2021年中国重卡市场现状分析，市场遇冷，新能源重卡销量大幅度上升「图」

一、重卡产业链整体分析

重卡是指总质量大于15 吨的载货车。按照产品完整性分类，重卡可分为重卡整车、重卡底盘和半挂牵引车三类。重卡市场历来是国民经济的晴雨表，是政策法规的方向标。重卡作为生产资料与劳动工具，受宏观环境和市场形势双重影响。

目前重卡汽车产业链上游为原材料和零部件生产行业，其中原材料涉及钢铁、有色金属、塑料、橡胶、玻璃、陶瓷、皮革等行业，零部件包括车桥传动系统等，中游为整车生产厂商，下游即终端应用领域主要包含物流运输和工程建设等方向。

重卡产业链简图

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资料来源：华经产业研究院整理

就成本结构而言，重卡整车中动力总成占重卡整车总成本20%、汽车电子系统占重卡整车总成本15%、车身重卡整车总成本15%、底盘占重卡整车总成本的10%、传动系统占重卡整车总成本的10、车内饰占重卡整车总成本10%、其他成本占重卡整车成本20%。随着排放法规升级以及车联网的持续发展，未来动力总成和汽车电子部分在重卡中的成本占比仍将继续提升。

重卡整车成本占比分布情况

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资料来源：公开资料整理

二、重卡市场现状分析

1、销量

就整体商用车销量结构而言，因新能源销量大幅度提升，2021年我国商用车整体相较2020年有所增长，其中重卡占比29.2%，相较于2020年有所下降，主要是受整体汽车芯片波动、全球疫情反复等影响。

2021年中国商用车细分车型销量占比情况

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资料来源：中汽协，华经产业研究院整理

在经历了2020年的重卡市场整体向好后，2021年整体销量相较于2020年有所下降。根据数据，上半年我国重卡销量达103.5万辆，约占全年销量的四分之三左右，主要原因是受全球汽车芯片短缺，加之新能源汽车竞争空前激烈，排放标准切换，导致重卡市场遇冷，2021年5月至12月，重卡市场持续低迷遭遇了“八连降”，其中8月至12月，重卡市场同比降幅超均过了50%。

2013-2021年中国重卡销量及增长率

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资料来源：中汽协，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国重卡行业市场深度分析及投资战略规划报告》；

2、保有量

尽管我国的重型卡车保有量保持稳步增长态势，目前国内重型卡车保有量达到850万辆左右，但是其中国三标准下的重型卡车保有量占比约为35%-40%。国三重卡的加速淘汰仍然能够释放部分更新需求，而部分省市如河北甚至已经开始对国四柴油货车采取限行等措施。在未来的两年内国三国四标准下的重卡如果完全退出市场，将会带来约600万辆的市场空间。

2015-2021年中国重卡保有量变动情况

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资料来源：华经产业研究院整理

三、重卡竞争格局

就我国重卡市场竞争格局而言，我国重卡市场集中度高，2021年整体仍由老牌“三巨头”占据市场主要份额。根据中汽协数据显示，2021年重卡销量前三分别为一汽解放、中国重汽和东风汽车，销量分比为34.65万辆、28.64万辆和26.44万辆，市场占比分别为24.8%、20.5%和19%。

2021年中国重卡市场主要企业竞争格局情况

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资料来源：中汽协，华经产业研究院整理

四、新能源重卡现状

2020年10月，工信部发文称将联合相关部门发布实施《推动公共领域车辆电动化行动计划》，加快推进工程机械和重卡电动化，随着国家双碳政策持续推进，我国新能源汽车持续发展，带动新能源重卡销量持续增长，根据数据显示，2021年我国新能源重卡累计销量破万辆，达10448辆，其中物流重卡达7531辆，其中三一重工销量超千辆，占比市场份额第一位。

2020-2021年中国新能源重卡销量变动情况

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资料来源：公开资料整理

就新能源物流重卡市场结构占比情况而言，氢燃料重卡占新能源重卡比重持续扩大。从氢燃料种类看，2021年新能源重卡技术路线仍以纯电动为主，但氢燃料占比在持续扩大。其中，纯电动车型的占比达到89.5%，相比2020年末同期有所减少；氢燃料电池重卡和柴油混合动力重卡占比分别为10.3%和0.2%，氢燃料电池车型占比同比有明显上升，而混动汽车整体需求仍较少。

2021年中国新能源物流重卡市场结构占比情况

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资料来源：公开资料整理

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