财务报表越做越丑?这些秒杀Excel的可视化工具,人人都能用
说到财务分析,这简直就是每个企业的老大难问题了,瑞幸的财务造假事件,这里就不再评判,但是背后应该引起我们很多的思考:财务人员是否压力过大?效率过低?企业报表是否能反映真实情况?财务总监是否能随时监控企业报表?IT与业务人员的财务配合模式,是否应该改变?
目前财务分析,大部分的使用工具是Excel。Excel作为大部分公司财务分析人员最经常用到的软件,确实有着很多的优势。如果熟练掌握了各种快捷键和函数,对于工作的效率确实提高不少。
同样的,缺点也很多。我相信,每一个用过Excel的财务人员来说,下面这个图一定都不陌生。
每个公司的财务部都会面临巨大的数据量,其实不止财务部门,一个50人以上的公司每天产生的数据,无论是CRM、ERP里,又或者是业务部门的,数据量都足以大的让人头疼,Excel根本顶不住。
在这里,我提供一条路给各大公司的财务和其他业务人员。
随着企业数字化的临近,很多岗位的手动重复工作都可以被减少甚至取消,就拿财务来说吧,核算将不会再是他们的核心工作,他们的核心工作将会是将数据变成可视化的图表,供管理层分析并作出决策。
所以对每个人来说,工作重心也应该从收集、统计数据、做报表转变为分析数字背后的经营问题,上升到为管理层出谋划策的程度,才是好的发展方向,学会了这些,你在3年内变成财务总监也是没有问题的。
那我们应该从哪些方面改变?这里,我给各位总结了几点。
1、减少程序性的工作,将重心放到数据分析上来
现在很多报表工具都应该要做到实时的数据填报和读取,避免Excel需要手动修改数据的尴尬。
同时,很多模块都可以直接复用,这样才能大大减少重复的工作。在这里,给大家推荐一款报表分析工具FineReport,能够提供各种固定模板,你平时要用VBA写的东西,直接拖拽就能得到最后的结果。
就拿日报、月报来说吧,对每个职场人来说,这可能是最烦人的东西,但是由于FineReport报表自动化的属性,这就变得轻松无比。
你可以将制作好的模板保存在数据平台中,再需要制作日报时就可以直接将模板调出来,大大减少制作报表的流程和时间,将繁琐复杂的日报变成再简单不过的取数填数。
参数过滤
如果你今天很忙不能手动上传报表怎么办?你就可以利用FineReport的定时调度与消息提醒功能,定时生成报表结果,将每日、每月的报表推送给对应的管理者。
2、改变数据处理工具
很多时候,由于业务的变化,需要看的数据维度不同,或者开发报表的颗粒度更细,财务部门都需要经常修改表格的格式,使其适应数据分析要求。
如果使用BI工具,在处理数据上明显能感受到效率更快,体验更好,不过刚从Excel转变的话,一开始还是需要一段适应的时间,待更加熟练之后,才能游刃有余。
就拿FineBI来说吧,相比于Excel,更能快速、便捷的处理并展示出财务模型,这里总结几个使用心得:
(1)没有Excel行数的限制
若当前表数据量超过最大可显示行数,可自行调整数据分析用户需要的数据量大小。
(2)不同数据源也能建立联系
在同一个表内,可以通过添加条件列,筛选适当条件,增加符合条件的列,而且不会影响原本的数据。
(3)直接拖拽即可生成可视化
前期处理好数据之后,这个操作不需要写函数就可以实现表和表之间的联系。
3、数据可视化
上面说的FineReport和FineBI都能以做可视化报表,相比于Excel那毫无重点的普通报表,这简直就是企业和个人的福音,具体操作见《教你玩转可视化大屏,仅需4步,超详细教程》。
有人会说,这不就是一个大号的数据透视表吗?完全不是!从数据处理操作和稳定性来说,远远甩Excel一条街。
4、做出一点创新的东西
这句话怎么理解呢?且听我慢慢道来。
其实很多人工作时间长了都有这么一种感觉:找不到创新点,每天按部就班,缺乏激情,尤其是对于报表/BI等数据部门岗位的人来说,整天的工作就是在与数据打交道,也许数据可视化能惊艳到别人,但还是觉得少了点什么。
手机作为数据管理的另一个阵地,正在逐步发挥它的价值:
- 比如打开手机就能看到过去某段时间的可视化报表
- 能微信、邮件定时自动发送报表到领导的手机
- 能够实时查看某商品的库存和销量数据
移动端报表,给手机版可视化驾驶舱带来了无限可能:
用手机就可以在移动端预览,网络不好的时候可以开启离线模式,离线查看报表,还可以设置定时消息推送,与钉钉等平台集成,通知老板及时查看。
总结
最后我们来谈谈报表的价值吧,对于企业,那就是钱,对于个人,就是成长。
搞清楚报表上每一个数字和具体经营业务之间的关系,搞懂每个数字怎么来的,不惜一切代价学会这些数据的来龙去脉。
当你看到报表数据,就能看到你公司的具体业务情况的时候,你就有很大的进步了,这也就是可视化报表的作用。
上面提到的报表工具,关注我,并转发该文章,私信回复“工具”,即可获得永久免费版!
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