项目管理技术和工具TT

1. 看板类工具

看板管理，是指为了达到JIT准时生产方式而控制现场生产流程的工具，主流商管教育均对“看板”——这一源自丰田生产方式的管理工具有所介绍。

看板方法已经演进为一种通用的管理方法，适用于任何知识工作领域，不限lT行业。看板方法不是对组织当前框架或流程的代替，而是在组织现有的框架和流程基础之上的渐进式变革方法。

在国外，有无数的生产实践证明，看板能够有效帮助团队提升交付效能，就比如在微软公司-印度IT团队就曾通过看板管理，使得需求交付周期时间Lead Time: 155天→42天。

如果你像大多数效率人士一样每天在不断地处理任务和项目，那么找到一个高效的管理工具是很有必要的，其中看板就是一个很好的任务管理工具，看板工具允许你直观地跟踪你的任务和项目，所以你可以一目了然地看到哪些任务已经完成，哪些任务又正在进行中，合适的看板软件还可以帮助你识别瓶颈和潜在问题，本文中就来分享几款好用的看板软件

Leangoo

Leangoo非常适用于Scrum和敏捷开发，我们可以用它轻松的创建Sprint Backlog，添加用户故事卡或任务卡，为用户故事添加估算的故事点，或通过拖拽来移动卡片到不同的状态列表。您还可以通过把团队成员拖动到一个任务卡上来快速为其安排任务。

作为一款免费、简洁、可视化的敏捷看板协作工具，它简洁的体验给人留下了很不错的印象！上手很快，推荐想要轻量级、简洁敏捷工具的团队使用。

官网：www.leangoo.com

Trello

Trello 是一个免费的在线看板工具，全世界有数百万人在使用，它帮助你使用卡片和看板管理你自己或者整个团队的项目。你可以创建板块、添加卡片、设置到期日期、分配任务、分享文件、与其他应用程序集成等等，使用 Power-Ups 后，你还可以添加地图、日历、投票以及各种第三方的集成，使其更适合自己的业务和团队。Trello非常适合新手使用，尤其是它简单容易上手，无需学习甚至不了解看板也能立即使用，并配有iOS、Android移动应用程序，可以随时随地管理你的人物

Trello 还提供了很多个性化选项，你可以为每个看板设置不同的背景颜色或背景图片，设置完成后该看板页面对应的 Favicon 也会对应变化，该特性可以让我们在浏览器有很多标签页时轻松认出看板的标签。在列表中，你还可以为每个卡片设置不同的样式，比如添加颜色或添加特色图片，不仅可以做出更漂亮的看板，还能轻松找到那些重要的、特殊的卡片，以及处理这些任务

Todoist

Todoist 是一款为个人和团队打造的任务管理软件，它不仅提供了常规的清单方式管理项目，还允许你用看板来管理任务，你可以添加新的看板，也可以将已有的清单转换为看板模式，可以将任务管理和看板结合使用，并且软件支持协作功能，可以和他人分享评论，共同使用看板来管理任务，如果你想要使用看板来管理自己每天任务的话，Todoist是一个不错的选择

Todoist 用清单管理你的工作与生活

Milanote

关注本站的朋友应该都记得，我在前几天刚刚介绍了 Milanote 这款应用，它是一款灵活且多功能的笔记工具，它不仅是一款记录工具，还带有管理功能，其中很重要的一项就是它的看板功能，通过添加 Column 类型的卡片，你可以在任意的位置添加看板，并且可以将各种类型的卡片归纳到看板中，可以是笔记、图片、视频、待办事项等，而且你可以随时调整这些看板中的卡片，比其他看板工具更加灵活

Milanote 为创意工作者打造的笔记工具

Notion

Notion 是一款非常强大的笔记软件，很多人会用它来记笔记，不过一些用户可能不知道，Notion 中也提供了很好用的看板功能，你通过数据库来添加看板，用来管理自己的日常任务，而且你可以将其直接添加到自己的笔记中，对于想要将两者结合使用的人来说很方便。Notion还支持视图切换，可以随时将其他的内容转换为看板，更好地完成任务

Teambition

Teambition 是一款阿里巴巴推出的看板管理软件，可以让团队更好的协作，其功能包含

多种任务视图，在看板、列表和表格视图中无缝切换
文件管理，上传文件到内部，管理内部文件库
日程管理，团队安排会议和行程
群聊功能，团队可以在工具内实时沟通
统计报表，通过可视化的图表显示任务进度
工具集成，与第三方软件比如Github、ProcessOn等协作使用

