1.引言

1.1编写目的

指导项目经理更好地进行每一阶段的工作，也可指导项目团队成员更好了解每一阶段的工作，以便更好配合项目经理进行工作。

作为项目团队培训的使用材料。

1.2针对读者

主要针对项目经理。指导项目经理进行项目实施，同时，也可用于项目经理指导、培训项目团队成员。

针对项目组成员，让组员了解整个项目实施过程

1.3阅读建议

下面每一章节中的“主要工作”一般以时间先后为顺序。

每一阶段的工作并不是所有工作均在此阶段进行，有些工作需要在上一阶段结尾阶段或此阶段开始前就完成，否则无法进行下一阶段的工作。如：试运行的进行，一般需要完成培训工作。这类型的工作一般归类为此阶段的工作，如：培训工作归为试运行阶段的工作。

2.项目实施阶段工作指导

以项目的实施阶段顺序说明各个阶段的主要工作及成果，指导各个阶段工作的开展。

2.1项目启动

这是一个项目的开始。主要完成项目的初始化工作，由决策组（发出通知），由管理组、EPG组成员、项目组成员参与。

2.1.1主要工作

  1. 公司内部如果做项目商务活动，项目经理需要填写《软件开发工作量评估报告》，提交给客户方，然后做为签订合同的依据。
  2. 从合同或者标书中获得项目最初的范围说明。
  3. 完成项目总体计划的初稿（含里程碑、进度计划、风险、组织结构、人力资源等初步计划）
  4. 确定决策分析的最初计划
  5. 完成项目的初步预算
  6. 根据标书或项目范围说明书、公司/部门具体情况，结合公司财富库，进行最初的项目剪裁。
  7. 初步组织团队（项目需求调研的人员需要到位）
  8. 组织客户方召开项目启动会，并宣讲有关文件

2.1.2主要成果

  1. 项目总体计划（初稿）
  2. 项目启动会议使用资料、项目解决方案（对客户）

2.2需求阶段

项目启动后，项目即进行需求阶段。这个阶段主要是根据承建方和建设方的约定的计划进行需求调研工作。

此阶段需要使用到大量的需求调研所需的资料，可充分利用组织财富库。

2.2.1主要工作

1. 《需求获取计划》制定，由项目经理、项目组成员（参与需求调研的组员）、客户方。

2. 需求调研过程所使用资料的准备。包括需要了解的问题、向客户展示的资料、需求调研记录表等调研过程使用的资料。

3. 需求调研工作开展。由项目经理，项目组成员（参与需求调研的组员）、客户方参与。

4. 需求分析及整理。主要由项目经理组织项目成员一起对需求进行筛选、去伪存真、细化需求，排出需求的优先级。

5. 需求评审工作。主要是对《软件需求规格说明书》的内容的正确性、合理性进行评审，同时，需要根据标书（合同）的范围评审《软件需求规格说明书》的内容。由项目经理、项目组成员（测试、QA）、管理组共同参与，填写《评审报告与问题跟踪单》做为评审的记录。

6. 需求确认工作。一般由项目经理和客户方完成，能够签字《用户需求确认单》为宜。

7. 形成最初的《需求跟踪矩阵》。

2.2.2主要成果

  1. 《需求获取计划》
  2. 需求调研准备资料
  3. 《用户访谈记录》和《用户需求调研表》
  4. 《软件需求规格说明书》
  5. 《需求跟踪矩阵》
  6. 《评审报告与问题跟踪单》
  7. 《用户需求确认单》
  8. 《评审报告与问题跟踪单》

