HFM student  Hyperion Financial Management

https://docs.oracle.com/cd/E57185_01/index.htm

《Oracle®Hyperion财务管理用户指南》

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点击展开 1关于财务管理

财务管理功能

Oracle Hyperion Financial Management提供以下功能：

  • 企业财务信息的统一视图在可扩展的基于Web的应用程序中整合了来自全球资源的关键绩效和运营指标。
  • “快速虚拟关闭”功能可缩短关闭周期的天数和周数，包括使用基于Web的流程管理，基于Web的公司间对账，日记帐调整以及一致的数据和业务度量。
  • 强大的多维分析有助于在公司，成本中心，产品，品牌，客户和渠道级别上识别和报告关键的财务和业务趋势，新的盈利能力和现金流量来源。
  • 灵活的“假设”方案管理功能可动态合并并报告实际结果，财务预算，预测和计划，并随着假设和事实的变化而产生新的报表。
  • 预先格式化的大容量报告可通过同一应用程序为内部管理以及外部监管和政府机构提供及时，准确的财务信息。
  • 预打包的功能可以快速，经济高效地进行开箱即用地部署，其中包括世界一流的分配，多币种转换以及与遗留应用程序，ERP和CRM系统的可靠数据集成等功能。
  • 使用行业标准工具，可定制和可扩展的应用程序可以快速，经济高效地解决您的问题。
  • 专为Web设计，因此用户可以使用标准的Web浏览器从任何位置轻松安全地访问全球财务信息。关系数据存储可确保用户24x7x365可获得关键任务数据。

此外，财务管理还提供：

  • 预建的入门套件应用程序可满足特定要求，例如可持续发展报告，IFRS，日本法定报告
  • 与Oracle Essbase集成以进行扩展的报告和分析
  • 与其他Oracle Hyperion Enterprise Performance Management应用程序集成

绩效管理架构师

Oracle Hyperion EPM Architect是Oracle Hyperion Financial Management安装和配置的组件。您可以使用它来创建和使用应用程序和尺寸，以及同步数据。

有关在Performance Management Architect中执行的任务的帮助，请参见《Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Architect管理指南》。

EPM工作区

Oracle Hyperion企业绩效管理工作区中提供了Oracle Hyperion Financial Management。有关在EPM Workspace中执行的任务的信息，例如“导航”，“收藏夹”，“管理”或“工具”菜单中的首选项或功能，请参见《Oracle Hyperion Enterprise Performance Management工作区用户指南》和联机帮助。

财务管理维度

维度描述组织的数据，通常包含相关成员的组。维的示例包括“科目”，“实体”和“期间”。Oracle Hyperion Financial Management提供了八个系统定义的维度，使您能够填充可应用于帐户的无限数量的自定义维度。

构成维度的元素称为成员。例如，GrossMargin和TotalRevenues是“帐户”维的成员。

维成员按层次结构排列。上级成员称为父级成员，紧接在父级成员下方的成员称为其子级。父母以下的所有成员都称为后代。层次结构的最底层层次结构成员称为基础级别成员。

并非所有数据维都允许您定义层次结构。例如，“年份”维不支持层次结构。

数据输入维的基本级别成员，而不是父成员。父级成员的值是从父级成员的子级聚合的。在某些情况下，将计算基本级别成员的数据。

以下各节描述了系统定义的尺寸。有关设置维度属性的信息，请参阅甲骨文海波龙企业绩效管理架构师管理员指南，如果你正在使用海波龙解决方案公司EPM架构师，或者甲骨文Hyperion财务管理管理员指南，如果你正在使用财务管理经典应用程序管理。

场景维度

“方案”维表示一组数据，例如“实际”，“预算”或“预测”。例如，实际业务情景可以包含来自总账的数据，这些数据反映了过去和当前的业务运营。预算业务情景可以包含反映目标业务运营的数据。预测方案通常包含与未来期间的预测相对应的数据。法律场景可以包含根据法律GAAP格式和规则计算的数据。

您可以为应用程序定义任意数量的方案，并为方案维度成员定义属性，例如默认频率，默认视图和零数据设置。

年份维度

Year维度代表数据的会计年度或日历年度。一个应用程序可以包含一年以上的数据。在创建应用程序时，您可以指定年份范围，并从“年份”维度中选择一个年份来处理数据。

期间维度

期间维表示时间段，例如季度和月份。通过在层次结构中显示时间段，它可以包含时间段和频率。例如，如果“实际”方案每月维护一次数据，则一年中该方案通常可使用12个数据周期。财务管理支持期间维度的年，月和周。