对于想要更好的协作的企业来说，Teambition 是一款很好用的项目管理软件

Worktile---------------

Worktile是国内的一款基于看板框架而打造的项目管理工具，是国内使用最为广泛、最顶级的看板工具之一。Worktile 几乎每年都入选36氪发布的“项目管理工具排行榜”（2021年TOP1）、国家信创委员会发布的“信创项目管理企业排行榜”前三。

核心功能：

看板泳道（甬道）

自定义泳道（甬道）

WIP限制（Limit Work In Progress）

将步骤拆分为Doing/Done & DoD

可视化报表（支持自定义）

多种视图查看

自定义筛选

权限管理

支持在飞书、企业微信等产品中使用

等等

除此以外，它还支持其他类型的项目管理，有丰富的模板市场，满足不同场景的项目管理需求；

Worktile还具备OKR（目标）管理、审批、简报、IM、网盘等模块，是一个工具的集合，能同时满足企业多种工具化管理需求，从而大幅降低成本。

价格：

10人以下免费（部分高级功能不可用）；

支持公有云和私有部署版本

官网：Worktile - 50万+团队都在用的项目协作工具

PingCode

在我的测试中，PingCode是国内最标准、功能最成熟的IT项目看板软件，也是最推荐的一款IT项目管理工具。

看板功能：

可视化价值流动：可视化团队工作端到端流动过程，识别问题并持续改进

管理价值流动：自定义配置 kanban、栏、触发器，创建团队个性化工作流

规划工作项卡片：自定义展示用户故事、任务、缺陷等相关信息

WIP：设置每一栏在制品限制（WIP），形成拉动机制，发现团队工作瓶颈

DoD：设置WIP流转需达到的完成标准（DoD），如规定动作、文档等

版本发布规划：批量关联工作项或迭代，轻松实现版本规划

自动化：将重复性手动操作变为自动执行

其他功能：

PingCode 具备8大子产品和应用市场，覆盖从客户反馈、规划、开发、编码、构建、测试到发布上线等研发管理全流程管理；集成研发中主流的工具，如Git、Jenkins、gitlab等等，实现了不同工具间的数据打通，能够在飞书、企微等平台使用；

价格：

25人以下免费试用（部分高级功能除外）

支持公有云和私有部署等版本；

官网：【PingCode 官网】新一代智能化研发管理工具！

第二章 PMP相关的十八种图总结及图例

PMP相关的十八种图总结及图例_wx6052b8331eff9的技术博客_51CTO博客

以下总结的各种图包括：

一、控制图（Control Chart）

二、直方图（Histogram）

三、帕累托图（Pareto Chart）

四、因果图(Cause and Effect Diagram)、(石川图(Ishikawa Diagram)、鱼骨图(Fishbone diagram)、(why-why分析图)

五、散点图(Scatter diagram)

六、甘特图(Gantt Chart)、(横道图(Bar Chart)、条状图)

七、RACI矩阵(RACI Chart)

八、气泡图(Bubble Chart)

九、蒙特卡洛模拟分析图(Monte Carlo Simulation)

十、资源日历(Resource Calendar)

十一、亲和图(Affinity Diagrams)

十二、思维导图(Mind-Mapping)

十三、流程图(Flowchart)、过程图

十四、影响图(Influence Diagram)

十五、决策树(预期货币价值分析EMV Decision Tree Analysis)

十六、敏感性分析(龙卷风图)(Sensitivity Analysis、Tornado Diagram)

十七、迭代燃尽图(Iteration Burndown Chart)

十八、系统交互图(Context Diagrams)

一、控制图(Control Chart)

● 按时间顺序展示过程数据，并将这些数据与既定的控制界限相比较的一种图形。控制图有一条中心线，有助于观察图中的数据点向两边控制界限偏移的趋势。

● 监控过程是否稳定，是否具有可预测的绩效，在问题还未发生时解决。

● 需要关注控制图中的平均值、控制界限、规格界限的含义。控制上、下限一般设为±3个西格玛。

● 过程失控的情况包括数据点在控制界限外，以及七点规则（连续七点在平均值上方或下方，或七个点呈同方向变动（越来越高或越来越低）表示过程失控），数据点在规格界限外为质量不合格，需要返工或重做。即超过规格界限，表示产品质量有问题；超过控制界限但未超规格界限，产品质量没有问题，但是表示过程失控。

