微软crm 开发笔记系统配置使用

一、角色，用户团队业务部门

1角色：查看附录Dynamics 365用户快速入门指南.pdf

2 用户：

Ps:注意：创建的用户必须是存在在系统域中的用户。

参照附录的文件就可以进行快速配置 crm系统进行一些基本的操作了。

一、系统配置

1. 实体：添加修改，删除实体，重点实体修改之后需要发布。

作用范围：系统中用到的所有实体都可以创建，可以视显性看到列表跟详情页。包括配置实体

2. 选项集：类似于数据字典。

3. 客户端扩展：系统菜单配置即系统的上部显示模块配置列表。菜单的添加修改

4. Web资源：用于添加html 跟js文件，多用于自定义弹出框，跟自定义js操作

5. 流程：可用配置工作流，自定义事件的数据操作。

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