往事如烟 - 潜先生
认识老潜的时候,是在网上看到了他的帖子,当时他在分享很多关于互联网公司投资的知识,记得那是2018年下半年,毛姨战,大盘跌得很厉害,中概互联指数基金也跌破了1.0的净值,老潜就在这个时候开始买入中概互联指数基金,他买入的时候是分批次建仓的,大概是第一次0.98建仓的,做了第一次分享。
他分享的主要理由是,全球化是不可逆的,毛姨战只能是短暂的,而中概互联指数基金的持有公司,比如阿里腾讯网易等等,对他们影响比较小,原因如下:
1、他们是平台公司,不是具体经营某一个细分商品,所以冲击力有限,特别是腾讯,反而对他有利,因为大家会有更多时间来微信和王者荣耀上社交娱乐!
2、互联网行业天花板还么到,未来5g更是一个广阔的超级市场,业务有很大的增长空间,这些头部公司细分行业龙头会活的更加滋润。
3、现在的中概互联指数的价格破净值了,极度,买入基本不会亏钱,安全边际很高,而他的未来收益会更高,没有天花板,互联网公司已经融入了老百姓日常生活里面,密不可分了。
基于以上判断,老潜就建仓了,没建仓一次,就分享一次,前前后后,用了快三个月时间建仓,分别在0.96 0.93 0.95 0.96 0.99 0.95 处建仓完毕。后来他一直持有,在今年2020年3月份左右,1.25再次加仓了。中概互联指数在他的证券市场里面,占比只有20%,到了20%,哪怕跌再多再实惠他都不会加仓。
今天下半年,净值到了1.80的时候,老潜开始减仓了,一直慢慢减到2.22,花了5个月全部出完,我问他不再看好了吗?他说依然长期看好,但是现在这个阶段它已经高估了,而他自己发现了更好的品种,所以调仓过去了。
我问他未来什么时候还会再次介入,老潜说等到低估的时候会再次介入进来,到时候还会实时分享到雪球上。
我自认没有看潜这个能够大概率准确对公司进行估值的本事,所以他的操作方法只能借鉴,对于我来说没法指导alo操作,但是他的经历丰富了我的视野和知识边界,我收货很多。
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