【财经期刊FM-Radio｜2021年03月04日】
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科技股拖累纳指跌超2%，ARKK跌入熊市，美债收益率又猛升，美国5年期TIPS盘中创2008年来最高，金银镍重挫，油价大涨。
中国2月财新服务业PMI回落至51.5，继续位于荣枯线上方。
上海发布楼市新政，七条举措进一步加强房地产管理。
“十四五”首份新能源开发征求意见稿发布，以补贴换消纳、地方政府主导开发。
北京银行或迎股权“巨变”，第六大股东欲“割肉”套现25亿，准备拆成52份拍卖。
极米科技上市首日最高暴涨350%。
芝加哥联储主席：美债收益率近期上涨健康，反映正面经济前景；费城联储主席：美债收益率曲线控制可能也是政策工具之一。
美联储褐皮书升级通胀警报：多数物价温和上涨，钢铁、软木价格涨幅突出。
2月美国服务业扩张速度9个月最慢，物价支付指数逾12年新高。
“小非农”大幅不及预期，美国2月ADP仅增加11.7万人。
最懂苹果的分析师：iPhone 14 Pro将推出打孔屏，120Hz屏、折叠屏也要来了。
OPEC+据称考虑保持4月产量不变；上周美国EIA油储涨幅史上最大，汽油库存降幅1990年来最深；油价一度大涨3%。
全球缺“芯”之际，三星计划投资170亿美元在美国建芯片厂。
市场概述
美债收益率再度强势攀升，科技股拖累纳指跌超2%。周期板块能源和金融逆市上涨。道指回吐逾百点涨幅转跌，但波音涨超2%。纳指创近两月新低，奈飞跌近5%领跌六大科技股，Zoom跌超8%，特斯拉跌超4%。欧美国债齐跌，10年期美债收益率日内一度升近10个基点。比特币一度涨逾5000美元。黄金创近九月新低，白银重挫，伦镍一日跌超1200美元领跌基础金属。原油终结三连跌，盘中涨超3%。
市场收报
美股：纳指收跌2.7%。道指收跌0.38%。标普500收跌1.3%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.05%。德国DAX 30指数收涨0.29%。法国CAC 40指数收涨0.35%。英国富时100指数收涨0.93%。
A股：沪指收报3576.90点，涨1.95%，成交额4155亿元。深成指收报14932.39点，涨1.23%，成交额4477亿元。创业板指收报2997.75点，涨1.04%，成交额1426亿元。
黄金：COMEX 4月黄金期货收跌1.0%，报1715.80美元/盎司，创最近约九个月收盘新低。
原油：WTI 4月原油期货收涨1.53美元，涨幅2.56%，报61.28美元/桶。布伦特4月原油期货收涨1.37美元，涨幅2.18%，报64.07美元/桶。
比特币：CME比特币期货BTC主力合约报51345美元，较周二纽约尾盘涨7.37%，盘中交投于47955-53000美元区间。
ETF：标普500 SPY收跌1.32%，纳斯达克100 QQQ收跌2.9%，黄金GLD收跌1.1%，金矿GDX收跌1.91%，白银SLV收跌2.1%，美国原油基金USO收涨2.67%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌2.36%。
海外疫情
全球累计确诊逾1亿1561万，死亡256万。
Worldmeters单日新增病例：美国4.9万，印度1.7万，俄罗斯1万，法国2.6万，意大利2万。
要闻详情
中国2月财新服务业PMI回落至51.5 继续位于荣枯线上方
China’s Caixin service industryPMI fell to 51.5 in February and remains above the line of prosperity
受国内外疫情反复等影响，服务业修复的边际动能进一步减弱，中国2月财新服务业PMI录得51.5，持平预期，低于前值52。
Affected by the repeated epidemics at homeand abroad, the marginal momentum of service industry restoration has furtherweakened. China’s Caixin service industry PMI recorded 51.5 in February, whichwas unchanged from expectations and was lower than the previous value of 52.