实体尺寸

实体维度表示公司的组织结构，例如管理和法律报告结构。实体可以代表部门，子公司，工厂，区域，国家，法人，业务单位，部门或任何组织单位。您可以定义任意数量的实体。

实体维度是系统的合并维度。实体维度中的层次结构反映了数据的各种合并视图。各种层次结构可以对应于地理合并，法律合并或按活动合并。组织中存在的各个成员组件之间的所有关系都在此维度中存储和维护。组织中的实体可以分类为从属实体，基础实体或父实体。从属实体由组织中的其他实体拥有。基础实体位于组织结构的底部，并且不拥有其他实体。父实体包含一个或多个直接向其报告的从属。

您可以为实体维成员定义属性，例如默认货币和安全类，并指定实体是否允许调整并存储公司间明细。

价值维度

“值”维表示存储在应用程序中的不同类型的值，并且可以包括输入货币，父货币，调整和合并详细信息，例如比例，抵销和贡献详细信息。例如，“实体货币”成员以其本地货币存储实体的值。父货币成员存储转换为父实体货币的实体的值。值维度对于提供对应用于数据的事务的审核跟踪很有用。

帐户尺寸

帐户维度代表自然帐户的层次结构。帐户在应用程序中存储实体和方案的财务数据。每个帐户都具有定义其会计行为的类型，例如“收入”或“费用”。

您可以定义“帐户”维成员的属性，例如帐户类型，要显示的小数位数以及该帐户是计算的，合并的还是公司间合作伙伴帐户。

公司间维度

公司间维度表示一个帐户存在的所有公司间余额。这是一个保留维，与“帐户”维和任何自定义维结合使用。财务管理可以跟踪和消除帐户和实体之间的公司间交易详细信息。您还可以运行公司间匹配报告以查看公司间交易。

查看尺寸

“视图”维度表示日历智能的各种模式；例如定期，每年至今和每季度最新频率。如果将视图设置为“定期”，则显示每个月的值。如果将视图设置为“年初至今”或“季度初至今”，则会显示年份或季度的累积值。

自定义尺寸

自定义维度是与帐户相关联的维度。这些维使您可以指定与帐户关联的其他详细信息，例如产品，市场，渠道，资产负债表的变动或抵销类型。例如，自定义维度可以包括产品线，区域，渠道或客户。与销售和COGS帐户关联的产品的自定义维度使您可以按产品跟踪销售和成本明细。

用户定义的元素

Oracle Hyperion Financial Management中的许多元素是用户定义的。例如，当您创建日记帐时，您可以指定标签和说明。

下面列出了用户定义的元素，每个元素的最小和最大长度以及其他限制。该表按元素所在的模块对元素进行分组。

表1-1用户定义元素的要求

元素

最小 长度

最大限度。长度

限制

应用资料

语

1个

20

没有任何

期间标签

1个

80
  • 必须仅包含字母数字字符。
  • 不能包含空格，符号或变音符号，例如变音符号。

查看标签

1个

10
  • 必须仅包含字母数字字符。
  • 不能包含空格，符号或变音符号，例如变音符号。

查看说明

0

40

不能包含与号（＆）。

期间说明

0

40

不能包含与号（＆）。

建立申请

应用标签

1个

10
  • 必须仅包含字母数字字符。
  • 无法以数字开头。
  • 不能包含空格，符号，变音符号（例如变音符）或特殊字符（例如German Capital Sharp S）。