● 从PMP考试的角度，控制图的作用有如下几种情况：

在问题尚未发生前，找到隐患解决；
可以消除相关方对质量的担心；
可以监控过程、添加新变量之后的状态。
● 涉及过程：控制质量过程

● 用途：确定一个过程是否稳定

● 过程失控情况：连续七个点位于均值一侧、连续七个点呈单调上升或下降趋势、出现在控制线之外。

● 图例：

图片素材来源：《汪博士解读PMP考试(第6版)》

举例：比如有个女生控制自己体重，她认为自己标准体重是50KG，她就定义了平均值50KG，上下接受范围是49KG到52KG。如果她每天测量体重并画出来控制图，会发现，如果某个时间段内数据是：49.5KG、50KG、50.4KG、50.1KG、49.6KG，这代表她体重是在控制之内的，这里的小偏差，比如第一天差少0.5KG，第三天，高0.4KG，都是可接受的，都是随机偏差，因为人的体重会自然的上下起伏。如果有天发现体重53KG，代表什么？代表体重超出接受范围了，这就是典型偏差。

二、直方图(Histogram)

● 涉及过程：控制质量过程

● 直方图是一种垂直的柱形图，用柱形的高度来表示某个问题发生的次数。条形图的x轴是分类轴，不是刻度轴。

● 直方图可以显示各种问题分布或资源需求等情况的柱状图，其高度表示问题出现的次数。

● 用途：反映产品质量的分布情况，判断和预测产品质量及不合格率，通过观察图的形状，判断生产过程是否稳定，预测生产过程的质量等。

● 图例：

图片素材来源：《PMP5A备考宝典》

三、帕累托图(Pareto Chart)

● 特殊的直方图（采用出现问题或原因的数量或频率为纵坐标，问题或原因的类型为横坐标），按频率排序，优先列出需要解决的问题，符合二八原则(80%的问题是由20%的原因造成的)。

● 涉及过程：控制质量过程

● 帕累托图是一种特殊的直方图，2/8原理，相对少数的主要原因导致大多数的问题和缺陷，以便人们集中精力处理最关键的少数原因。

● 用途：发现和处理引发最多缺陷的主要原因。

● 图例：

● PMP考试中，题目的关键词“排序”、“优先”、“首要”、“最重要”，选择帕累托图。由于时间有限，不能解决所有问题，只能解决关键问题。帕累托图用来从数量上发现主要矛盾，发现产生最大数量缺陷的原因（即识别造成大多数问题的重要原因）。

四、因果图(Cause and Effect Diagram)、(石川图Ishikawa Diagram)、(鱼骨图Fishbone diagram)、(why-why分析图)

● 将问题陈述的原因分解为离散的分支，有助于识别问题的主要原因或根本原因。

● 涉及过程：控制质量、管理质量

识别风险（《信息系统项目管理师教程》第三版p401-11.3.2）

● 用途：发现问题的根本原因。也可用于识别风险过程，分析风险起因。因果图（鱼骨图）和流程图既是质量管理工具又是风险管理工具。

● 图例：

● 根本原因分析RCA：是确定引起偏差、缺陷或风险的根本原因的一种分析技术。一项根本原因可能引起多项偏差、缺陷或风险。根本原因分析还可以作为一项技术，用于识别问题的根本原因并解决问题。消除所有根本原因可以杜绝问题再次发生。

● 与鱼骨图相比，两者都是利用因果关系，来探究和溯源产生现象的原因和隐藏在其背后的本质。

● 两者区别在于：

“根本原因分析”是一种数据分析的方法，“石川图”则是一种数据表现形式，或者说一种工具手段。所以，我们完全可以说“我用石川图进行根本原因分析”；
如上所述，“根本原因分析”多指寻找原因的所有行动，“石川图”常用来在会议上展示找到的原因供大家讨论；
进一步分析的话，还可以感觉到两者有些许差别，在于“根本原因分析”更强调从不知道原因到找到原因，“石川图”更强调在众多找到的原因中，筛选出真正的或影响最大的原因。

五、散点图(Scatter diagram)

● 确定两个变量间是否有关系，来估算自变量的变化将如何影响因变量的值。通常在二维象限上（通常是X横坐标和Y纵坐标）看数据点是否在对角线附近。比如两个变量是正相关、负相关或非线性相关（非线性相关一般关联回归曲线，即回归线）

