【财经期刊FM-Radio｜2020年10月27日】

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【今日热点新闻一览↓↓】

美股创两个月最大跌幅，欧股一个月新低，中概电商股优于大盘，美债两周最大涨幅。

美国7日新增病例均值创新高；礼来制药：单抗不能帮助新冠病患康复，将结束试验；据央视，喀什无症状感染者升至164例，截至10月26日16时，新增无症状感染者26例。

蚂蚁IPO战投阵容披露：29家机构合计投资919.56亿元，社保基金追投70亿元；蚂蚁发行价出炉，A股68.80元/股，总市值2.1万亿元，A+H募资345亿美元。

海南QFLP境内股权投资暂行办法出台：不设联审机制，准入要求全国最低。

大批Model 3上海码头集结，中国制造特斯拉首次出口欧洲。

字节跳动拟推抖音单独赴港上市，已与投行沟通承销事宜。

顺丰Q3净利同比增长51.55%，环比大减39%，收入增速放缓。

长春高新Q3归母净利润同比增长84.91%，净利率创新高。

美国刺激协议希望渺茫，库德洛：民主党列出的大量议题无法得到总统认可。

结束四个月连涨，美国9月新屋销售意外环比回落，但平均售价创史高。

媒体：苹果明年将推出新款AirPods，进一步推动可穿戴设备业务。

市场概述

欧美新冠疫情复发和美国财政刺激谈判僵持，道指最深跌近966点或跌3.4%，标普最深跌2.9%，一度跌破3400点，纳指最深跌2.8%，收盘均创9月来最大单日跌幅。欧股收创一个月新低，德国软件巨头SAP大跌23%。

国际油价盘中跌超3%，避险需求推动黄金站稳1900美元，橡胶夜盘创2018年1月来新高。美元升至一周高位，土耳其里拉创新低，美债价格创两周最大涨幅。

市场收报

美股：标普500跌幅1.86%。道琼斯跌幅2.29%。纳斯达克跌幅1.64%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收跌1.74%。德国DAX 30指数收跌3.71%，创6月26日来收盘新低。法国CAC 40指数收跌1.91%。英国富时100指数收跌1.16%。

A股：沪指收报3251.12点，跌0.82%，成交额2355亿元。深成指收报13191.25点，涨0.48%，成交额3981亿元。创业板指收报2617.74点，涨0.65%，成交额2128亿元。

黄金：COMEX 12月黄金期货收涨0.03%，报1905.70美元/盎司。

原油：WTI 12月原油期货收跌1.29美元，跌幅3.24%，报38.56美元/桶，上周累跌约3.0%。布伦特12月原油期货收跌1.31美元，跌幅3.13%，报40.46美元/桶。

比特币：CME比特币期货BTC主力合约报13035美元，较上周五纽约尾盘涨0.50%，盘中交投于12805-13300美元区间，上周累涨逾14.4%。

ETF：标普500 SPY收跌1.82%，纳斯达克100 QQQ收跌1.5%，黄金GLD收跌0.06%，金矿GDX收跌1.57%，白银SLV收跌1.39%，美国原油基金USO收跌2.76%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌0.19%。

海外疫情

全球累计确诊逾4371万例，死亡逾116万例。

单日新增病例：美国超5.3万，印度超3.6万，巴西超1.5万，法国超2.6万，英国超2万。

美国7日新增病例均值创新高；住院患者环比上月增40%。

世卫组织：欧洲区域是当前疫情中心。

礼来制药：单抗不可能帮助新冠肺炎病患康复，将结束在医院的政府抗病毒试验。

要闻详情

究竟怎么了？“药中茅台”跌停，“榨菜茅台”放量大跌，真茅台蒸发 900亿What’s the matter? “Moutai in medicine” fell to the limit,“Moutai mustard” fell sharply, and the real Moutai evaporated 90billion

第三季度业绩不及预期成了白马股“闪崩”的主要原因，同时还有大型IPO对流动性的冲击，叠加重要会议带来的热点炒作现象，导致市场波动加剧。The lower than expected performance in the third quarter became the mainreason for the “flash crash” of White Horse stocks. At the same time,there was the impact of large-scale IPOs on liquidity, and the hot speculationcaused by important conferences superimposed the market volatility.