笔记：

应用程序标签不区分大小写。例如，App1和APP1被视为相同的应用程序标签。

应用说明

1个

255
  • 不能包含与号（＆）。
  • 不能包含空格。

元数据管理器

成员标签

1个

80

必须是唯一的。标签最多可包含80个字符（包括空格），但不能以空格开头。

不能包含以下字符：

  • 星号（*）
  • 签收（@）
  • 逗号（，）
  • 大括号 （{}）
  • 双引号（“）

正斜杠（/）

  • 减号（-）
  • 数字符号（＃）
  • 时期 （。）
  • 加号（+）
  • 分号（;）

笔记：

您不能将ALL用作实体的名称。

成员介绍

0

40

不能包含与号（＆）。

笔记：

当您更喜欢在“描述”模式下工作时，请避免在成员描述中使用句点（。）。

别名标签

0

80

不能包含与号（＆）。

安全

安全等级

1个

80

不能包含以下字符：

  • 星号（*）
  • 签收（@）
  • 逗号（，）
  • 大括号 （{ }）
  • 双引号（“）
  • 减号（-）
  • 数字符号（＃）
  • 时期 （。）
  • 加号（+）
  • 分号（;）
  • 斜杠（/）

期刊

日记标签

1个

20

不能包含以下字符：

  • 星号（*）
  • 签收（@）
  • 逗号（，）

大括号 （{}）

  • 双引号（“）
  • 正斜杠（/）
  • 减号（-）
  • 数字符号（＃）
  • 时期 （。）
  • 加号（+）
  • 分号（;）

期刊说明

0

255

没有任何

期刊组

0

30

没有任何

日记项目描述

0

50

没有任何

加载/提取

分隔符

1个

1个

必须是以下字符之一，并且不能在文件或文件名中使用：

  • ＆符（＆）
  • 签收（@）
  • 反斜杠（\）
  • 克拉（^）
  • 冒号 （：）
  • 逗号（，）
  • 美元符号（$）
  • 行（|）
  • 百分号（％）
  • 问号（？）
  • 分号（;）
  • 提尔德（〜）

笔记：

您必须在整个文件中使用相同的定界符。加载文件时，在同一文件中使用不同的分隔符会导致错误。

数据网格

单元格描述

1个

1900年

没有任何

订单项详细信息

1个

80

没有任何

注解

0

255

没有任何

小数字符

1个

1个

这些字符对于数据网格是无效的十进制字符：

  • 反斜杠（\）
  • 正斜杠（/）
  • 减号（-）
  • 加号（+）

文件资料

文件名

（包括文件夹和报告名称）

1个

16

这些字符是文档名称的无效字符：

  • 星号（*）
  • 签收（@）
  • 反斜杠（\）
  • 冒号 （：）
  • 逗号（，）
  • 大括号 （{}）
  • 双引号（“）
  • 正斜杠（/）
  • 大于符号（>）
  • 小于符号（<）
  • 行（|）
  • 数字符号（＃）
  • 文档名称末尾的句点（。）
  • 加号（+）
  • 问号（？）
  • 分号（;）

笔记：

文档名称也不能包含尾随或前导空格。

点击展开 2基本财务管理程序

开始财务管理

您可以在Oracle Hyperion企业绩效管理工作区环境中使用Oracle Hyperion Financial Management。

有关安装和配置EPM Workspace的信息，请参见《Oracle Enterprise Performance Management系统安装和配置指南》。

开始财务管理：

  1. 确保在“服务”面板中启动了Web服务器并且Web应用程序服务器正在运行。
  2. 在浏览器中，输入“ EPM工作区登录”页面的URL 。

笔记：

默认的EPM Workspace URL为http://host:port/workspace，其中hostBI +服务器的名称为portOracle HTTP服务器。默认端口是19000。

  1. 输入您的系统用户名。
  2. 输入您的系统密码。
  3. 单击登录。
  4. 在EPM Workspace中，选择导航，然后选择应用程序，然后合并并选择一个应用程序。

开启应用

应用程序是一组维度和维度成员，它们满足一组分析或报告要求。例如，您可以有一个应用程序来报告税收数据，并有一个单独的应用程序用于销售分析。

在Oracle Hyperion Financial Management中，所有数据都在应用程序中处理。您可以一次打开并使用多个应用程序。

笔记：

要访问应用程序，必须将您分配为该应用程序的用户。

要打开一个应用程序：

  1. 选择“导航”，然后选择“应用程序”，然后选择“合并”。
  2. 选择一个应用程序。

关闭应用

您可以关闭正在使用的当前应用程序，或者如果您有多个打开的应用程序，请同时关闭它们。

要关闭应用程序，请执行以下操作之一：

  • 选择“文件”，然后单击“关闭”，然后选择“当前”或“全部”。
  • 单击打开应用程序的选项卡顶部的X。

设置用户首选项

您可以为应用程序指定用户首选项。

对用户首选项进行任何更改时，必须注销并重新登录，以使更改生效。

请参阅以下过程：

指定集群

您可以将一个应用程序指定为启动应用程序。从Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace的“常规首选项”中，可以选择一个应用程序，然后在注销并重新登录到EPM Workspace时，将自动打开所选的Oracle Hyperion Financial Management应用程序。显示的服务器群集基于登录时使用的群集。您可以选择其他群集。

