牢记卖股票的四大纪律十项注意

在股市，“会买不会卖”是许多投资者的通病，而这一轮调整行情，已经清楚的说明卖股票这一环节几乎致命的重要性。本期，“跟庄之王”赵哲、“第一操盘手”丁福根和另一位不愿具名的广州知名私募操盘手Z先生共同向您敞开他们久经沙场的绝杀技.

　　原则：牢记四大纪律

　　理财周报：在目前的走势下应该如何操作？
　　赵哲：现在是波段很好的介入时机。我曾不断重申10月15号到20号左右，市场会出现较大的震荡调整，这是我基于时空原理对市场前瞻性的判断。目前我除了持有少量的交通银行外，几乎是空仓。所以对我自己而言，目前是积极观察最迟在下周建仓完毕！
　　丁福根：目前以换仓为主，换出高价蓝筹股，换入低价低估类股票，进行股票一出一进的对冲。目前看好低价金融股及类金融股、创投优势类。
　　Z先生：目前大盘震荡，买入和卖出都有。战略配置是股指期货的筹码，如中行、神华、中石化和部分二线蓝筹。主要是逢低买入，低一点买入一点，仓位控制在50％左右。
　　理财周报：请问卖股票应该秉持什么样的理念和原则？
　　赵哲：真让我说，具体原则有两点：一是控制好资金10％的波动风险，打破这个底线，不论结果全部清仓！这是一个职业操盘手在股市长期存活下来的一条法则。当然这是基于很好的对介入时机的把握；二是持有的股票涨不动了就卖！这是句大实话，但是怎么判断涨不动？这里面不是一句话的事情。还有就是，我希望我们的投资者不要一踏入股市就去找捷径和技巧！能在市场中挥洒自如除了长期的磨砺别无它法！
　　丁福根：四大纪律：第一，现金与股票比例适时调整的艺术，高涨时适时提高现金比例，以防不测；第二，在盈利情况下，实现利润最大化，激流勇退；第三，如出现亏损或盈利将会减少时，则止损或止赢。出仓后在很长时间内不要关注该类股票。第四，如出现明显的投机机会成本巨大差异时，操作股票套利或对冲，换取成本更低、价值更大的股票。

　　机会：全身而退十项注意

　　理财周报：从个股及大盘走势、信息面等方面，如何把握卖出时机？
　　赵哲：其实股市分析方法很多，但我认为关注市场主流资金方向才是把握市场的关键。本质来说，价值投资也不过是主力的一张大旗而已。
　　其次，从纯粹的操作技术来说，上升趋势中持股是最佳选择，箱体震荡行情中，轻仓短线参与，在下跌趋势中，对于一般投资者来说应该观望。巨量上升、除权日、利好公布前后一般最容易形成长期或短期高点。
　　丁福根：卖出时机，第一，选择在认为最后利好出完前后；第二，选择在巨额成交价格上涨至近期高点时，激流勇退；第三，选择在持续上升乏力并将有连续阴线出现征兆时，不恋战，适时收兵；第四，个个兴高采烈，人人都是股神，媒体大量的正面报道时，可能危机四伏；第五，政策面频出利空时，得听党的话。
　　Z先生：要注意以下十点。基本面、财务这些因素是最基本的，变坏了一定要卖；有利好的话，一定要在利好兑现时出货；有重大利空，就要看个人对个股的信心了，值得长期持有的蓝筹股，有利空出来往往是进货的最佳时机；玩短线，有利空出来就赶快抛。从技术面上看，短线的跌破10日均线，中线的跌破15日均线，而且还有继续往下跌的趋势，就要考虑减仓。上山一般不卖，开始下山了，能卖多少是多少，没法测顶测底，箱体震荡一般都会减仓甚至清仓。而除权日和公布好消息通常都是卖出。
　　在大盘下跌的大牛市，一定要把好的底仓保住，比如手里有1000股，其中的500股是无论如何都不卖的。反弹时要结合成交量，若成交量跟不上视为上升无力，就要减仓。走高了，以减仓为主，抛一些前期涨幅大或者利好已经兑现的。

