数说金融-宁德时代储能业务对上游企业拥有极高话语权

据365储能及智慧能源能够调研数据整理，2021年中国储能企业20强和储能电池企业20强分别如下。
储能行业集中度非常高，宁德时代和比亚迪处于领先的第一梯队，其中宁德时代一家就占据了市场的半壁江山

储能电池上游的原材料主要包括正极材料、负极材料、电解液、隔膜以及结构件等；上游的集成系统设备主要包括涂布机、搅拌机等。目前储能电池主要以锂电池的形态存在，其上游原材料主要是锂电池上游的参与者。2012-2020年，锂电池开始被广泛应用，锂离子电池占全球电化学储能累计装机规模由2012年的26%提升至2019年88.8%。2020年之后，由于磷酸铁锂具有相对较长的循环寿命、相对较好的安全性、相对较低的成本，预计在未来将是储能的主流技术。

碳酸铁锂的市场集中度也非常高，2017-2019年，前四大磷酸铁锂动力电池企业市场占有率逐年升高，2019年已经达到了惊人的94%。意味着作为碳酸铁锂的上游供应商，其客户主要就是头部的四家：宁德时代、国轩高科、比亚迪、亿纬锂能。
其中,比亚迪和国轩高科又自产磷酸铁锂。因此，大客户实际上就只有宁德时代和亿纬锂能两家。其中宁德时代一家占比就超过了一半，可见宁德时代对整个产业链上游有较强的话语权。

作为电池组的供应商材料主要有正极材料，负极材料，电解液和隔膜等。
其中宁德时代的正极材料主要供应商为：邦普循环，杉杉股份，格林美，德方纳米等
正极材料行业集中度并不是很高，前五名都在10%左右的市占率，市场上主要的正极供应商多达20多家。

邦普循环：
邦普循环是宁德时代的控股子公司，宁德时代对邦普循环有决定控制权，同时宁德时代也是邦普循环正极材料的最大客户。

格林美：宁德时代旗下邦普循环和格林美合作紧密，并一起合资成立了子公司。

德方纳米：
2018年德方纳米的前十大客户销售数据中，其中宁德时代一家就占了67.9%，亿纬锂能占比17.54%。
宁德时代对于德方纳米有足够的议价能力。

负极材料
前四大供应商分别为：东莞凯金，杉杉股份，璞泰来，星城石墨

东莞凯金：
宁德时代负极材料对东莞凯金的采购量最大，占总量的40%+。同时宁德时代也是东莞凯金的最大客户，宁德时代占了东莞凯金销售量高达63%。而且宁德时代还是东莞凯金的股东，双方一直合作紧密。

杉杉股份：
杉杉股份同时为宁德时代提供正极材料和负极材料，杉杉股份的收入结构中，负极材料相比正极材料，占绝对主导地位。其中负极材料的采购量占宁德时代负极材料采购量大约20%，宁德时代是杉杉股份的前五大客户之一，具体数字未透露。

璞泰来：
采购量占宁德时代的10%，但是2014-2016年，宁德时代的销售占到璞泰来全年收入的50%左右。璞泰来的很多高管都来自ATL，与ATL和宁德时代深度绑定，也导致了璞泰来在供应链侧没有太多的话语权，不过也让其供应商的地位相对稳固。

可见，宁德时代在上游的产业链上拥有较高的议价能力，甚至在整个市场中占据了最主要的议价能力。

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