指定描述的默认语言

您可以指定用于显示元数据描述的默认语言。您可以选择的语言取决于您在设置应用程序时定义的语言。

指定数字格式

您可以为小数和千位分隔符指定数字格式。除阿拉伯数字（例如，0到9），和号（＆），反斜杠（\），小于号（<）或问号（？）之外，您可以使用任何字符作为分隔符。

指定文件提取选项

您可以指定是否以Unicode格式保存所有提取的文件。用于编码文本的Unicode格式提供了查看多语言字符的功能。如果选择此选项，则提取的文件（包括报告，元数据文件，成员列表文件，日记，规则和安全文件）将使用UTF-16字符集以Unicode格式保存。

笔记：

无论此设置如何，始终以Unicode格式提取数据文件。

如果提取文件可能包含多字节（日语或其他）字符，并且Web服务器上的代码页不支持这些字符，请选择Unicode文件选项。例如，如果Web服务器上的默认代码页为英语，并且提取了包含日语字符的文件，则只有选择此选项，这些字符才能正确显示。

使用文档管理器作为默认页面

打开应用程序时，可以将“文档管理器”设置为默认页面。如果选择此选项，则应用程序将打开“文档管理器”页面，从中可以查看，创建，编辑，删除，加载和提取文档。

设置用户首选项

使用Oracle Hyperion Financial Management时，可以通过Oracle Hyperion Enterprise Performance Management工作区设置用户首选项。

设置用户首选项：

  1. 在工作区中，选择“文件”，然后选择“首选项”，然后选择“合并”。
  2. 从应用程序列表中，选择一个应用程序。

笔记：

系统显示您的当前设置。系统根据您在登录时使用的Web服务器和群集来填充应用程序和群集的列表。

  1. 可选：要更改服务器群集，请从下拉列表中选择一个群集。
  2. 从“描述的默认语言”中，选择用于描述的语言。

笔记：

语言按字母顺序列出。

  1. 对于“十进制字符”，输入一个字符以用作十进制。
  2. 对于“千位分隔符”，输入一个字符以分隔成千上万个字符。
  3. 可选：选择以Unicode格式保存所有文件。
  4. 可选：要将应用程序设置为使用“文档管理器”打开，请选择“使用文档管理器”作为默认页面。
  5. 要保存您的首选项，请点击保存。

首选项将保存到当前应用程序的数据库中。

小费：

要将设置重置为默认值，请点击重置。

  1. 单击确定。
  2. 注销，然后再次登录以使更改生效。

启用多字节语言日期和时间格式

Oracle Hyperion Financial Management日期和时间格式基于浏览器的语言设置，而不是“区域设置”。

如果使用多字节或从右到左的语言，则必须安装这些语言的系统文件。如果未安装它们，则在打开应用程序时可能会看到错误消息“指定的LCID不可用”。

笔记：

如果系统语言文件不同，则应将其安装在浏览器计算机和Web服务器上。

要检查系统文件是否已安装：

  1. 在控制面板中，选择区域和语言选项，然后选择语言选项卡。
  2. 在“补充语言支持”部分中，确保选择了以下选项：
    • 安装复杂脚本和从右到左语言（包括泰语）的文件
    • 安装东亚（多字节）语言的文件
  3. 如果未选中所需的类型，请选择它，然后单击Apply。系统文件将被安装。然后，您可能需要重新启动计算机。

使用财务管理帮助

要访问帮助，请单击任何Oracle Hyperion Financial Management网页顶部的“帮助”。

退出财务管理

您可以从任何模块中退出Oracle Hyperion Financial Management。

要从财务管理网页注销，请选择“文件”，然后选择“注销”，或从顶部菜单中单击“注销”，然后单击“是”以确认您要注销。系统将使您返回到“登录”对话框，以便在必要时可以再次登录。

