中老年女装洞察报告：2900亿的中老年女装生意｜60加研究院
如今，以“妈妈装”为代表的中老年女装已经成为服饰市场的细分品类。
中老年女装的市场规模有多大？2900亿。
2018年中国服装销售总额为1.5万亿元左右，2018年，中国60岁以上的人口，达到了2.5亿，占总人口的比例为17.9%，服装属于刚需，粗略计算，中国老年服饰的市场规模大约为2685亿元。如果我们将50岁-60岁人口纳入，50岁以上的人口比例为31%，则中老年服装的市场规模为4500亿左右。
另一个维度，2018年我国居民人均衣着消费支出1289元，增长4.1%，占居民人均消费的6.5%，其中城镇居民衣着消费1808元，同比增长2.9%，农村居民衣着消费648元，同比增长5.9%，2018年我国常住人口的城镇化率为59.58%，我国2018年居民加权人均衣着消费支出为1339元，则中老年服饰的市场规模为4150亿元。
2018年我国的中老年市场规模约4000亿左右，如按照6%的增长速度，那么预计2020年中国中老年的市场总规模在4500亿元左右，而整个服装市场中，女装的比例大概为男装的1.8倍，那么中老年女装的市场规模大概为2900亿左右。
数据来源：国家统计局
中老年女装电商市场
电商领域，2017年淘宝女装销售为3415亿，中老年女装销售为142亿，占4.15%，预计2019年，仅淘宝中老年女装的销售达到200亿元。
品牌较为分散，市场集中度在提升，淘系品牌崭露头角
目前，中老年女装品牌比较分散，但是在电商领域已经涌现出专注于中老年女性群体的品牌。以淘宝为例，仅2017年，销售额破亿的已达6家，超6000万的有19家。其中，销售额最大的品牌为简狐，2017年的销售额达到3.4亿。2019年销售额预计达到4.5亿左右。
总体看，中老年女装的市场集中度不高，top10的市场份额仅为20.29%。
时尚妈妈是主流，细分领域有商机
妈妈装品类已成规模，细分品类市场定位开始分化。60加研究院分析了12家淘系中老年女装店铺，发现其定位为“时尚”与“孝心”。以简狐为例，其定位为时尚中老年生活馆，韩都衣舍旗下的“迪葵纳”的定位是韩风时尚妈妈装，走韩风和时尚路线。他们强调的时尚与美。香颜、顶慕、依米唐定位为“孝心”，目标客户是子女。而胖织缘福定位“专注大码妈妈装”，聚焦于“合身”。
2019年是直播年，淘系店铺也开始利用直播等手段，助力销售。
从运营时间来看，所统计的店铺运营时间均在5年以上。
在新品牌崛起的同时，出现了大品牌的市场下沉以及品牌的老化，例如骆驼、恒源祥、雅鹿、南极人等。其品牌目标客户变老，其品牌已经成了中老年的品牌。
中老年女装电商购买行为分析
1、从适用年龄来看，中老年女装的适用人群以40-49岁人群为主，但是60岁以上的比例在提升。
这里的适用年龄，是厂商建议的年龄段，实际上中老年服装的适用人群是向上兼容的。
2、从购买人群看，购买者和使用者错位
购买人群主要以年轻人为主，年龄集中在18-34岁，已婚妈妈居多。这说明“孝心”仍是银发经济的重要推动力。但也有近18%的购买行为是由消费者本身购买的。
3、客单价较高，集中在150-400元
从销售数据上看，中老年女装的客单价并不低，客单价多集中在150-400元，其中价格区间200-300元的成交量最高，达到1389万件，销售额为34.73亿元。也就意味着此价格区间的竞争比较激烈。
与女装行业总体价格相比，此价格区间差异性不大，这与消费者和使用者的错位相关，上文已经分析过。
60加研究院认为，中老年群体对价格比较敏感，在100元以下市场，还有非常大的发展空间，物美价廉仍是杀手锏。
