资本/车企持续加码的新赛道，谁将成为本土赢家？

随着汽车行业逐渐复苏，汽车厂商开始规划未来5年能促进销量的新技术，而AR-HUD就是被看好的技术之一。

Envisics创始人兼CEO Jamieson Christmas博士表示：我们几乎在与所有人合作，除了捷豹路虎、松下汽车系统外还有其他合作伙伴。此外，通用汽车已确认将在电动凯迪拉克车型Lyriq中集成Envisics的二代AR-HUD。

而从行业趋势来看，HUD已经被不少车企视为3.0时代座舱信息及交互的入口之一。同时，结合更多的新型显示技术，实现全数字化的舱内交互体验。

作为人机共驾的主要功能之一，HUD（抬头显示），尤其是AR-HUD正在成为车企高配及新旗舰车型的亮点功能之一。尤其是奔驰、大众掀起的AR-HUD上车潮，也带动国内自主品牌加快HUD上车。同时，更多的供应商也在蜂拥而入。

“之前大家都是拿HUD当辅助，驾驶员有问题还是会回到仪表盘上。而我们希望HUD不仅仅是辅助，而是让它彻底替代仪表盘，驾驶员只用看前方就够了。”这是理想汽车的判断。

从行业趋势来看，HUD将重新定义3.0时代的驾驶信息及交互。

回看产品升级路径，1.0时代的HUD基本是全尺寸液晶仪表（奥迪的虚拟数字座舱为代表），2.0是特斯拉的中控+仪表集成的极简模式（其余车企都没有跟进）。而随着大面积显示W-HUD以及AR-HUD的市场启动，更加合理的视线与显示位置，以及与道路环境的融合，将重构驾驶安全。

在技术方案部分，AR-HUD目前有TFT、DLP、LCoS等多种技术路线，各家公司也都有相应的量产方案。考虑到TFT的低成本优势，一些供应商也在尝试新的量产方案。

比如，将信息投射到挡风玻璃下边缘的特殊黑色印刷涂层区域（而不是直接投射到玻璃），通过多个屏幕（2-5个，实现A柱到A柱的全屏显示体验）互联并隐藏在仪表板下方，基于高效的矩阵背光模式，实现按需显示。

从数据来看，如果类似理想（HUD+小交互屏）甚至是彻底拿掉液晶仪表，意味着未来HUD的搭载率将会上涨。高工智能汽车研究院监测数据显示，2022年中国市场（不含进出口）乘用车前装标配搭载全液晶仪表886.74万辆，前装搭载率升至44.49%，在过去两年时间保持每年10-12个百分点的增长。

当然，业界对于HUD的想象力与实践也在不断进阶。

就在今年CES展上，宝马发布了i Vision Dee概念车就配备了大尺寸HUD，与此同时还在前风挡和其他玻璃上集成了显示系统。宝马集团CEO Oliver Zipse表示，超大尺寸的屏幕将会从汽车内消失，因为它会分散驾驶员的注意力。

按照计划，这款概念车的一些设计，包括HUD部分，未来都将在宝马的下一代Neue Klasse平台上覆盖多款新车型，陆续会在2025年投产，包括下一代3系、X3等等。

此外，传统HUD的供应商也在寻求新的突破。

比如，大陆集团在今年CES展上亮相了全景式抬头显示器（HUD），与传统HUD将显示内容投影到挡风玻璃透明区域不同，这种新型HUD则是以极高的亮度将信息投射到挡风玻璃下边缘的特殊黑色印刷涂层区域，产生清晰图像。

为了实现A柱到A柱的全屏显示体验，这套方案的多个屏幕（2-5个）隐藏在仪表板下方并相互连接，高效的矩阵背光模式，允许根据显示内容所需的区域打开或关闭局部背光。

推出同样技术方案的供应商，还有马瑞利。由于是基于TFT的方案，成本也是一大优势。在小尺寸、低成本可变焦面AR-HUD技术，以及基于TFT的AR-HUD（目前性价比最高的落地方案）光学系统中阳光倒灌问题都在逐步得到解决。

另一方面，和传统的W-HUD相比，AR-HUD更好地结合了ADAS采集到的数据，进行场景融合，通过数字图像与真实场景的叠加，并融为一体。

而在供应链侧，不管是大尺寸W-HUD，还是AR-HUD，也在快速带动光学、结构、硬件以及软件算法供应商的加速入场。

例如，在芯片层面，高通的第四代座舱计算平台（SA8295，2023年首发量产）首次支持超宽全景显示器、可重构3D数字仪表、超高清流媒体以及增强现实抬头显示器（AR-HUD）。

此外，作为全球DLP技术的主要输出方，德州仪器在今年初的CES展上推出了下一代车规DMD芯片DLP4620S-Q1，可以满足更宽视角和更大Eyebox范围对亮度的要求，同时满足更大VID实现时所需要的更大阳光负载能力。

在高工智能汽车研究院看来，随着舱内大屏配置已经成为主流，AR-HUD将成为下一阶段新车舱内功能配置的差异化焦点之一；值得一提的是，AR-HUD从一开始就已成为中国本土供应商的发力点。

不过，性价比仍将是该功能规模化前装的关键。对于车厂而言，成本带来的标配压力仍然较大。最大化的性价比也是吸引多数国产自主品牌的杀手锏。

例如全球首款华为智能座舱燃油SUV——北京汽车魔方就搭载了高达60英寸画面、分辨率854×480像素的AR-HUD。

可以说，这款车在10万级车型中首发配备如此高性能的AR-HUD。用户可将仪表、实景导航、辅助驾驶等信息投射到挡风上。而这款AR-HUD则是来自国内首家组建软件算法团队的HUD供应商——疆程。

疆程AR-HUD实车实拍图

一直以来，AR-HUD主机的尺寸比W-HUD要大得多，AR-HUD需要经过特殊光路和反射层设计才能实现较大的VID和FOV是重要的原因之一，同时还要考虑散热问题。

对于AR-HUD来说，传统的玻璃楔形PVB膜用于有效降低重影的影响，但要增大显示面积，同时大幅提升投影效果，还需要新的技术支持。

疆程以技术为导向，成立不久就克服了AR-HUD的光学设计难题，实现失真校正、杂散光消除、重影控制及双目视差带来的眩晕消除，显示效果更好、产品体积更小。

作为国内最早进行AR-HUD产品技术开发并快速取得大尺寸AR-HUD量产技术突破的公司，疆程也是国内首家组建软件算法团队的HUD供应商，能基于AR-HUD产品特性开发AR融合算法，为客户提供多数据融合的、个性化的AR-HUD方案，确保显示效果精准度高、贴合性好、指引与预警更有效。

早在2018年5月，疆程就已在业内推出了国内第一台AR-HUD实车，也是国内第一台真正集成导航指引与ADAS预警显示且可实际上路测试验证的AR-HUD实车，样车产品效果至今仍属国内领先水平。

可以说，疆程是国内AR-HUD项目发展最快的公司之一，截至目前已为国内众多知名车厂完成了AR-HUD技术开发，并于2022年率先实现国内首个大尺寸AR-HUD的量产落地。

总结来看，复杂变量环境下的光学设计能力、基于实际路况的AR算法绘制与标定能力，产品落地要求的测试、工程、品控等能力，是疆程成立不久就能收获众多客户认可的关键原因，也是其优势所在。

基于京东方与众多合作伙伴的支持，疆程将持续发力，不断实现技术迭代，成为国内具备系统化、科学化、规范化管理能力与自主研发实力的新一代汽车电子头部Tier1。

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