拼多多正在发生一些明显的变化，既体现在财务上，也体现在战略上。

自从拼多多迈入“陈磊时代”以来，重研发、轻营销的策略开始成为这家公司稳健发展的原则，刚刚发布的三季报又一次强调了这个趋势，费用端的变化清晰可见。

同时，“百亿农研”提出后，拼多多对农业的兴趣还在放大。大公司喜欢将“第二增长曲线”作为自己续写商业故事的笔墨，但对把农业电商摆在新消费电商属性之前的拼多多而言，农业的意义似乎远超商业价值。大棚果园，田间地头，深耕农业、腿上沾泥的拼多多，看到了什么？

重仓技术，拼多多继续深入“陈磊时代”

三季度，电商整体的增长情况出现了放缓：实物商品网上零售额同比增长8.8%，较上季度13.3%同比增速滑落。规模以上快递业务量同比增长23.0%，同样弱于二季度28.6%增速。这与疫情、水灾等多种因素有关，也影响着电商领域的玩家们。

电商大势不佳的情况下，拼多多第三季度实现营收215.058亿元，较去年同期增长51%，主要来自于在线营销技术服务。本季度的经营利润为21.393亿元，归属于普通股股东的净利润为16.4亿元。

这可能与大家印象中在营销上狂奔的拼多多有着明显差别，实际上，这已经是它连续两个季度开始转变策略，投入变道。

在美国通用会计准则下，平台三季度的营销费用为100.506亿元，环比减少3%，连续三个季度呈降低趋势。而与此同时，平台加大了对技术研发的投入，本季度的研发费用达到24.224亿元，主要用于技术平台的投入和研发人员的招募。据拼多多年报披露，公司研发人员的占比约60%。要知道，深耕技术这件事实际上是需要有“面朝黄土”的精神的，因为技术转化为生产成果需要一个长期的过程，没有深厚的能力储备和战略扶持，坚持并不容易。

这也正体现出，拼多多的费用端展现的减营销、重技术的趋势已经成为了长期战略路线。这与CEO陈磊技术派出身关系紧密，而在变道背后，拼多多的成长却依旧行驶在主航线上。技术端最大的作用不在一时，在于技术能力对产业链、供给、履约等一系列要素都具有优化甚至重塑作用，这将是一个日积月累的过程，但效果终有释放的一天。陈磊执掌拼多多后走向的趋势，本质上是对增长质量的要求拔高。

陈磊表示，拼多多会将过去5年在营销方面的重心，更多地转向研发，并利用拼多多在技术方面的优势，进一步推动农业数字化。这个季度再一次实现盈利，或许就是为了践行之前许下的诺言：拼多多将在未来几个季度继续将利润全部投入“百亿农研”专项计划，直至达到上限。

在这一观点里，我们更深刻地看到，减营销、重研发的新阶段背后，六岁的拼多多正逐渐产生新的变化。截止2021年9月30日，拼多多年度活跃买家数达到8.673亿，三季度平均月活跃用户数达7.415亿。用户是一个巨大的杠杆，农业科技一分微小的进步，也足以通过用户端释放一定的效果。长期来看，拼多多正在以用户空间撬动投入技术所需的时间。

自上个季度宣布“百亿农研”专项计划后，这家公司的一举一动在外界眼中带上了些许“土味”。今天看来，它却有着不容忽视的创新底色。陈磊时代的拼多多，正以一种全新的方式和更长远的目标，构筑这家公司的梦想新大陆。

财报透露“土味”，拼多多躬身农业梦想

上个季度，拼多多将自己首先定义为农业电商，着实让外界吃了一惊。但在路线上，拼多多可谓踩中了时代鼓点：11月26日，新华社旗下瞭望智库发布《2021农村电商发展趋势报告》指出，农村电商的发展不仅是一场重配农业生产要素的革命，也是乡村振兴背景下实现国家现代化的一个重要历史机遇。报告更提出，“以拼多多为代表的电子商务平台持续深耕农村市场，助力农产品上行，支持各地立足源优势打造各具特色的农业全产业带，建立健全农民分享产业链增值收益机制，形成有竞争力的产业集群，推动农村一二三产业融合发展将成为推动区域经济高质量发展的新动能之一。”

（图源：《2021农村电商发展趋势报告》）

这正与拼多多的发展史契合。拼多多成立的2015年，正是农产品电商经营多样化的爆发阶段，拼多多优化了渠道和流通等供应链环节。如今，农产品品牌化、平台化成为主旋律，拼多多再一次有了调动资源、助推农业发展的作用。

