满帮集团，已经满身泥泞。

近日，满帮集团旗下公司又一家陷入危局。贝多财经了解到，2022年5月26日，北京货车帮科技有限公司因通过登记的住所或者经营场所无法联系，被北京市通州区市场监督管理局列为经营异常。

工商信息系统显示，北京货车帮科技有限公司成立于2016年8月，法定代表人钱正菊，由贵阳货车帮科技有限公司（下称“货车帮”）全资持股。穿透股权可知，北京货车帮科技有限公司隶属于满帮集团（简称“满帮”）。

根据公开信息，货车帮成立于2011年，2017年11月与“运满满”合并，合并后的主体为“满帮”。2021年5月，满帮在美国证券交易委员会（SEC）递交上市申请材料，并于同年6月22日在纽交所上市，股票代码“YMM”。

来源：满帮

其中，运满满的全称为“江苏满运软件科技有限公司”，创立于2013年。2021年10月，该公司发生工商变更，股东由上海细微信息咨询有限公司变更为“张晖”和“马桂珍”，股权均已出质给“江苏满运物流信息有限公司”。

据了解，张晖为原运满满首席执行官（CEO）、现任满帮集团董事会主席兼CEO，而马桂珍则为运满满联合创始人、满帮集团董事。当前，马桂珍也是货车帮执行董事兼总经理、法定代表人，并在满帮系多家公司担任重要职务。

特别说明的是，原货车帮CEO罗鹏曾在满帮集团成立后担任公司联席总裁一职。但在2020年初，罗鹏从满帮集团辞去一切职务，彻底从该公司退出。这意味着，货车帮的管理层在满帮集团中败退出局，运满满成为了主导者。

截至目前，满帮在美国纽交所上市已经接近一年。而在过去的一年中，满帮已经满是“疮痍”，旗下“货车帮”和“运满满”均已无法注册新用户。此外，满帮创始团队成员接连减持，逐步退出。

企业经营风险接连暴露

最新消息显示，因通过登记的住所或者经营场所无法联系，北京货车帮科技有限公司于2022年5月26日被北京市通州区市场监督管理局列入经营异常名录。据了解，该公司由满帮旗下“货车帮”全资控股。

除了北京货车帮科技有限公司外，货车帮旗下甘肃货车帮物流管理有限公司，以及其持股16%的贵州集成物流大数据科技有限公司均已被列入经营异常名录，至今尚未移出。其中，甘肃货车帮物流管理有限公司还曾在2018年被兰州市七里河区税务局罚款1000万元。

据贝多财经了解，2019年12月，甘肃省公安厅交通管理局发布了甘肃省货运车辆交通违法重点企业“红黑排行榜”，将交通违法为零的9家货运企业列为“红榜”，将车均交通违法4起以上的56家货运企业列为“黑榜”。

同时，10家进入“黑榜”且交通违法较多的企业及其负责人被约谈，并要求其拿出切实可行的整改方案，靠实责任，确保年终岁末安全运输。其中，甘肃货车帮物流管理有限公司（33辆）登上“黑榜”。

事实上，河南山恩运盟物流有限公司、山东货车帮供应链管理有限公司、广西货车帮供应链管理有限公司、河北货车帮物流管理有限公司、湖南山恩运盟供应链管理有限公司和陕西山恩运盟物流有限公司等均有被处罚记录。

不仅如此，甘肃货车帮物流管理有限公司、上海建声企业管理咨询有限公司、贵阳货车帮科技有限公司长沙分公司等还在抽查检查中被发现存在问题。据了解，前述公司均由货车帮全资控股。

来源：企查查。

此外，运满满的全资子公司海南满运软件科技有限公司也曾在2021年12月因“通过登记的住所或者经营场所无法联系的”，被澄迈县市场监督管理局列入经营异常名录，后于2022年1月被移出。

市值累计蒸发近千亿元

除了企业经营风险外，满帮集团在二级市场也难言顺利。

据贝多财经了解，满帮集团于2021年6月22日在美国纽交所上市，发行价为19美元/ADS，正式成为“数字货运第一股”。上市时，满帮集团的市值超过200亿美元（约210.52亿美元），最高达到252.62亿美元。