2.3计划阶段

项目计划阶段贯穿于整个项目阶段。在需求分析的后期，进入项目最重要的设计阶段。

此阶段需要参考大量组织财富库的资料。

2.3.1主要工作

项目组需要进行、参与以下工作。

  1. 需求工作量估算。需要估算出整个项目的工作量，软件项目一般以人/日为单位。这是定义项目大小的衡量标准，如：500人/日为大项目。
  2. 项目的生命周期。根据项目确定的资源和工期要求，确定项目的生命周期。
  3. 项目的剪裁。根据项目的合同、工作量、组织具体情况等因素对项目进行剪裁。这是非常必要，将影响后面项目的输出。
  4. 总体计划最终制定（可含子计划，如：沟通计划、人力资源配备等）。总体计划需要进行评审、确认。在总体计划确认会议上需要进行项目总体计划宣讲，以此明确角色、职责。并进行了计划执行的承诺。
  5. 需求获取计划。
  6. 项目费用预算（估算）
  7. 配置管理计划
  8. 项目的WBS，然后制定项目计划
  9. 风险跟踪管理计划
  10. 质量管理计划
  11. 沟通管理计划
  12. 人力资源管理计划
  13. 外包管理。项目把工作包外包给第三方，这需要按照项目的实施过程进行管理。（根据项目情况而定）
  14. 采购管理。项目根据需要采购第三方的产品、组件、服务（包括人员的服务）等。（根据项目情况而定）

QA还需要进行以下工作：

1. 项目度量计划的制定

2. 项目度量

测试人员需要制定：总体的测试计划

2.3.2主要成果

1. 需求工作量估算记录

2. 项目过程定义表（剪裁后的结果）

3. 项目总体计划

4. 需求获取计划（如果不包含在总体计划）

5. 项目费用预算

6. 配置管理计划

7. 项目进度计划制定（WBS）

8. 风险管理计划（包含在总体计划）

9. 质量管理计划（如果不包含在总体计划）

10. 沟通管理计划（包含在总体计划）

11. 人力资源管理计划（包含在总体计划）

2.4设计阶段

设计阶段在需求的后期即开始。

此阶段需要参考大量组织财富库的资料。

2.4.1主要工作

项目经理要安排具体的人员完成如下工作：

  1. 编制总体设计，概要详细设计。
  2. 编制数据库设计。
  3. UI界面设计。
  4. 制作接口设计说明书。
  5. 概要、详细设计后制定《产品集成计划》和《产品集成检查表》。
  6. 《系统测试用例》和《集成测试用例》的设计。
  7. 评审工作。需要做好评审准备表，交各个进行评审的工作人员进行评审，并且相关工作人员进行总结得出评审报告。由具体情况而定，是否需要组织现场评审（现场填写评审表）或现场报告。
  8. QA然后根据项目的交付物检查后，编制《QA产品审计检查表》和《QA过程检查表》。
  9. 编写《开发资料文件清单》提交给配置管理员CM做好受控库的入库工作。

2.4.2主要成果

  1. 《概要详细设计说明书》
  2. 《数据库设计说明书》
  3. 《接口设计说明书》
  4. 《产品集成计划》
  5. 《产品集成检查表》
  6. 《系统测试用例》
  7. 《集成测试用例》
  8. 评审相关资料

2.5编码阶段

2.5.1主要工作

1. 根据实现进行功能的实现

2. 接受QA检查

3. 单元测试，一般由开发人员和测试人员共同制定测试用例（或者在详细设计阶段完成），一定需要进行临界条件测试、可用性测试、容错性测试。

4. 代码评审。采用走查的形式，由项目经理组织开发工程师互查。

2.5.2主要成果

1. 可运行的、条例规范的、经过单元测试的代码。

2. 单元测试记录及报告

2.6测试阶段

2.6.1主要工作

  1. 进行《用户操作手册》和《测试报告》的编写
  2. 进行测试系统部署
  3. 部署前一定要检查硬件的配置是否符合项目的长远需求，如果不符合一定要提出，并以书面形式提出可能发生的情况。
  4. 完善《集成测试用例》、《系统测试用例》。
  5. 进行评审（只进行系统测试用例、系统测试计划）
  6. 进行集成测试、系统测试，需要是要做回归测试，提交BUG。
  7. 跟踪测试过程中发现的问题
  8. 根据用户的要求进行用户服务测试用例编制、配合用户进行测试
  9. 编写《测试报告》
  10. QA然后根据项目的交付物检查后，编制《QA产品审计检查表》和《QA过程检查表》。