蚂蚁IPO战投阵容披露：29家机构合计投资919.56亿元社保基金追投70亿元 Ant IPO battle lineup disclosed: 29 institutions invested a total of91.956 billion yuan, and social security funds invested 7 billion yuan

包括主权基金，国内保险公司、银行、大型国企以及民营企业等29家机构合计投资919.56亿元。具体来看，阿里通过浙江天猫技术有限公司配售获得502.24亿元，社保基金68.88亿元，中国建银投资有限责任公司、新加坡政府投资有限公司分别获得配售19.68亿元。Including sovereign funds, domestic insurance companies, banks, largestate-owned enterprises and private enterprises, 29 institutions have investeda total of 91.956 billion yuan. Specifically, Ali received 50.224 billion yuanthrough Zhejiang Tmall Technology Co., Ltd. placement, social security fund6.888 billion yuan, China Construction Bank Investment Co., Ltd., SingaporeGovernment Investment Co., Ltd. received 1.968 billion yuan placement.

蚂蚁发行价出炉！A股68.80元/股，总市值2.1万亿元，A+H募资345亿美元 Ant issue price is out! A shares of 68.80 yuan per share, a total marketvalue of 2.1 trillion yuan, A+H fundraising of 34.5 billion US dollars

蚂蚁集团经过近1万个机构账户询价，最终A股发行价确定为每股68.8元，总市值2.1万亿元，对应2019年扣非净利润市盈率为96.48倍，A+H股IPO拟募集约345亿美元。After nearly 10,000 institutional accounts inquired by Ant Group, thefinal A-share issue price was determined to be 68.8 yuan per share, with atotal market value of 2.1 trillion yuan, corresponding to a 2019 P/E ratio of96.48 times deducting non-net profits. A+H share IPO is planned to be raisedAbout 34.5 billion US dollars.

关于合格境外有限合伙人制度（QFLP）试点改革海南暂行办法来了！ Regarding the pilot reform of the Qualified Foreign Limited PartnershipSystem (QFLP), the Hainan Interim Measures are here!

QFLP企业的登记注册“零门槛”；采取负面清单管理模式，明确了“七不得”；内外资平等对待；“优惠多”，配套支持政策力度更大。The registration of QFLP enterprises is “zero threshold”; anegative list management model is adopted to clarify the “seven mustnot”; domestic and foreign investment are treated equally; “a lot ofpreferential treatment”, and supporting policies are more powerful.

大批Model 3上海码头集结，中国制造特斯拉首次出口欧洲 A large number of Model 3 terminals are assembled in Shanghai, China-madeTesla is exported to Europe for the first time

首批出口欧洲的Model 3标准续航升级版整车将启程远航，出口到欧洲市场，预计下月底到达比利时港口，销往德国、法国、意大利、荷兰、葡萄牙、瑞士、瑞典等数十个国家。The first batch of Model 3 standard endurance upgraded vehicles exportedto Europe will set off on a long journey and exported to the European market.It is expected to arrive at Belgian ports at the end of next month and be soldto dozens of countries including Germany, France, Italy, the Netherlands,Portugal, Switzerland, and Sweden.

字节跳动拟推抖音单独赴港上市，已与投行沟通承销事宜 ByteDance plans to launch Douyin for listing in Hong Kong alone, and hascommunicated with investment banks on underwriting matters

今年7月，消息称字节跳动考虑其内地业务在香港或上海上市，估值将超过1000亿美元。但据36氪了解，字节跳动中国业务还将再度分拆，抖音中国业务将单独上市。In July of this year, it was reported that Bytedance was consideringlisting its mainland business in Hong Kong or Shanghai, and its valuation wouldexceed US$100 billion. However, as far as 36Kr understands, Bytedance’s Chinabusiness will be split again, and Douyin’s China business will be listedseparately.