上市后不久，满帮集团就遭到了重创。上市后的第五个交易日，满帮集团便跌破发行价，最低报17.01美元/股。而在2022年3月14日，满帮集团的股价还一度跌至4.12美元/ADS，再创历史新低。

截至2022年5月30日美股收盘，满帮则收报5.94美元/ADS，总市值为65.84亿美元。按此计算，满帮上市至今的股价累计跌幅达到68.7%，总市值则相对蒸发约144.68亿美元（约合人民币964亿元）。

另据了解，网络安全审查办公室还于2021年7月5日发布公告，称对“运满满”和“货车帮”等实施网络安全审查，并强调，审查期间，运满满、货车帮停止新用户注册。换句话说，运满满、货车帮原则上只能做存量业务。

其中，运满满、货车帮均为满帮集团的主要经营主体。截至目前，网络安全审查办公室对运满满、货车帮的网络安全审查尚未结束。这意味着，运满满、货车帮在过去接近一年的时间内并无新增用户，规模难以大幅扩张。

尽管如此，满帮集团在2021年度依然实现了高速增长。根据满帮集团财报，其2021年的总营收为46.57亿元，较2020年的25.81亿元增长80.4%。整个2021年，满帮集团的总交易额（GTV）为2623亿元，同比增长约50.9%。

来源：满帮2021年年报。

数据显示，满帮2021年第一季度、第二季度、第三季度和第四季度的收入分别为8.67亿元、11.19亿元、12.42亿元和14.29亿元，分别同比增长98%、101%、69%和68%。不难看出，自2021年下半年开始，满帮集团的收入增速则开始大幅下滑。

2021年，满帮的净亏损为36.55亿元，2020年为净亏损34.71亿元，亏损规模同比扩大5.3%。不按美国通用会计准则，满帮2021年调整后的净利润为4.51亿元，而2020年同期调整后的净利润为2.81亿元，同比增长60.5%。

戴文建等人减持套现

前不久，满帮集团公布的2021年年报（20-F文件）显示，截至2022年3月31日，张晖持股11.3%，有77.6%的投票权；满帮集团董事季卫东持股4.4%，原货车帮创始人、满帮集团创始人兼董事戴文建持股比例不足1%。

来源：满帮2021年年报。

以此来看，张晖仍是满帮集团的掌舵者。但贝多财经发现，张晖等人的持股数及持股比例均出现大幅减少。据此前招股书，在满帮上市前，张晖的持股数为3,300,331,259股，持股比例为16.6%。

而在上市后，张晖则持有满帮A类普通股231,712,193股、B类普通股3,068,619,066股，持股比例为15.2%。而截至2022年3月31日，张晖则持有A类普通股250,688,631股、B类普通股2,259,145,068股，持股比例为11.3%。

来源：满帮招股书。

按此计算，张晖对满帮集团的持股数相对减少7.9亿股，持股比例减少3.9%。除了张晖外，戴文建的持股比例也有所减少。其中，持股数由上市前的262,638,794股A类普通股、持股比例为1.3%，而截至2022年3月31日则不足1%。

贝多财经发现，张晖的持股数之所以大幅减少，和其不再持有Master Quality Group Limited（员工激励计划信托，简称“Master Quality”）所持股份的投票权有所关系。截至2022年3月31日，Master Quality仍持有满帮845,079,951股A类普通股。

另据满帮2021年年报，满帮于2021年6月向戴文建（Dai WJ Holdings Limited）回购了91,236,935股A类普通股，总回购价格为9000万美元；而在2021年1月，满帮向戴文建的DWJ Partners Limited回购了1000万股普通股，回购价格为370万美元。

来源：满帮2021年年报。

2021年6月，满帮也向原货车帮创始团队成员刘显付（Liu XF Holdings Limited）、唐天广（Tang TG Holdings Limited）等分别回购15,206,156股A类普通股、40,549,749股A类普通股，分别斥资1500万美元、4000万美元。

此外，满帮还于2021年6月以1.042亿美元的总回购价从Capital Champion Holdings Limited（即“Capital Champion”）回购了105,675,493股A类普通股。

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