● 用 X 轴表示自变量，Y 轴表示因变量，定量的显示两个变量之间的关系，是最简单的回归分析。所有数据点分布越靠近某条斜线，则表示两个变量之间的关系越密切。

● 涉及过程：管理质量、控制质量

● 用途：显示两个变量之间的关系，数据点越接近对角线，两个变量关系越紧密。

● 作用：

可以展示数据的分布和聚合情况

得到趋势线公式

辅助制图

● 图例：

六、甘特图(Gantt Chart)、(横道图（Bar Chart)、(条状图)

● 展示进度信息的条形图，通过条状图来显示项目，进度，和其他时间相关的系统进展的内在关系随着时间进展的情况。

● 涉及过程：制定进度计划

● 要求：不需要会画，能看懂最好，实在看不懂要知道用途。

● 图形说明：一条线条图，横轴表示时间（不将周末节假算在进度内），纵轴表示项目，线条表示期间计划和实际完成情况。

● 用途：项目经理汇报工作进度的重要依据。

● 图例：

七、RACI矩阵(RACI Chart)

● 矩阵图能反映与每个人相关的所有活动，以及与每项活动相关的所有人员，它也可确保任何一项任务都只有一个人负责，从而避免最终负责人或工作职权不清。

● 涉及过程：规划资源管理

● 用途：明确划分角色和职责

● 使用场景：

权责不明确，工作职责分工不清楚，执行任务和做决定的级别错位；

工作延迟或不能完成，个人或单位的工作负荷不平均时，需要做分析平衡调整时；

组织或人员改变时, 避免主要工作及功能受到影响，尽快安排岗位及工作角色；

如果团队是由内部和外部人员组成，RACI 矩阵对明确划分角色和职责特别有用。

● 注意：A(Accountable/Approve)负责人: 拍板的，负责的，一个任务只能有一个A。

● 图例：

图片素材来源：《项目管理知识体系指南（PMBOK指南）（第6版）》

八、气泡图(Bubble Chart)

● 在气泡图中，把每个风险都绘制成一个气泡，并用x 轴值、y 轴值和气泡大小来表示风险的三个参数。

● 涉及过程：实施定性风险分析

● 用途：展现三维数据。

● 图例：

图解：X 轴代表可监测性，Y 轴代表邻近性，影响值则以气泡大小表示。

九、蒙特卡洛模拟分析图(Monte Carlo Simulation)

● 在定量风险分析中，使用模型来模拟单个项目风险和其他不确定性来源的综合影响，以评估它们对项目目标的潜在影响。模拟通常采用蒙特卡洛分析。

● 蒙特卡洛模拟法是一种常用的多点估算法（相对于单点估算、三点估算），往往用于整个项目而不是某个活动层面。

● 成本风险分析时：项目成本估算作为模拟的输入；进度风险分析时：进度网络图和持续时间估算作为模拟的输入；输出：定量风险分析模型。

● 涉及过程：实施定量风险分析

● 要求：不用会画，但需要看懂。

● 图例：

图片素材来源：《项目管理知识体系指南（PMBOK指南）（第6版）》

图形解说：某项目220万完成目标的概率为23%，245万完成目标的概率为85%。

十、资源日历(Resource Calendar)

● 资源日历纪录了资源的可用时间，识别了每种具体资源（人、设备、物资，场地等），可用的具体时间。可以简单理解为我们平时用的排班表，只是对象不止是人。

● 资源日历还规定了在项目期间确定的团队和实物资源何时可用、可用多久。

● 用途：一般在涉及外部人员或设备借用、员工请假、赶工时，项目经理查看使用。

十一、亲和图(Affinity Diagrams)

● 用于对导致质量问题的各种原因，根据其亲近关系进行归类。

● 收集需求时，用来对大量创意进行分组的技术，以便进一步审查和分析。● 管理质量过程中，可以对潜在缺陷成因进行分类，展示最应关注的领域。● 一般关联头脑风暴方法，即在头脑风暴发散出来的创新思维或观点后，应用亲和图把这些思维或观点分组。

● 涉及过程：收集需求、管理质量

● 图例：

十二、思维导图(Mind-Mapping)