财报见闻｜顺丰Q3净利同比增长51.55% 环比大减39% 收入增速放缓 Earnings report | SF Express Q3 net profit increased by 51.55%year-on-year, down 39% month-on-month, revenue growth slowed

顺丰控股第三季度净利润18.36亿元，同比增长51.55%，环比大幅减少39.07%。SF Holdings’ net profit in the third quarter was 1.836 billion yuan, ayear-on-year increase of 51.55%, and a significant decrease of 39.07% from theprevious quarter.

财报见闻丨长春高新Q3归母净利润同比增长84.91% 净利率创新高 Earnings report丨Changchun Hi-tech’s Q3 net profit attributable to the parent increased by84.91% year-on-year, net profit margin hit a new high

公司三季度归母净利润延续中报的趋势，与中报归母净利润增速基本一致，业绩符合预期。The company’s net profit attributable to its parent in the third quartercontinued the trend of interim report, which was basically consistent with thegrowth rate of net profit attributable to the parent in the interim report, andthe performance was in line with expectations.

美国刺激协议希望渺茫，库德洛：民主党列出的大量议题无法得到总统认可 There is little hope for the US stimulus agreement, Kudlow: The DemocraticParty lists a large number of issues that cannot be recognized by the President

众议院议长佩洛西和美国财长姆努钦讨论刺激案，是上周三来首次对话。白宫经济顾问库德洛透露，佩洛西列出的大量议题无法得到总统认可。佩洛西批评白宫尚未接受全国性新冠病毒检测计划。上周五开始，白宫和民主党领袖互相指责。House Speaker Pelosi and U.S. Treasury Secretary Mnuchin discussed thestimulus bill for the first time since last Wednesday. White House economicadviser Kudlow revealed that a large number of issues listed by Pelosi couldnot be recognized by the president. Pelosi criticized the White House for notaccepting the national new coronavirus testing program. Beginning last Friday,the White House and Democratic leaders blamed each other.

结束四个月连涨！美国9月新屋销售意外环比回落，但平均售价创史高 The end of four consecutive months of rising! The sales of new homes inthe United States unexpectedly fell in September, but the average selling pricehit a record high

9月美国新屋销售季调后环比下跌3.5%，至年化95.9万户，逊于市场预期的增幅1.3%，8月前值遭遇下修，令波动性较大的新屋数据重回100万整数关口下方。平均售价40.54万美元，再创史高，分析称价格是导致销售回落的原因。In September, US new home sales fell by 3.5% month-on-month after seasonaladjustments, to an annualized rate of 959,000, which was lower than themarket’s expected growth rate of 1.3%. The value was revised down beforeAugust, bringing the volatile new home data back to 1 million. Below the pass.The average selling price was US$405,400, which hit an all-time high. Theanalysis stated that the price was the cause of the decline in sales.

媒体：苹果明年将推出新款AirPods 进一步推动可穿戴设备业务 Media: Apple will launch new AirPods next year to further promote thewearable device business

目前苹果可穿戴业务高速增长，而取消iPhone附带耳机将成为AirPods继续增长的催化剂。At present, Apple’s wearable business is growing rapidly, and thecancellation of the headset attached to the iPhone will become a catalyst forthe continued growth of AirPods.

