车企「激进」定义智能化，硬件标配/选装背后的市场逻辑

客观来说，今年亮相，主打智能化标签的新能源车型都具备了与燃油车展开对抗战的能力。至少，到目前为止，从整车设计尤其是智能化配置上，各家车企都是狠下功夫。

昨晚，上汽旗下飞凡品牌首款车型R7正式亮相，共计推出四款配置车型，官方指导价28.99-35.69万元（补贴后），定位于全新纯电动中大型SUV。这个细分市场，目前，主要有理想ONE、岚图Free、问界M7三款增程车型，以及大众（含ID.6纯电）、别克、福特等几款传统燃油车型。

不过，这个细分市场并不大，却在去年出现了极速增长态势。高工智能汽车研究院监测数据显示，2021年全年（中大型SUV+25-35万区间）交付了21.91万辆（不含进出口），同比2020年增长近一倍。其中，主要的推动者是理想ONE这款现象级车型。

这也是目前智能化+新能源冲击各个细分市场的常态。当然，市场竞争也是趋向白热化。一旦在某个细分市场有爆款车型，各家主机厂的车型就会蜂拥而至。

接下来，除了飞凡R7，还有理想L8（理想ONE的改款）/L7，长安的阿维塔11，都算是在这个细分市场各有特色的车型。

今年1-8月，这个细分市场的交付量为18.02万辆，同比增速下滑至57.11%。这意味着，有竞争力的车型多了，市场空间增速却在下滑，预示着接下来市场争夺的残酷。

在这个背景下，硬件堆叠也成为车企的首选。全系标配L2，基础硬件预埋（部分硬件选装）再加上软件付费升级至高速和城区的领航辅助驾驶功能，同时，在智能座舱部分基本上都是采取标配，已经成为常态。

而单从车型价格区间分布来看，以今年1-8月数据为统计口径，25-35万区间也是L2级辅助驾驶搭载率最高的区间，均值接近50%。从交付量来看，25-35万区间1-8月达到160万辆的规模，同比增长12.67%，跑赢整体市场（2021年全年为226.91万辆）。

对于智能化产业链来说，这些车型的配置已经明确一波趋势。对整个市场来说，是重大的利好。首先，多摄像头环绕感知组合已经是主流趋势。

高工智能汽车研究院监测数据显示，今年1-6月中国市场（不含进出口）乘用车前装标配多颗高像素、环绕组合摄像头高阶智能驾驶方案上险为27.4万辆，同比增长近100%。今年下半年，更多的新车型也将进入上市周期。10-12颗舱外摄像头的高阶配置组合，已经基本明确。

在激光雷达部分，30万元车型价格定位，基本上是激光雷达的分水岭。

比如，飞凡R7的LUMINAR高规激光雷达，仅在顶配车型提供选装；和L9不同，理想L8也将采用激光雷达选装模式；定价相对较高（34.99万元起）的阿维塔11，则是全系标配。

其次，在毫米波雷达部分，为了在没有激光雷达的情况下（成本仍然较高）保障高速和城区的领航辅助驾驶功能落地，4D成像/增强型点云雷达（1+2/4或者2+2/4配置）基本上是主流选择。

4D雷达的优势也非常明显，300米测距+角分辨率提升，以及更多的点云数据输出，提升了和视觉感知的融合精度。此外，相对较低的系统成本（和激光雷达相比）和在各种天气、照明条件下的可靠性优势明显。

比如，高速领航辅助驾驶和变道辅助，用于前/后向的4D成像雷达可以提供更高的角分辨率数据以及高程感知能力，同时借助点云角雷达的近距离精准探测能力，提升高阶自动泊车的感知识别，弥补超声波的性能。

在飞凡R7的顶配选装版本，就配置了1个前向LUMINAR 1550nm激光雷达、2个前后配置的采埃孚Premium 4D成像雷达、4个来自海拉的增强版远距离点云角雷达。

按照NXP的测算，从L2+到要求最高的L5，每辆车可能需要超过10个成像雷达传感器。以L2+为例，4-6个成像雷达，可以实现360度环绕感知，从而替代传统角雷达无法满足AVP的需求。

目前，1.0阶段的4D雷达，已经解决基本的硬件架构和点云输出的问题。再接下来，就是基于下一代雷达高性能数据处理器（从通用到定制芯片）的深度学习算法软件，目标是发挥成像雷达的真正功效。比如，Mobileye正在自研的成像雷达ASIC处理芯片。

在计算平台方面，阶梯式配置和双备份供应，已经是大势所趋。

比如，英伟达的Orin平台，单颗和双颗的配置覆盖不同价位；包括飞凡R7、小鹏G9等车型都采取了类似策略，从而实现多价位区间的智能驾驶功能标配覆盖。

同时，在实现等效功能的前提下，以地平线为代表的本土方案将是首选配置。比如，上汽旗下零束和地平线合作，基于征程5的智能驾驶计算平台将于明年正式上车。理想L8同样也是选择了英伟达、地平线两套计算平台来做差异化。

相比而言，地平线征程3、征程2以及TI的TDA4等计算平台，将主要在10-25万元区间车型成为主流选择。比如，奇瑞汽车智能电动平台——E0X平台将采用征程3芯片规划了至少五款面向L2+级以上的智能化车型；同时，基于征程2芯片打造的ADAS量产合作车型，也将率先在今年内落地。

目前，地平线已经拥有超过20个合作车企，70余款前装定点车型，而征程5芯片也将于今年内量产上车（率先在理想L8上首发），陆续还将有红旗、比亚迪、上汽、自游家等品牌车型落地。

在高工智能汽车研究院看来，目前随着各家品牌车企偏向「激进」的策略来定义搭载高阶智能化的新车，无论是芯片计算平台，还是传感器配置都会加速下一代感知、计算等技术方案的加速落地。

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