● 把从头脑风暴中获得的创意整合成一张图，用以反映创意之间的共性与差异，激发新创意。

● 涉及过程：收集需求、规划质量管理

● 思维导图技术可以有助于快速收集项目质量要求、制约因素、依赖关和联系。

● 图例：

十三、流程图(Flowchart)、(过程图)

● 用于完整分析某个或某类质量问题产生的全过程。

● 通过流程分析找问题原因或出处，通过工作流的逻辑分支及其相对频率，来估算质量成本。用来显示在一个或多个输入转化成一个或多个输出的过程中，所需要的步骤顺序和可能的分支。通过映射水平价值链的过程细节来显示活动、决策点、分支循环、并行路径及整体处理顺序。

● 也可以用于识别风险过程，分析风险起因。（pmbok6th中没找到关于流程图跟风险识别，软考401页11.3.2风险识别的工具和技术-图解技术）

● 涉及过程：规划质量管理、管理质量

识别风险（《信息系统项目管理师教程》第三版p401-11.3.2）

● 作用：流程图可能有助于了解和估算一个过程的质量成本。可帮助改进过程并识别可能出现质量缺陷或可以纳入质量检查的地方。

● 考试中如果选择流程图，通常题干中会有“流程”、“程序”和“过程”等文字，可以判断是用来估算质量成本的。

● 图例：

十四、影响图(Influence Diagram)

● 把项目的某种情境表现为一系列实体和结果的相互影响关系，比如风险和项目目标的相互影响关系等。影响图是定量风险分析的工具，不是质量管理的工具，这一点有别于因果图（鱼骨图）和流程图。

● 涉及过程：实施定量风险分析

● 影响图可用来分析原因，但不是只针对一个问题。一般在影响图中，通常有多个原因和多个结果。这个与因果图不同，因果图可以直观地显示各种原因与某个问题直接的联系。所以在因果图中，肯定是多个原因对应一个结果。

● 影响图分析可以得出类似其他定量风险分析的结果，如 S 曲线图和龙卷风图。

十五、决策树(预期货币价值分析EMV)、(Decision Tree Analysis)

● 用决策树在若干备选行动方案中选择一个最佳方案。在决策树中，用不同的分支代表不同的决策或事件，即项目的备选路径。每个决策或事件都有相关的成本和单个项目风险（包括威胁和机会）。

● 决策树分支的终点表示沿特定路径发展的最后结果，可以是负面或正面的结果。

● 在决策树分析中，通过计算每条分支的预期货币价值，就可以选出最优的路径。

● 涉及过程：实施定量风险分析

● 使用情景：用来评估与一个决策相关的多个可选方案在不确定情形下的可能后果。在若干备选方案中选择最佳方案。

● 图例：

图片素材来源：《项目管理知识体系指南（PMBOK指南）（第6版）》

十六、敏感性分析(龙卷风图)(Sensitivity Analysis)(Tornado Diagram)

● 敏感性分析有助于确定哪些单个项目风险或其他不确定性来源对项目结果具有最大的潜在影响。它在项目结果变异与定量风险分析模型中的要素变异之间建立联系。

● 涉及过程：实施定量风险分析

● 使用情景：将项目结果的变化与定量风险分析模型中输入的变化建立关联，从而确定对项目结果产生最大潜在影响的单个项目风险或其他不确定性来源

● 图例：

图片素材来源：《项目管理知识体系指南（PMBOK指南）（第6版）》

十七、迭代燃尽图(Iteration Burndown Chart)

● 这类图用于追踪迭代未完项中尚待完成的工作。它基于迭代规划中确定的工作，分析与理想燃尽图的偏差。

● 可使用预测趋势线来预测迭代结束时可能出现的偏差，以及在迭代期间应该采取的合理行动。

● 在燃尽图中，先用对角线表示理想的燃尽情况，再每天画出实际剩余工作，最后基于剩余工作计算出趋势线以预测完成情况

● 涉及过程：控制进度

● 图例：

图片素材来源：《项目管理知识体系指南（PMBOK指南）（第6版）》

十八、系统交互图(Context Diagrams)

● 以图形方式直观的展示该系统与其他系统之间的接口关系，从而确定该系统应该满足什么需求。

● 系统交互图是范围模型的一个例子，它是对产品范围的可视化描绘，显示业务系统（过程、设备、计算机系统等）及其与人和其他系统（行动者）之间的交互方式。

● 系统交互图显示了业务系统的输入、输入提供者、业务系统的输出和输出接收者。

● 涉及过程：收集需求

● 图例：