上海发布楼市新政 七条举措进一步加强房地产管理
Shanghai issues new propertymarket policies, seven measures to further strengthen real estate management
实施住房限售。对按照优先购房政策购买的新建商品住房，在购房合同网签备案满5年后方可转让。上海也限售了！新一轮楼市调控来袭。面对楼市“虚火”，广州、深圳之后，上海也终于祭出了限售大招。
Implement housing sales restrictions. Thenewly-built commercial housing purchased in accordance with the prioritypurchase policy can only be transferred after 5 years of signing and filing thehouse purchase contract online. Shanghai is also restricted for sale! A newround of property market regulation is coming. In the face of the “virtualfire” in the property market, after Guangzhou and Shenzhen, Shanghaifinally offered a big move to restrict sales.
“十四五”首份新能源开发征求意见稿发布以补贴换消纳、地方政府主导开发
The first draft of the “14thFive-Year Plan” for new energy development is released. Subsidies areexchanged for consumption, and local government-led development
意见稿要求，如果企业减少补贴将优先获得保障性消纳额度；部分满足限定条件的项目如果在2021年底前仍不能并网，后续不再纳入年度保障性并网规模。
The draft opinion requires that ifcompanies reduce subsidies, they will give priority to the guaranteedconsumption quota; if some projects that meet the specified conditions cannotbe connected to the grid before the end of 2021, they will no longer beincluded in the annual guaranteed grid connection scale.
北京银行将迎股权“巨变”？第六大股东欲“割肉”套现25亿，准备拆成52份拍卖 Bank ofBeijing will welcome a “great change” in equity? The sixth largestshareholder wants to “cut meat” to cash out 2.5 billion, and plans tosplit into 52 auctions
牛年首只“大肉签”！极米科技上市首日最高暴涨350%丨IPO见闻
The first “big meatstick” in the Year of the Ox! XGIMI Technology soars as high as 350% onits first day of listing丨IPO information
“投影一哥”极米科技成牛年首只大肉签，市值一度超300亿元。机构认为，极米科技是国内智能投影设备龙头企业，有望多维度实现增长。
“Projection Brother” XGIMITechnology’s first big meat stick in the Year of the Ox, the market value onceexceeded 30 billion yuan. The agency believes that XGIMI Technology is aleading domestic smart projection equipment company and is expected to achievegrowth in multiple dimensions.
衡量未来通胀的债券市场指标急涨 美国5年期TIPS盘中创2008年来最高
The bond market indicator, whichmeasures future inflation, soars. U.S. 5-year TIPS hits its highest level since2008
美国5年期TIPS盈亏平衡率突破2.5%，为2008年次贷危机以来最高。同时，10年期美债收益率上逼1.50%大关，日高至1.498%，较日低反弹10个基点，5年期美债收益率逼近0.75%，分析师称这是股票和信贷市场的第二波警告信号。
The US 5-year TIPS breakeven rate exceeded2.5%, the highest since the 2008 subprime mortgage crisis. At the same time,the 10-year U.S. Treasury yield reached the 1.50% mark, the daily high was1.498%, a 10 basis point rebound from the daily low, and the 5-year U.S.Treasury yield was approaching 0.75%. Analysts called this a stock and creditmarket. The second wave of warning signals.
美联储高官：美债收益率近期上涨健康 反映正面经济前景
Senior Federal Reserve Official:U.S. Treasury Yields Rise Healthy Recently, Reflecting Positive EconomicOutlook
美国芝加哥联储主席埃文斯认为，美联储无需调整所购买美国国债的久期，美债收益率近期上涨是健康的，预计美国通胀将暂时升穿2%。这一观点被认为不急于对美债近期走势采取干预。同日，费城联储主席哈克则安抚市场，称美债收益率曲线控制可能也是美联储的政策工具之一，不会支持FOMC在2022年加息，美联储可能会在临近2023年年底时开始加息，这与上日美联储理事Brainard等更为相似，有安抚市场的意味。
US Federal Reserve Bank of Chicago ChairmanEvans believes that the Fed does not need to adjust the duration of the USTreasury bonds purchased. The recent rise in US bond yields is healthy. It isexpected that US inflation will temporarily rise above 2%. This view isconsidered to be in no hurry to intervene in the recent trend of U.S. debt. Onthe same day, Philadelphia Federal Reserve Chairman Hacker appeased the market,saying that the control of the U.S. Treasury yield curve may also be one of theFed’s policy tools and will not support the FOMC to raise interest rates in2022. The Fed may start raising interest rates towards the end of 2023. This ismore similar to the previous day’s Federal Reserve Board Director Brainard andothers, and it means to appease the market.