　　理财周报：请具体讲一讲如何成功逃顶。

　　赵哲：对于如何成功逃顶，我想给大家三个思路：
　　一是纯技术上的，市场经过连续上涨后必然带来大量获利盘，一旦市场风吹草动他们会不计成本的出局，造成市场大幅下跌，但是这是市场中中线思路与短线思路的共振形成的，但是在市场快速下跌后，必然又带来短线的抄底盘让市场出现急促的反弹，这是最佳的最后出局时机。
　　二是观察龙头股票或近期是不是有连续跌停的股票，这是市场的一种重要提示。
　　三是多从自然周期的角度思考一下市场，自然的力量是最大的。我刚完成的《时空推动分析方法》就是讲这个全新的思路。
　　而关于K线上的技术形态譬如“朝天一柱香、乌鸦盖顶、高位十字星”等，这些都是经典的顶部形态，对于我们研判个股很有提示意义，但是在具体的实战中，这些形态往往被主力做得极大变形，让大家很难区分，甚至于被主力用于洗盘手段，所以我还是那观点，市场分析就是从有形入手分析市场最本质的意义才是最重要的！这也是我在《K量三态分析方法》一书中反复论述的一个基本观点。
　　丁福根：逃顶是逃政策之顶、技术走势之顶、贪婪心态之顶。何时是顶，比较难把握，政策面频繁利空，能感觉，难就难在心理。如果事后感悟顶已出现，明朗了，则应清仓，不宜拖泥带水。反转则主要看政策面，比如2005年的“720”，今年的又是“720”，利好一出，股市就回暖。
　　操作：T+0、止损、惜售潜力股
　　理财周报：在日常操作中如何降低成本？如何科学的掌控卖出过程？
　　赵哲：一般中线参与一只股票多数是在个股将启动的位置，股价面临突破前期高点，还有下面的抄底获利盘，由于参与者众多，主力反复制造洗盘形态陷阱是常见的，这时我一般半仓操作，一是回避大幅震荡带来的大幅浮动盈亏，二是经常可以做高抛低吸降低持仓成本。一般我跟踪的股票多数都有50％以上的收益，适当时机便可卖出。在一般市场趋势没有改变情况下，我是分批卖出，但是有突发情况也会一次清仓。
　　丁福根：我是设止损与止赢点。盈利的分批出，止损的则一次性清仓。
　　Z先生：T+0吧。不常设止跌、止赢点。试过把止损点定在10%或更小的，一般来说在不要超出20%。大多数情况下都是分批卖。一次性清仓的比较少，一般都是实发性利空。比如影响到经营面、现金流，还有一些国家政策性的变化，都会考虑清仓。
　　理财周报：在股票池中，如何惜售潜力股？哪种股票又是卖得快的？
　　赵哲：判断潜力股起码应具备三种能力：一是对市场方向和市场波段的判断能力，我一般不逆市做股票，很多好股票都是在市场的波段中产生的。二是对市场形态演变可能的超前分析能力。三是对市场技术的理解和领悟，在我们初步判断潜力股后，必须有一个跟踪验证的过程，这是最后成功的关键。目前很多股票被炒到了天上，这些股票我建议大家卖出，但是这些股票有明显的技术走势，在充分调整后可以以短线的思路参与！
　　在投资中我一般都是重仓跟踪一只股票，在50％以上获利的情况下就时刻观察着出局的机会，在一只股票上能有80％的收益就是非常成功的投资！所以一般我持股的时间多数都在1个半月左右，这有着深刻的市场原理。
　　丁福根：地产类、金融类、资源类股票持有时间长。自己认为是瞎玩的就短，但也放跑过牛股；也踩上地雷，一旦踩上，就很快抛出。
　　Z先生：公司现金流稳定，基本面简单、可见性强，行业有成长性，而且最好是垄断行业的龙头值得长期持有。如中信国安（000839.SZ）(股吧，行情，资讯)，其拥有的盐湖资源，成长性高。从去年6月到现在一直持有。此外，潍柴动力（000338.SZ）(股吧，行情，资讯)是发动机的龙头。卖得快的是一些题材股和垃圾股，玩短线。
　　心态：戒贪、果断、识风险
　　理财周报：买股票最重要的智慧是什么？需要克服什么样的心态？
　　丁福根：是贪婪、后悔、患得患失、浮躁、急于暴富、不能缺亏、不认错、侥幸心理。不恋旧。寻找新金矿型的潜力股，学会选择，耐心等待机会。勇于做踏实的乌龟。
　　Z先生：我觉得最大的智慧是选择临界点。至于心态，第一，克服盲目跟风，不要受“羊群心理”的影响。其次，改掉举棋不定的习惯。第三，切忌欲望无止。话说“空头多头都能赚钱，唯有贪心不能赚”，不要太贪心，追涨要详细分析、经济形势以及大势判断。第四，不要把股场当赌场，一夜暴富是少数，要想赚大钱，还是得有自己的计划和分析。
　　赵哲：其实卖股票很多时候不是心理问题，实质是能力问题。换句话说，你能不能较准确地判断市场的问题！有人说做股票有好心态是第一的，我认为只说对了一半，不断的赔钱没有几个人会有好心态，好心态来源于获利或者对市场的波动心里有底。多数投资者投入股市都是受身边人快速获利的影响，都是充满憧憬地投入到这市场里的，一没有专业的投资方法，二缺少对风险的认识，每一次市场熊市中，他们都是最受伤害的。

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