使用财务管理

您可以在浏览器视图中导航到任务和文档，并为常用任务和文档设置自定义任务列表。

Oracle建议您将Oracle Hyperion Financial Management添加到Web弹出窗口阻止程序的例外中。当您执行某些任务（如加载数据）时，会弹出一个状态窗口，显示任务状态。如果您在计算机上启用了弹出窗口阻止程序，则不会显示状态窗口。

设置视点栏选项

观点（POV）是您定义的一组维成员，这些成员确定了为应用程序访问的数据。您可以从“视点”栏中选择维成员，以在数据网格，数据表单，日记帐，“过程控制”任务和“管理所有权”任务的行和列中显示数据。

Oracle Hyperion Financial Management提供了初始的视点设置。当您更改尺寸选择时，视点将随您的更改而更新。用户存储在POV中为每个维度选择的最新成员，并将其用作该用户的默认值。这称为用户观点，在整个应用程序会话中都可用。退出应用程序时，将保存该视点，并且下次打开该应用程序时可以使用该视点。

您可以设置用于在POV栏中显示尺寸的选项。您可以显示维度长名称（例如“方案”或“年份”），显示维度短名称（例如“ S”或“ Y”）或选择不显示维度名称。您可以显示标签，描述和图标，并包装POV。

当您在一个模块中选择这些POV条选项时，它们将被保存并应用于其他模块。例如，如果选择在数据网格中显示维长名称，则POV在打开日记帐时将显示维长名称。如果您关闭并重新打开该应用程序，则设置将保持不变。

您可以显示，隐藏或重新排列尺寸。“显示隐藏的尺寸”，“显示/隐藏尺寸”，“ POV详细信息”和“重新排序尺寸”设置不会自动应用于其他模块。

设置POV条选项：

  1. 打开一个应用程序。
  2. 在“视点”栏中，单击栏右侧的POV选项图标，然后选择以下选项：
    • 显示尺寸的长名称
    • 显示尺寸的短名称
    • 不显示尺寸名称
    • 显示标签
    • 显示说明
    • 显示尺寸图标
    • 包装POV
    • 显示隐藏的尺寸
    • 显示/隐藏尺寸，选择要隐藏的尺寸，然后单击确定。
    • POV详细信息，查看维成员名称和描述，然后单击确定。
    • 重新排列尺寸，选择尺寸，使用向上和向下箭头更改尺寸顺序，然后单击确定。

选择观点成员

“成员选择”对话框显示维成员的层次结构，并使您可以从维中选择一个或多个成员。为分配给视点（POV）的维度选择的成员确定数据网格，数据表单，日记帐，过程控制任务和“管理所有权”任务的行和列中的数据上下文。例如，如果在数据网格的POV中将“方案”维设置为“预算”，则数据网格上的所有行和列都将显示“预算”方案的数据。对于每个POV维度，POV始终设置为一个成员。

POV可以包含文件夹，这些文件夹指示该维度还有其他成员。您可以展开文件夹以显示层次结构中的其他成员。层次结构成员列表包含维度的所有成员。

要查看成员的属性，请右键单击该成员，然后选择“属性”。

要选择“观点”的成员，请执行以下操作：

  1. 打开一个应用程序，然后从“视点”栏中单击一个尺寸。
  2. 在“成员选择”对话框中，从左侧的维列表中选择一个成员。您可能需要扩展一个或多个父成员。
  3. 单击“向右移动”箭头，将其移至右侧的选定成员列表。

小费：

您可以双击维度列表中的成员，将其移至选定的成员列表。如果一个维度允许选择多个成员，则可以使用Ctrl +左键单击一次选择多个成员。

  1. 可选：要显示除标签外的尺寸描述，请单击显示描述。
  2. 可选：要仅查看活动实体，请单击仅活动。

笔记：

仅当为“按期间组织”设置了应用程序时，此选项才可用。

  1. 可选：要过滤列表，请单击“过滤器”向下箭头，然后选择一个TopMember。

小费：

要重置列表并查看所有成员，请点击重置。

  1. 可选：要在选定成员列表中向上或向下移动选定成员，请突出显示该成员，然后单击“向上”或“向下”箭头。

小费：

要从所选成员列表中删除成员，请选择一个或多个成员，然后单击Shuttle向左箭头，或选择“向下”箭头并“全部删除”。

  1. 单击确定保存选择。

选择多个成员

在“管理数据”和“将数据提取到数据库”等几个模块中，您可以选择多个维成员或使用成员列表来定义选择。

成员列表显示属于维度的相关成员的子集。它们可以减少花在浏览成员层次结构上的时间。例如，如果在实体维度的POV中频繁使用意大利，法国和英国，则可以创建一个名为“欧洲地区”的成员列表，然后从列表中选择一个欧洲成员，而不用浏览整个实体层次结构尺寸。