中国资讯——地区及产业

1、电解液 | 天赐材料26日晚间发布三季报：前三季净利润5.18亿元，同比增长476%，锂离子电池材料电解液产品的销量和毛利率均出现增长。公司还预计全年净利润6.5亿至7.5亿元，同比增长3883%至4496%。

据高工产研锂电研究所数据：三季度我国新能源汽车销售34.6万辆，同比增长41%，环比增长35%；动力电池装机量16.7GWh，同比增长36%，环比增长41%。在此拉动下，国内电解液市场呈现环比45%的增幅，进而带动六氟磷酸锂市场均价在三季度上涨了13%。而在供给端，由于环保要求和新工艺进展缓慢，电解液溶剂的新建产能投产持续低于预期。多氟多的六氟磷酸锂广泛应用于国内主流电解液生产厂商，全年业绩预增108%至112%；新宙邦是国内锂电池电解液及电容器化学品行业龙头，前三季预增55%至65%；石大胜华已预计三季度单季环比扭亏，公司东营基地5000吨电池添加剂（一期）从本月起逐步进入试生产阶段。

2、iPhone | 据券商草根调研，因iPhone12 Pro、Pro MAX等版本大卖，苹果或上修订单。据了解，本次上修订单将于12月最后两周通过提升产能利用率完成，上修数量超过200万部。另据报道，激光雷达（LiDAR）主力代工厂稳懋产能爆满，并在近期紧急大追单。

苹果公司正在加大供应链保障力度，着重解决紧缺物料的供给问题。华创证券认为，假如5G市场换机潮逻辑兑现，则2021年iPhone销量有望创历史新高，突破2.3亿部。考虑到经营杠杆和份额提升，苹果产业链相关公司业绩有望向上修正。立讯精密为苹果代工制造Airpods，并为Mac、iPhone供应精密连接器、数据线以及天线；蓝思科技主营防护玻璃，是苹果的主力供应商，最新公告前三季实现净利润34.3亿元，同比增长2.1倍。

3、橡胶 | 内外盘橡胶期货近期接连上涨。截至26日晚间发稿时，上期所天胶期货续创三年多新高，外盘日本橡胶期货涨逾7%。

据了解，持续的恶劣天气导致橡胶减产已经成为共识。截至北京时间26日19时30分，莫拉菲台风已抵达南海，气象机构预测台风将经过越南、泰国中部。天然橡胶生产国协会预计全年全球总产量同比下滑6.8%至1290.1万吨。国都期货表示，整体来看，橡胶供应偏弱，需求偏强，价格有望继续抬升。海南橡胶拥有国内最大的胶园种植面积；中化国际以精细化工产业为核心，涵盖天然橡胶、贸易分销等国际化经营业务。

4、特斯拉 | 特斯拉近日公布第三季度财报，除了营收实现两位数增长外，财报会议上马斯克还放言：特斯拉的下一个杀手级产品将是太阳能屋顶。尽管此前已经有很多关于特斯拉太阳能屋顶的报道，但这个消息还是让人有些出乎意料，人们通常以为特斯拉会更专注于汽车或电池技术，而马斯克却表示对太阳能屋顶的发展相当看好。马斯克称太阳能屋顶更漂亮、更有弹性，且能够为人类带来能源，他希望明年就可以见到太阳能屋顶能得到广泛的应用。

特斯拉的太阳能产品被马斯克比作赚钱机器。马斯克此前表示，太阳能屋顶会变成特斯拉的一个主要的业务。这意味着，汽车产业的颠覆者特斯拉，将光伏产业视为了潜力更大、可能性更多的市场。马斯克曾估算，美国每年大概有400-500万的新房屋顶可供利用，更不用说放眼全球了，这无疑是一个巨大的市场。他曾乐观的说，“过不了多久，每一座房子都将变成光伏电站。”秀强股份在互动平台称，公司与特斯拉有业务合作，已按特斯拉要求向其提供光伏屋顶玻璃产品；同时还供货特斯拉新能源充电桩玻璃项目。海达股份与特斯拉签署采购合同，向后者供应太阳能屋顶密封件。亚玛顿为特斯拉公司太阳能屋顶项目供应商，2019年开始逐步放量向其提供太阳能瓦片玻璃等。

今日要闻前瞻

中国9月工业企业利润。美国9月耐用品订单。中国中免，康希诺，圆通，微软，AMD财报。

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来源：华尔街见闻
Source: Wall Street

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