美联储褐皮书升级通胀警报：多数物价温和上涨 钢铁、软木价格涨幅突出
Fed’s Beige Book upgradesinflation alert: most prices rise moderately, steel and cork prices risesharply
周三发布的美联储褐皮书调查报告称，大部分联储辖区的经济活动在近期温和扩张。随着新冠疫苗的普及，大多数企业对未来6-12个月仍持乐观态度。就业人数增加，非劳动力输入成本温和上涨，钢铁和软木价格涨幅突出。
The Fed’s Beige Book survey report releasedon Wednesday stated that economic activity in most of the Fed’s jurisdictionhas expanded moderately recently. With the popularity of the new crown vaccine,most companies are still optimistic about the next 6-12 months. Employmentincreased, non-labor input costs rose moderately, and steel and cork pricesrose sharply.
通胀来了！2月美国服务业扩张速度9个月最慢，物价支付指数逾12年新高
Inflation is coming! In February,the U.S. service industry expanded at the slowest rate in 9 months, and theprice payment index reached a new high in more than 12 years
受严寒天气影响，美国2月ISM非制造业指数从两年高位回落至55.3，创九个月最低，新订单、商业活动、就业指数均下滑，物价支付指数创2008年9月来新高。美国2月Markit服务业PMI创逾六年终值新高，输入价格指数终值创历史新高。
Affected by severe cold weather, the US ISMnon-manufacturing index fell from a two-year high to 55.3 in February, thelowest in nine months. The index of new orders, business activities, andemployment all declined, and the price payment index hit a new high sinceSeptember 2008. In the United States, the Markit service industry PMI inFebruary hit a new high in more than six years, and the final value of theinput price index hit a record high.
“小非农”大幅不及预期，美国2月ADP仅增加11.7万人
"Small non-farmers"fell short of expectations, and US ADP only increased by 117,000 in February
最懂苹果的分析师：iPhone 14 Pro将推出打孔屏，120Hz屏、折叠屏也要来了 Analyst who knows Apple best: iPhone 14Pro will launch perforated screen, 120Hz screen and folding screen are coming
郭明錤预测，iPhone14高端系列将采用打孔屏设计，可能会在今年推出120Hz屏，2023年推出折叠iPhone，iPhone 13将首次提供1 TB存储选项。
Guo Mingchi predicts that the iPhone 14high-end series will adopt a perforated screen design. It may launch a 120Hzscreen this year, and a folding iPhone will be launched in 2023. The iPhone 13will provide a 1 TB storage option for the first time.
消息纷飞！OPEC+据称考虑保持4月产量不变
News is flying! OPEC+ is said tobe considering keeping April production unchanged
路透报道称，因担忧新冠疫情持续，油市和全球经济复苏脆弱，OPEC+正考虑维持4月原油产量不变，放弃可能的增产计划。
Reuters reported that due to concerns aboutthe continuation of the new crown epidemic and the fragile recovery of the oilmarket and the global economy, OPEC+ is considering maintaining April crude oilproduction unchanged and abandoning possible production increase plans.
上周美国EIA油储涨幅史上最大，汽油库存降幅1990年来最深，油价大涨3%
Last week, U.S. EIAoil reserves rose the most in history, gasoline inventories fell the deepestsince 1990, and oil prices soared by 3%.
在席卷能源重镇得州的寒冷天气压迫下，不少炼油厂尚未完全复工，这令美国上周原油库存激增、汽油库存骤降，金融博客Zerohedge称分别为史上最大单周涨幅和降幅。美油WTI先跌后涨，最高涨3.5%并冲破60和61美元两道关口。
Under the pressure of the cold weather thatswept across the energy center Texas, many refineries have not yet fullyresumed operations. This caused a surge in crude oil inventories and a sharpdrop in gasoline inventories in the United States last week. Financial bloggerZerohedge called them the largest weekly increase and decrease in history. U.S.oil WTI first fell and then rose, rising by as much as 3.5% and breaking throughthe two barriers of $60 and $61.