Oracle Hyperion Financial Management提供了系统定义的成员列表，例如[后代]和[子代]。系统定义的成员列表名称括在方括号（[]）中。

如果在某些模块中为某个维度选择了多个成员，则将鼠标悬停在“视点”栏中的维度上时，系统会在括号中显示所选成员的数量。这可用于管理数据，提取日记帐以及将数据提取到数据库。例如，如果选择了五个实体，则将鼠标悬停在“视点”中的“实体”维度上时，工具提示将显示所选的成员和数字（5）。系统在工具提示中最多显示20个成员，如果成员超过20个，则显示省略号（...）。

要从成员列表中选择多个成员：

  1. 在“视点”栏中，单击一个尺寸。
  2. 可选：要展开或折叠维成员，请从“选择器选项”向下箭头中选择“全部展开”或“全部折叠”。
  3. 在“成员选择”对话框中，使用以下方法之一：
    • 选择成员，然后单击“穿梭向右”箭头将其移动到“选定成员”列表中。
    • 单击向下箭头，然后选择一个列表以移至所选成员列表。

小费：

要从所选成员列表中删除成员，请选择一个或多个成员，然后单击Shuttle向左箭头，或者选择Down箭头并全部删除。

  1. 可选：要显示除标签外的尺寸描述，请单击显示描述。
  2. 可选：要仅查看活动实体，请单击仅活动。

笔记：

仅当为“按期间组织”设置了应用程序时，此选项才可用。

  1. 可选：要过滤列表，请单击“过滤器”向下箭头，然后选择一个TopMember。

小费：

要重置列表并查看所有成员，请点击重置。

  1. 可选：要在选定成员列表中向上或向下移动选定成员，请突出显示该成员，然后单击“向上”或“向下”箭头。
  2. 单击确定保存选择。

查找维度成员

您可以使用“视点”对话框快速查找较大尺寸内的成员。除了提供搜索功能外，“视点”对话框还显示了您在维层次结构中的位置。

您可以在成员名称之前，之后或内部使用通配符；例如* con，con *或* con *。例如，要查找马萨诸塞州实体，请键入ma *。搜索默认为名称以“ ma”开头的第一个成员。当您按Enter键时，光标将移动到符合条件的下一个成员。

要从“成员选择器”中找到维成员：

  1. 在“视点”栏中，单击一个尺寸。
  2. 可选：从“成员选择”对话框中，在搜索条件的文本上单击“启用/禁用过滤器选择”。
  3. 在文本框中，键入您要查找的成员名称。搜索仅适用于成员标签，不适用于描述。

小费：

使用星号（*）作为通配符，例如Sales *。

  1. 单击查找。如果找到匹配的成员，则突出显示该成员。如果有更多匹配的成员，请单击“查找”以显示下一个结果。

小费：

使用“查找”和“查找”来浏览搜索结果。

  1. 找到并选择成员后，单击“向右快速移”箭头将其移至“选定成员”列表。
  2. 单击确定。

要从“添加成员”文本框中查找维成员，请执行以下操作：

  1. 在“视点”栏中，按住Ctrl键并单击鼠标左键以显示“添加成员”文本框。
  2. 在文本框中输入成员名称。

笔记：

您必须输入成员标签，而不是描述。

  1. 单击文本框旁边的绿色箭头按钮以查找成员。

寻找选定的成员

在“成员选择”对话框中，您可以在左侧树面板中找到维成员的位置。

查找选定的成员：

  1. 在“视点”栏中，单击一个尺寸。
  2. 双击右侧树面板上的选定成员。

系统在左树面板上找到并突出显示相同的成员。

笔记：

仅当您选择右侧的“成员选择”列表中可用的维度时，此操作才起作用。

保存最喜欢的成员

选择成员时，可以使用“收藏夹成员”选项卡为“视点”中当前显示的每个维度保存常用成员。保存收藏夹成员后，可以从应用程序的其他模块中选择它们。下次登录该应用程序时，还将保留“收藏夹成员”列表。

