殆尽，移动游戏市场正式迈向存量争夺战，游戏玩家规模逼近7亿天花板

2、内容精品化大势所趋

在存量竞争阶段，市场玩家均已被至少一种玩法教育过，产品获客效率将显著降低。新玩法、新题材及高品质的产品将成为新的发力点，3A游戏市场大热

3、游戏出海势不可挡

随着国内市场的饱和，游戏厂商竞相出海寻求新增量，出海之势势不可挡

4、分发渠道迎来大变局

未来随着圈层游戏、精品化游戏的发展，游戏在研发阶段便已奠定获客优势，传统分发渠道意义显著变小，买量、TapTap等新渠道模式蓄势待发

一、移动应用市场——进入存量竞争阶段

近几年智能手机出货量持续下跌，移动互联网月活规模增长缓慢，用户基数见顶，移动应用市场整体进入存量竞争阶段

二、游戏行业市场规模—近2800亿，移动游戏占比7成

2020年中国游戏市场整体实际销售收入接近2800亿，其中移动游戏规模占比逐年攀升至75%，在游戏行业的地位举足轻重

三、移动游戏行业市场规模—突破2000亿

受疫情影响，线上娱乐得以提振，其中移动游戏行业增速明显，2020年中国移动游戏市场规模正式突破2000亿，同比增长32.6%

四、移动游戏玩家规模—接近7亿天花板

疫情期间，大量新用户居家休闲，开始尝试移动游戏，2020年整体规模接近7亿天花板，但国内游戏用户渗透率较高，行业存量竞争激烈

五、移动游戏用户使用时长—占比提升3%

2020年线上娱乐应用日均使用时长分布中移动游戏占比22.8%，同比提升3%。疫情期间足不出户，移动游戏成为了“杀时间”利器之一

六、游戏版号审批—趋于常态化

经过近两年的调整及版号积压清理，2020年版署的版号审批已趋于常规化，其中进口游戏版号获取有明显收紧趋势

七、最吸“金”移动游戏—MMORPG类

2020年MMORPG类游戏吸金占比约19.5%，是移动游戏中最挣钱的游戏类型，其次为MOBA类和射击类，分别占比15.3%、15.0%

八、最杀“时”移动游戏—棋牌类

棋牌类移动游戏产品丰富，简单有趣，游戏时间灵活，在2020年疫情背景下成为游戏品类中日均使用时长的冠军

一、参与各方暗潮涌动，各方角逐瓜分行业蛋糕

中国游戏行业参与主体众多，除游戏厂商外，视频、直播、支付厂商，亦有入局，各方角逐行业蛋糕，2020年行业暗潮涌动

二、2020年移动游戏行业五大关键词

一、传统分发渠道痛点—分成比例高昂

游戏分发渠道主要有两类：第三方渠道、手机厂商渠道，其中华为、OV等头部安卓手机厂商，牵头成立“硬核联盟”分成高达50%，高昂的分成比例导致渠道方与游戏厂商积怨已久

二、2020年移动游戏发行渠道—冲突频发

2020年，众多新上线移动游戏抛弃主流安卓渠道，主攻买量发行。从以渠道为中心，到去渠道化风潮，渠道的议价权逐渐减弱

三、移动游戏渠道破局者（一）—TapTap

TapTap是一款游戏分发平台，坚持不联运，呈现好游戏和让利开发者的创新商业模式，使得其在“硬核联盟”和互联网巨头的夹击中快速生长，发展成备受年轻人喜爱的一款游戏社区产品之一

四、TapTap—渠道和社区并重，用户粘性强

TapTap不仅是游戏渠道，也是提供游戏社交的社区。TapTap用户集中在24岁以下，人均使用时长、月均活跃天数均超平均值，用户粘性强

五、移动游戏渠道破局者（二）—买量

移动游戏在整体行业的买量投放中占比较高，其中投放买量广告应用数量中移动游戏占比超6成。视频是移动游戏买量广告投放的主要形式，占比超7成

六、MMORPG为买量主要游戏类型

MMORPG类是游戏买量市场的主要移动游戏类型，买量游戏数占比排名第一。从增长率来看，消除类、网赚类移动游戏投放买量数高速增长，同比涨幅超400%

七、下沉市场买量效果明显

纵观2020年移动游戏买量榜Top8，游戏周留存率均在10%左右，留存率较低。移动游戏买量吸引的用户多为下沉市场的男性用户，24岁以下的年轻用户对于游戏买量广告并不感兴趣

