天齐锂业通过聆讯：将实现“A+H”两地上市，募资主要用来还债

近日，天齐锂业股份有限公司（下称“天齐锂业”）通过港交所上市聆讯，并披露了聆讯后资料集（即招股书）。贝多财经了解到，天齐锂业本身是在于2010年在深交所上市的公司，代码为“002466”。

另有消息称，天齐锂业在港交所发行上市的募资规模预计为10至15亿美元。若此次成功上市，天齐锂业将成为又一家“A+H”两地上市的锂业公司。在此之前，赣锋锂业已先后于2010年8月、2018年10月登陆深交所、港交所。

据招股书介绍，天齐锂业是国内一家以锂为核心的新能源材料公司。天齐锂业在招股书中援引根据伍德麦肯兹报告称，该公司是中国唯一通过大型、一致且稳定的锂精矿供给实现100%自给自足以及全面垂直整合锂矿的锂生产商。

对于赴港上市，天齐锂业在5月25日披露投资者关系活动记录表称，H股发行融资对公司的未来发展有着重大意义，有利于公司进一步优化资本结构、降低杠杆率和财务风险，同时降低财务费用、增强盈利能力、适当补充现金流。

根据招股书，天齐锂业此次募资净额拟用于偿还并购智利矿业化工SQM所欠贷款的未偿还债务及相关交易费用、为安居工厂一期建设拨资及营运资金等。而截至2022年6月10日，SQM债务的尚未偿还本金额为11.3亿美元。

公开信息显示，天齐锂业曾于2018年斥资40.66亿美元收购智利锂矿厂商SQM的23.77%的A类股份，成为后者的第二大股东。在收购SQM的同时，天齐锂业向境内外银团共借款35亿美元（约合人民币233亿元）。

天齐锂业在招股书中援引伍德麦肯兹报告称，按2021年的锂精矿产量计，该公司的一家子公司为全球最大的锂开采运营商，市场份额为38%，且按二零二零一年锂产生的收入计，天齐锂业排名第三。

根据同一资料来源，按2021年的产量计，天齐锂业亦为全球第四大及亚洲第二大锂化合物生产商，市场份额分别为7%及12%。根据伍德麦肯兹报告，天齐锂业是中国唯一通过大型、一致且稳定的锂精矿供给实现100%自给自足以及全面垂直整合锂矿的锂生产商。

据智慧芽数据显示，天齐锂业及其关联公司在126个国家/地区中，共有261件已公开的专利申请，其中发明专利占47.51%。分析可知，天齐锂业的专利布局主要集中于碳酸锂、电池级、金属锂、正极材料、氯化锂、锂离子电池、氢氧化锂等领域。

根据招股书，天齐锂业2019年、2020年和2021年的收入分别为48.16亿元、32.15亿元和75.98亿元，毛利分别为26.97亿元、13.27亿元和46.88亿元，年度溢利（净利润）分别为-54.80亿元、-11.25亿元和42.06亿元。

而天齐锂业此前公布的财报数据则显示，该公司2019年、2020年和2021年营收分别为48.41亿元、32.39亿元和76.63亿元；净利润分别为-59.83亿元、-18.34亿元和20.79亿元，扣非后净利润分别为-62.19亿元、-12.94亿元和13.34亿元。

天齐锂业在招股书中称，净亏损减少至截至2020年的11.25亿元，主要是其于二零一九年就SQM的股权确认的减值亏损减少。于截2021年产生净利润42.06亿元，主要乃是二零二一年同期的收入及毛利率增加及减值亏损拨回所推动。

2022年第一季度，天齐锂业的营收为52.57亿元，同比增长481.41%；归属于上市公司股东的净利润为33.28亿元，而2021年同期则为净亏损2.48亿元；扣非后净利润为28.34亿元，2021年同期扣非后净利润为-1.59亿元。

据天齐锂业此前公告，SQM在2022年第一季度实现净利润7.961亿美元。因此，天齐锂业预计2022年上半年净利润预计将因此增加约6.2亿元。

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