全球缺“芯”之际 三星计划投资170亿美元在美国建芯片厂
Samsung plans to invest 17billion US dollars to build a chip factory in the United States when the worldis short of “cores”
三星计划建造的新工厂将生产先进的逻辑设备，这意味着该公司将致力于生产体积最小、速度最快的计算芯片。
The new factory that Samsung plans to buildwill produce advanced logic equipment, which means that the company will focuson producing the smallest and fastest computing chips.
中国资讯——地区及产业
1、航天 | 中国航天科技集团一院运载火箭专家姜杰3日在接受记者采访时表示，今年我国航天发射次数将超过40次，全年发射次数和数量将再创新高；多型长征系列火箭联手共同开启的空间站建设任务，系我国航天史上首次。
点评：首创证券分析师邹序元认为，未来3年，军工行业是典型的订单明确、业绩有保障、现金流充足的优质行业。结合前期多家军工企业发布的年度业绩预告，以及近期产业链上游配套制造商满负荷运转生产情况，行业业绩大幅上涨的趋势明显。三角防务主营航空、航天、船舶等领域的锻件产品；航天电子的电子产品主要应用于运载火箭、飞船、卫星等领域。
2、半导体 | 上海临港新片区3月3日发布集成电路产业专项规划（2021-2025），提出推动集成电路装备产业规模化发展，重点支持12英寸高端刻蚀、清洗、离子注入、光刻、薄膜、湿法、热处理以及光学量测等设备的研发和产业化。
点评：据Counterpoint Research预测，全球领先的代工厂有望在2021年至2023年进行大规模的半导体设备资本投资。中银证券杨绍辉认为，随着国内晶圆厂建设高潮来临，我国半导体材料市场将迎来爆发。大硅片是半导体材料的最大细分市场，国产化前景十分广阔。至纯科技是国内半导体清洗设备龙头；北方华创产品涉及ICP刻蚀、PVD设备、氧化扩散设备、清洗设备等。
3、BDO | 据报道，监测显示，截至3月1日，国内BDO（1,4-丁二醇）生产者均价为31750元/吨，较2月1日上涨133.46%，涨幅在监测的64个化工产品中高居第一，目前价格已创下近12年历史价格的最高位。
点评：虽然后疫情时代复工复产大幅推进，但一直到2021年，BDO整体开工率依旧维持在60%-70%的水平上。而自2020年下半年BDO下游PTMEG到氨纶产业链都十分火爆，市场呈现无货或供应紧张状态，支撑价格上行。此外，国际原油价格持续攀升利好石化市场。值得注意的是，BDO下游黑马PBAT（生物降解塑料）行业爆发，受国家限塑令政策推动，需求量激增，进而增加对BDO的消化能力。中泰化学旗下美克化工目前具有BDO产能27万吨/年，居于行业领先位置。陕西黑猫有BDO产能6万吨/年。
4、乡村振兴 | 近日，交通运输部印发《农村公路中长期发展纲要》，提出到2035年，形成“规模结构合理、设施品质优良、治理规范有效、运输服务优质”的农村公路交通运输体系，“四好农村路”高质量发展格局基本形成。农村公路网络化水平显著提高，总里程稳定在500万公里左右，基本实现乡镇通三级路、建制村通等级路、较大人口规模自然村（组）通硬化路。
点评：近期中共中央国务院印发的《国家综合立体交通网规划纲要》提出“推进城乡交通运输一体化发展”，均要求进一步补齐农村公路发展短板、推动提档升级、夯实安全基础、加强管理养护、提升服务水平。在此背景下，农村公路建设有望迎来大发展。达刚控股主营公路筑养机械设备，是世界领先的沥青路面技术及设备的提供商。中公高科主营路况快速检测设备、公路养护信息系统等，农村公路智能检评系统是公司的主导产品之一。森远股份生产沥青路面再生设备、拌合设备、除雪设备等。
今日见闻历
3月4日，星期四，宜深呼吸
人们的情绪远远要比利率和信贷供给重要。
今日要闻前瞻
OPEC+第14届部长级视频会议。美国首申失业金。美国1月耐用品订单与工厂订单。
作者：张良信息咨询服务工作室
Author: Zhang information consulting services studio
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来源：华尔街见闻
Source: Wall Street
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