“收藏夹成员”选项卡仅在使用单个成员选择的维度（例如“年份”）中启用。

要保存喜欢的成员：

  1. 在“视点”栏中，单击一个尺寸。
  2. 可选：要展开或折叠维成员，请从“选择器选项”向下箭头中选择“全部展开”或“全部折叠”。
  3. 在“成员选择”页面上，单击“收藏夹成员”选项卡。
  4. 选择一个或多个成员保存为收藏夹。
  5. 单击“向右快速班车”箭头，将选定的成员移到“收藏夹成员”选项卡，然后单击“确定”。

小费：

要从所选成员列表中删除成员，请选择一个或多个成员，然后单击Shuttle向左箭头，或者选择Down箭头并全部删除。

选择最喜欢的成员

在某些页面上，您可以从“收藏夹成员”下拉列表中快速选择成员。仅当您将维度成员保存到“收藏夹成员”列表中时，此功能才可用。

要选择成员：

  1. 在“观点”栏中，单击成员名称旁边的“向下”箭头。
  2. 从下拉列表中选择所需的成员。

在数据表单中选择成员

在Web窗体中，您可以快速选择可选尺寸的成员。最喜欢的成员显示在列表的顶部。接下来显示与约束匹配的成员。

要选择数据形式的成员：

  1. 在“观点”栏中，单击成员名称旁边的“向下”箭头。
  2. 从下拉列表中选择所需的成员。

查看成员属性

在成员选择器中，您可以查看方案，实体，客户，ICP或自定义维度的维度成员属性。您还可以在数据表单，数据网格，日记或“过程管理”页面中查看成员属性。选择“成员属性”时，系统将显示成员名称，描述，默认父项和成员属性。例如，对于“方案”维，系统显示名称，父成员和元数据属性，例如默认频率，默认视图和安全性类。

成员属性不适用于Year，Period，View或Value维成员。

如果维度成员不是有效成员，则不会显示其属性。当您在数据表单和数据网格中选择多个成员时，将显示第一个选定的成员属性。在日记帐中，如果“成员”字段为空，则不会显示成员属性。

有关设置元数据属性的信息，请参见《Oracle Hyperion Financial Management管理员指南》。

要查看成员属性，请使用以下方法之一：

  • 在“成员选择器”中，右键单击左窗格中的成员，然后选择“成员属性”。
  • 在“成员选择器”中，在“选定的成员”选项卡中右键单击一个成员，然后选择“成员属性”。
  • 在“成员选择器”中，在“收藏夹成员”选项卡中右键单击一个成员，然后选择“成员属性”。
  • 在数据表单，数据网格，日记帐或“流程管理”页面中，右键单击成员，然后选择“成员属性”。

查看活动实体

如果您的应用程序设置为支持“按期间组织”设置，则可以查看父项下的活动子项列表。按周期组织使您可以保留历史组织结构，并使它们与当前组织共存于应用程序中。这些组织更改可能是由于收购，出售，合并或重组引起的。

通过使用“按时间组织”设置和活动系统帐户来确定“按时间组织”。有效帐户值控制是否应将实体包括在合并中。

仅在选择了场景，年份和期间后，才能启用过滤活动实体的选项。

您可以通过数据网格查看或更改“活动帐户”的值。从角度来看，您必须选择“活动”作为客户，并选择“系统”作为“公司间合作伙伴”维列表。

要查看活动实体：

  1. 在“视点”栏中，单击一个尺寸。
  2. 从“成员选择”对话框中，选择一个成员列表。
  3. 选择“仅活动”。

笔记：

仅当为“按期间组织”设置了应用程序时，此选项才可用。

  1. 单击确定。

显示列

您可以指定要在Oracle Hyperion Financial Management页面上显示的列。您可以展开，折叠和重新排序列。

选择列

您可以指定要在页面上显示的列，或显示所有可用的列。例如，在“管理日记帐”页面上，您可以选择显示以下任意或所有列：标签，说明，简短说明，状态，组，类型，余额类型，创建人，创建时间，批准人，批准日期，过帐方式，发布日期，实体，父级和安全性。