4、中老年女装面料：聚酯纤维是主流
销量最好的为聚酯材料，占比达39.89%。聚酯纤维最大的优点是抗皱性和保形性很好，具有较高的强度与弹性恢复能力。其坚牢耐用、抗皱免烫、不粘毛。
5、中老年女装颜色选择：冷色系为主，最爱红色
6、中老年女装版型：以宽松为主
7、时尚风格最受青睐
从淘宝销售数据来看，时尚风格备受青睐，市场风格销售量占比超过50%。另外休闲风、知性风和民族风也有不错的销量。
8、从图案上看，纯色和花色销量最高
9、大码装是主流
中老年女装消费心理分析
前面我们对中老年电商的销售数据进行了分析，正如前面所述，中老年女装电商存在购买者和使用者错位的问题，以上的分析并不能全面概括中老年女装市场，本部分以50岁-70岁的中老年人为调查对象，从使用者的角度来分析他们对中老年女装的消费心理。（注：样本总量383份，有效样本378份，数据来自于：王长彬《中国中老年服装结构设计的舒适度与美观性研究》）
1、喜欢简约、舒适与实用的服装风格
中老年人选择简洁大方与舒适实用的风格的服装人数最多。简约、舒适与实用的服装风格还是大多数中老年人最喜爱的选择。这与前面分析的中老年女装风格基本一致。在年龄层次上，50-60岁与60岁-70岁的中老年人群没有明显差异。
2、购买服装时，更加注重舒适和合身
舒适度仍然是中老年人群在选购服装时最为关注的，比例达到了80.37%。其次是价格和款式。
3、服装版型：合体和宽松
4、购买场所：线下是主要场景，更喜欢一般街道临街店铺
一般街道临街店铺、百货商店等仍是中老年人群的主要购买场所，随着中老年人群触网的加深，也有20%的人群在电商平台购买衣服，这值得关注。
5、款式陈旧、面料舒适度差、号型不符、实用功能欠缺是其购买服装时面临的问题。
中老年女装的市场思考
服装市场已是红海市场，产业成熟，竞争激烈。长期以来，中老年服装没有受到相应的重视。经过几年的发展，中老年女装已经形成了单独品类。从总体上看，目前中老年女装市场的市场规模不大，存在品牌分散、款式陈旧颜色暗淡版型不符等问题。
1、产品方面
根据中老年人群的特点，进行“适龄化”设计。对中老年人群分层分类、产品分层分类，除了市场细分的“妈妈装”，开发适合中老年人特点的“运动装”、“旗袍”、“连衣裙”等。
关注功能性老年服装服饰。2019年底，工信部、民政部等5部门联合印发了《关于促进老年用品产业发展的指导意见》的通知（工信部联消费〔2019〕292号），292号文中倡导大力发展功能性老年服装服饰。
“发展功能性老年服装服饰。针对老年人对服装服饰的功能性、便利性、舒适性和时尚性需求，重点在服装材面料、款式结构及辅助装置等方面进行改进。加强老年服装吸湿速干、易护理、拉伸回弹等功能性以及适老结构的设计。增加智能型材料、感光材料、防紫外线材料及高性能纤维在老年服装中的应用，开发具有安全防护、蓄热保暖功能的服装服饰。加强老年人足部健康研究，开发具有防跌倒等功能的老年鞋。”
2、渠道方面
中老年人的消费场景主要集中于线下，中老年人群主要购买的场所是周边小店或者百货商店。由于市场上受众人群对中老年服饰品牌没有认知，所以传统的电视广告+代理的模式在中老年领域仍然有效。
关注线上机会。随着中老年人群触网能力的增强，出现了不少以中老年人为主要受众的平台。如广场舞、专门面向中老年人群的微信公众号等。可与此类平台进行合作，联合推广，联合定制等。
不能忽视“孝心经济”。孝心经济在“中老年女装”领域仍占有重要地位。
重视社群经济。重视客户需求，以人为本，转化为私域流量运营。
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