一、移动游戏进入精品化内容阶段

从2020年初《剑与远征》备受瞩目，到独立游戏《江南百景图》异军突起，《原神》、《天涯明月刀》相继出圈，优质精品逐渐成为主流

二、精品化内容标杆—3A移动游戏成市场宠儿

2020年，众多3A移动游戏被追捧，移动游戏不再是碎片化休闲游戏的天下，移动游戏呈现由休闲化、轻度化向精品化、重度化转变的趋势

三、精品化内容标杆—开放世界浪潮来袭

高自由度，高探索性的“开放世界”成2020年移动游戏爆款，未来将有更多携带“开放世界”基因的移动游戏接踵相继

四、精品化内容代表游戏—2020年原神出圈

原神上线首月收入便超过王者荣耀，吸金超2亿美元，成为全球最赚钱的移动游戏。美国是原神下载量第一的地区，中国大陆仅仅排名第五

五、原神用户画像—95后二次元宅男

原神移动游戏用户以男性为主，年龄在18-34岁，职业为企业白领，位于新一线城市，是二次元爱好者、求职招聘一族、对战游戏爱好者

一、圈层游戏（一）—二次元游戏仍是竞争蓝海

二次元游戏是指采用日式二次元画风的游戏。2020年二次元移动游戏用户规模加速增长，市场占有率不断提高，表现出较强的市场活力

二、二次元游戏—Z世代的天下

二次元移动游戏用户中男性下沉市场用户较多，其中95后的Z世代人群占比超六成，成为二次元移动游戏领域中的主力军

三、二次元游戏—玩法多样

二次元游戏玩法多样，角色扮演类、MOBA类、卡牌类等不同类型游戏中均有二次元的身影

四、圈层游戏（二）—乙女向游戏持续火爆

《恋与制作人》带火乙女向游戏题材，2020年包括腾讯、网易在内的各大游戏大厂争相发力乙女向游戏赛道，乙女向游戏火爆延续

五、乙女向游戏—增长稳定，市场规模超百亿

2020年，乙女向游戏市场规模突破120亿大关，约占整体女性向游戏的30%，且保持逐年稳定增长

六、乙女向游戏—用户饭圈化明显，粘性高

热爱与“纸片人”谈恋爱的乙女向游戏用户们，会以“饭圈思维”为游戏角色应援。她们把游戏角色当成情感寄托，因此乙女向游戏的用户粘性高，用户忠诚度高

七、乙女向游戏—同质化严重

目前市面上的乙女向游戏内容同质化严重，经常出现玩家在不同的游戏与同一位声优“谈恋爱”，如何进行游戏创新是乙女向游戏的需要思考的问题

一、云游戏—依赖5G，成各大厂商布局重点

云游戏是指在云端服务器运行，通过网络将游戏画面传输至用户终端设备的一种游戏类型。得益于5G等网络技术的发展，云游戏成为各大厂商布局的重点方向

二、云游戏—为行业带来新变革

云游戏的发展能在游戏存量竞争中开辟全新市场路径，拓宽云服务平台的业务形态，提升游戏研发质量，降低游戏门槛，加速行业洗牌

三、云游戏—市场刚起步，探索正当时

我国云游戏的发展仍然处于起步期，且云游戏的发展依赖5G基站等基础设施的建设，大规模推广云游戏仍然需要较长时间的准备

四、云游戏—在移动游戏端发展空间大

游戏用户对云游戏的态度调研中，仅仅只有2成用户明确表示对云游戏不感兴趣。近8成用户选择手机作为云游戏终端，近6成用户选择移动游戏的云游戏产品，云游戏在移动游戏中有较大的发展空间

一、移动游戏出海—2020年收入同比增长33%

2020年，移动游戏出海攻势迅猛，成果丰硕，中国移动游戏海外市场收入达到154.5亿美元，同比增长33.2%

二、移动游戏出海—多款游戏占据全球榜首

2020年1-12月全球移动游戏收入榜单中有10个月的榜首由中国移动游戏占据，国产移动游戏的出海影响力已不容小觑。其中，原神仅仅上线一个月便登上全球移动游戏收入Top1，出海之势势不可挡

三、移动游戏出海—中游运营商是主要参与者

移动游戏出海产业链包括上游的IP提供商、游戏研发商，中游的游戏运营商以及下游的出海服务商、广告主、发行渠道

四、移动游戏出海—第一梯队研运发行能力强

移动游戏出海企业可分为三个梯队，老牌游戏大厂腾讯、网易稳坐第一梯队，莉莉丝、米哈游分别凭借《剑与远征》、《原神》大力发展海外市场，挤入第一梯队

五、移动游戏出海—美日韩是当前主战场

2020年，美日韩地区占中国移动游戏出海实际销售收入的60.2%成为发力主战场，随着在世界其他地区不断发力，美日韩地区的比例有所下降，巴西、墨西哥等新兴出海战场受到关注