今年双11期间，拼多多百亿补贴继续坚持对农产品零佣金，而且持续向成熟的农产品加工品牌，包括中粮、统一、盼盼、康师傅等，和正在崛起的初级农产品国家地标品牌倾斜资源。这样的成长扶持无疑让农产品品牌有了长期发展的信心。

而要实现这一点，拼多多此前建立的广泛的农业产业链外延功不可没。拼多多依靠农产品专项补贴、产地直发、“农地云拼”等模式，解决农产品周期与用户需求间的矛盾，再辅以路线规划技术与网络解决方案，打造高效的农产品流通体系。与新农人携手，源头分级与销售分类共抓，实现优质优价。解决了农产品从源头到销售端全生命周期的综合问题。

（图源：《2021农村电商发展趋势报告》）

正是在这样充满“土味”的战略路线下，靠着8月的第三届农货节、双11的“苹果丰收季直播”、“双12柑橘橙狂欢季”、县市长助农直播等形式，莆田的文旦柚、青海的高原藜麦、新疆的红枣、大凉山的盐源苹果等品类才能更加顺畅地离开田间地头，飞向消费者的手中。拼多多以产业助农化解销售问题，无形中正解决着农业区域化高质量发展的难题，推动农人增收、产业发展、乡村振兴。

（图源：《2021农村电商发展趋势报告》）

这一系列成果也是“百亿农研”计划背后，拼多多技术助农思维的体现。今年以来，拼多多持续推出“多多农研科技大赛”、“全球农创客大赛”“首届中国农业机器人创新大赛” 等多个项目。“产、学、研”一体化成为它的追求目标，将农业技术现代化、普惠化与科技化过程相交融正成为新的农业路线。

放眼全球，荷兰、以色列等国之所以在有限国土面积上实现强大的农业产出，技术都是其核心支撑，荷兰80%的农民使用GPS管理自己的产地，以色列极度重视农业专利与研究的积累，魏茨曼科学研究院就有5个农业研究中心。拼多多正以技术组合拳，试图将当前的农业科技化道路推高到世界级水平，这份躬身农业的赤子之心，充满乡土气息，却一点都不“土味”。

值得关注的是，除了技术战略与农业相结合，拼多多正将更多的年轻人、新农人引入到新农业新技术的建设之中，比如拼多多所推出的“多多农研大赛”，AI种草莓、番茄背后，90后年轻人的身影深刻烙印在田间地头。第三财报公布后，在明确业务路线的同时，陈磊表示在拼多多内部同样加快了年轻管理层的建设。他说：“在接下来的半年到一年中，更多年轻管理者将走向台前，担任重要角色，谱写公司的未来。”

只有引入新鲜血液，产业的长期发展才有自主动能。更多具有创新精神与广阔视野的年轻人才，将让农业与拼多多同时走进“青春期”，毫无疑问，这有利于长期创新与提振产业活力。

前瞻产业研究院的一份统计显示，2020年我国智慧农业的市场规模估算约为622亿元左右，到2025年我国农业数字经济规模将达1.26万亿，占农业增加值比重将达到15%。必须承认，农业的新阶段画卷正在展开，拼多多作为国内最大的农产品上行平台，在这个关键路口，选择了它的方向，这或许能带起一阵风。

拼多多成立之初，调节源头生产与终端需求间的不匹配就成为它的愿景之一。如今，依靠技术与策略让农产品“产供销”向“销供产”贴近，更能聚焦农业核心问题，与农民农户共进步。在助力乡村振兴、产业兴农富农的过程中，拼多多持续从农产品销售平台转变为着眼全供应链建设与优化的产业平台，在国家智慧农业、产业兴农政策的支持下，与技术与市场反哺源头农业协同。深耕农事背后是战略的厚积薄发，目光穿越“百亿农研”等一系列措施，拼多多已走入成熟、稳健的新阶段。

结语

在拼多多官网有这样一行小字：拼多多充分得益于中国农业的发展。作为腿上有泥的新电商，拼多多深入到最基础产业带以及最基层村庄，始终与中国农民、农业一起共同成长。

从连续两个季度的表现看来，拼多多正踏实地向愿景靠近。中国农业的发展，正需要拼多多式的“躬耕”精神。如今，它正在一步一步，实现自己朴素又宏伟的目标。

文|美股研究社

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