2.6.2关键工作

系统部署

跟进用户测试

2.6.3主要成果

  1. 测试计划及其评审
  2. 测试用例及其评审
  3. 测试报告
  4. 问题跟踪列表
  5. 经集成的、测试的、可发布的产品

2.7试运行阶段

2.7.1主要工作

1. 获取客户资料及初始数据，对系统的权限、最初数据进行初始化

2. 参与了培训计划的编写

3. 培训教材手册的编写。

4. 培训工作。对客户的相关人员特别是管理员进行培训。这部分工作将直接影响验收工作的开展。

5. 技术人员现场支持。

6. 系统运行情况记录

7. 问题记录、跟踪。

8. 试运行后期,协助项目管理中心进行财富入库工作。

9. 试运行总结（报告）

注：这阶段的工作一定要做到位，且要留下工作过程的记录。这阶段工作的满意度直接影响影响客户是否愿意验收。

2.7.2主要成果

1. 培训计划

2. 培训手册

3. 培训记录表

4. 系统运行记录表

5. 财富库入库包

6. 试运行报告

注：这阶段的工作成果一定要注意质量，且特别注意，承诺给客户的成果及答应的工作一定要做到，且此阶段前没有提交的工作成果，在这阶段一定要补齐全。因为它直接影响验收的开展。

2.8验收阶段

2.8.1主要工作

1. 验收测试。

2. 验收计划和验收报告。

3. 根据客户或监理的要求准备项目验收的其它资料。

4. 验收资料电子数据整理打包并刻录光盘。

5. 资料打印及装订。

6. 组织、跟进验收的整个流程。如：场地、人员组织。

7. 组织财富入库工作。

2.8.2 主要成果

1. 验收计划、申请、报告

2. 验收电子资料包

3. 验收标准打印文件

4. 财富库入库包

2.9维护阶段

2.9.1主要工作

1. 跟踪维护表（问题记录跟踪表）

2. 对开发库的相关资料进行修改，如：概要设计、详细设计等

3. 此阶段已不再进行入库、受控库的管理，除非系统发生较多的改变，组织确定以此为基础进行优化、升级。

4.此阶段的版本维护，一般以验收的为主版本号。如：验收时为版本V2.0，则维护发生的重新发布版本号应为V2.X。除非系统发生较多的改变，组织确定以此为基础进行优化、升级。

2.9.2主要成果

1. 维护的问题记录跟踪表

2. 更新的开发库

3项目监督与控制

项目监督与控制贯穿整个项目过程，从项目启动即需要进行。

3.1监督与控制机制

监督与控制的机制和流程一般包括：建立监督项目、制定监督项目准则、执行监督控制活动、进行纠正措施。

3.1.1建立监督项目

一般是项目启动时建立最初的监督项目，如：大体的里程碑。需求调研结束进入详细的项目计划阶段，需要制定详细的监督项目，并计划好监督的措施（如一周检查一次，采用第三方检查的形式）。一般包含在《项目总体计划》中。

项目实际执行中，一般制定以下的监督项目：

1. 计划（按计划，与实际对比；见度量表）

2. 监督项目风险（风险状态、风险报告）

3. 监督数据管理（定期评审数据管理活动；评审结果；问题识别、记录及其影响；）

4. 执行里程碑审查（按计划评审；评审承诺、计划、状态、风险；识别问题、分析影响；）

3.1.2制定监督项目准则

根据公司的组织财富库以及相关项目管理知识，对相应的监督项目制定相应的准则。

如风险管理中，如果风险值大于1.2则制定对应措施，大于3则制定应急措施等。

​​​​​​​3.1.3执行监督控制活动

对需要监督的项目根据制定的计划措施进行监督控制。在实际项目过程中，一般采用以下手段：

  1. 项目风险管理报告
  2. 里程碑跟踪报告
  3. QA检查
  4. 度量报告
  5. 问题跟踪

4进行纠正措施

建立《项目问题跟踪表》跟踪解决问题，以至问题解决。所发现的问题需要进行重新的检查。

4.1主要工作

1. 对监督项目进行检查、跟踪

2. 记录发现有问题并汇报

3. 对问题进行跟踪

4.2主要成果

  1. 《项目风险管理报告》
  2. 《项目问题跟踪表》
  3. 《项目监控数据表》
  4. 《QA产品检查报告》、《QA过程检查报告》
  5. 《项目级度量分析表》
  6. 《里程碑报告》

5项目文件流

  1. 配置库文件流
  2. 项目监督与控制文档流

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