要选择列：

  1. 从页面顶部的菜单中，选择视图，然后选择列。
  2. 选择要显示的列，或要显示所有列，请单击全部显示。

重新排序标签

您可以重新排列页面上的列。

要重新排序列：

  1. 从页面顶部的菜单中，选择“查看”，然后选择“重新排序列”。
  2. 从“可见列”列表中，选择一个或多个列，然后使用“向上”和“向下”箭头按显示顺序向上或向下移动它们。
  3. 单击确定。

您可以重新排序已打开的应用程序选项卡。例如，如果您打开了“文档”，“加载日记帐”和“提取日记帐”选项卡，则可以更改其顺序。

若要重新排序选项卡，请使用以下方法之一：

  • 将选项卡拖放到所需的顺序。
  • 右键单击选项卡名称，单击“重新排列选项卡”，使用“向上”和“向下”箭头重新排列选项卡，然后单击“确定”。

关闭标签

在模块之间导航时，可以使用右键单击选项轻松关闭多个选项卡。

要关闭选项卡，请使用以下方法之一：

  • 要关闭当前选项卡，请在选项卡名称上单击鼠标右键，然后单击“关闭”。
  • 要关闭除当前选项卡以外的所有其他选项卡，请右键单击当前选项卡名称，然后选择关闭其他选项卡。

笔记：

如果多个选项卡中有未保存的更改，则在保存更改之前，不允许“关闭其他人”选项。如果选项卡之一包含未保存的更改，则系统会显示一条警告消息，供您保存更改。

使用过滤器

您可以使用过滤器来定义和查看您具有安全性访问权限的任务或文档的子集。例如，在“管理日记帐”页面上，您可以按“实体”，“组”，“标签”，“说明”，“日记帐类型”，“余额类型”或“状态”过滤日记帐列表。

您可以展开，折叠或调整“过滤器”窗格的大小，以显示或隐藏过滤器条件。

要过滤数据：

  1. 在“过滤器”窗格中，单击类别旁边的“过滤器”按钮。
  2. 从可用项目列表中，选择要显示的项目。
  3. 单击“确定”以使用过滤的条件刷新列表。

小费：

要删除过滤条件并显示所有项目，请单击“重置过滤器”按钮

管理文件

文档管理器提供了一个中央位置，您可以从中管理应用程序中的文档。在文档管理器中，您可以使用任务列表，数据网格，数据表单，系统报告，链接，相关内容和自定义文档。

在文档管理器中，您可以执行以下文档任务：

  • 创造
  • 打开
  • 编辑
  • 加载
  • 提炼
  • 添加到收藏夹
  • 打印
  • 删除
  • 查看文件清单
  • 建立资料夹

您可以创建可以与其他用户共享的公共文档或私有文档，这些文档仅显示在创建它们的用户的“文档”列表中。

您可以将外部文档（例如自定义文档，相关内容和链接）集成到应用程序中。

您可以使用诸如文档类型，文档文件类型或文档类别之类的条件来过滤文档列表。文档类别仅对具有管理安全权限的用户可用。如果选择了“显示其他用户的私人文档”选项，则管理员可以在“管理文档”页面中查看其他用户的文档，但不能在“过滤器”窗格中看到。

您可以展开，折叠或调整左侧的“文档”窗格的大小以显示文档列表。

要访问文档管理器：

  1. 选择“导航”，然后选择“应用程序”，然后选择“合并”。
  2. 打开一个应用程序。如果默认情况下未显示“文档管理器”，请选择“合并”，然后选择“文档”。

您可以使用多种方法打开一个或多个文档。

从“管理文档”页面中，选择一种方法：

  • 从“管理文档”列表中选择一个文档，然后单击“打开所选文档”。
  • 从“管理文档”列表中选择一个文档，然后选择“操作”，然后选择“打开”。
  • 在“管理文档”列表中，双击一个文档名称以将其打开。
  • 在左侧的“文档”窗格中，双击一个文档名称以将其打开。
  • 在左侧的“文档”窗格中，选择一个文档，右键单击并选择“打开”。

去这个网址 ，用谷歌翻译吧

https://docs.oracle.com/cd/E57185_01/OHFMU/help_savedocs.htm

https://docs.oracle.com/cd/E57185_01/index.htm

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