这家消金公司增资至29亿（起底中国31家消金公司）

前序
全国消金公司盘点
消金公司发展路径浅析
消金公司经营业绩盘点
消金公司业务前景分析
后续

# 序言

序言

根据宁波银保监2023年4月23日发布的批复文件，同意浙江宁银消费金融股份有限公司注册资本由9亿元变更至29.11亿元，增资后，其注册资本总额在行业的排名由第22名提升至第10名。

从去年开始，除宁银消金外，银行系在消费金融领域资金投入持续加码。2022年同为城商行背景的南银法巴消金已抢先一步完成50亿的增资计划。同年10月份，兴业消费金融增资至53.2亿元；12月，锦程消金拟通过“资本公积转增+现金增资”的方式新增5.8亿的注册资本；此外，去年蚂蚁消费金融宣布增资至185亿也于今年3月顺利完成，增资幅度达131.25%，成为注册资本最高的消费金融公司。

那么趁着这个契机，笔者就盘点下中国消费金融公司及其背后的股东。

# 全国消金公司盘点

31家消金公司

消费金融公司经历2009年到2013年的初步试点阶段，2015年试点扩大至全国发展至今，自建设银行获批同意筹建建信消金公司后，现数量已扩充到31家。分别是:

北银消费金融有限公司，成立于2010年2月，注册资本8.5亿；
四川锦程消费金融有限责任公司，成立于 2010年2月，注册资本4.2亿；
中银消费金融有限公司，成立于2010年6月，注册资本15.14亿；
捷信消费金融有限公司，成立于2010年11月，注册资本70亿；
兴业消费金融股份公司，成立于2014年12月，注册资本53.2亿；
海尔消费金融有限公司，成立于2014年12月，注册资本15亿；
招联消费金融有限公司，成立于2015年3月，注册资本100亿；
湖北消费金融股份有限公司，成立于2015年4月，注册资本10.058亿；
南银法巴消费金融有限公司，成立于 2015年5月，注册资本50亿；
马上消费金融股份有限公司，成立于2015年6月，注册资本40亿；
中邮消费金融有限公司，成立于2015年11月，注册资本30亿；
杭银消费金融股份有限公司，成立于2015年12月，注册资本25.61亿；
浙江宁银消费金融股份有限公司，成立于2016年1月，注册资本9亿；
晋商消费金融股份有限公司，成立于2016年2月，注册资本5亿；
盛银消费金融有限公司，成立于2016年2月，注册资本3亿；
陕西长银消费金融有限公司，成立于2016年11月，注册资本10.5亿；
内蒙古蒙商消费金融股份有限公司，成立于2016年12月，注册资本5亿；
河南中原消费金融股份有限公司，成立于2016年12月，注册资本20亿；
湖南长银五八消费金融股份有限公司，成立于 2017年1月，注册资本9亿；
哈尔滨哈银消费金融有限责任公司，成立于2017年1月，注册资本15亿；
河北幸福消费金融股份有限公司，成立于2017年6月，注册资本6.37亿；
上海尚诚消费金融股份有限公司，成立于2017年8月，注册资本16.2396亿
厦门金美信消费金融有限责任公司，成立于2018年10月，注册资本5亿；
中信消费金融有限公司，成立于2019年6月，注册资本7亿；
平安消费金融有限公司，成立于2020年4月，注册资本50亿；
重庆小米消费金融有限公司，成立于2020年5月，注册资本15亿；
北京阳光消费金融股份有限公司，成立于2020年8月，注册资本10亿；
重庆蚂蚁消费金融有限公司，成立于2021年6月，注册资本185亿；
苏银凯基消费金融有限公司，成立于2021年3月，注册资本26亿；
四川省唯品富邦消费金融有限公司，成立于2021年10月，注册资本5亿；
建信消费金融有限公司（获准），成立于2022年9月，注册资本72亿；

数据来源:网络

# 消金公司发展路径浅析

发展阶段

消金公司设立之初，会根据情况确认主要股东及发起人，与之对应会确认股东间的合作模式，根据股东背景，大致可以分为6类:

银行+产业合作模式:代表公司如招联金融、马上消金、河北幸福消金，此类模式最大的特点是可以基于产业场景，获得较大流量与较低获客成本。若产业依旧是传统商业模式，那么随着传统线下金融交易逐渐萎缩，线上交易繁荣，优势将不够明显；
银行主导模式:代表公司如建信消金、兴业消金、阳光消金等，银行股东出资比例占比较大，此类模式特点是银行自身具备丰富的业务场景、资金成本低、股东资金储备量庞大（通常为知名大行）；
外商独资模式:代表公司为昔日千亿霸主捷信消金，占据天时（首批获批消金公司）、地利（中国线下消费繁荣发展）、人和（决策敏锐、果敢）；
互联网平台（产业）主导模式:代表公司有蚂蚁消金、小米消金、唯品富邦消金、海尔消金等，其特点是产业自身具备充足流量、互联网思维敏捷、且科技实力较为突出；
信托+产业合作模式:代表公司为中信消金，此类公司的特点主要是丰富业务版图，弥补信托在资产端不足的劣势，形成集团产业链闭环；
保险+产业合作模式:代表公司为平安消金，主要是扩大牌照版图，亦可作为陆金所转型的载体；

消金公司的成立大体可分为三个时间段，细看这三个阶段，与中国消费金融态势与政策不谋而合:

2010年，首批4个试点消金公司。2009年7月22日，银监会发布《消费金融公司试点管理办法》（银监会（2009）3号令），明确了设立消费金融公司的基本条件和要求。拟通过设立消费金融公司这样一类新型金融机构，促进经济从投资主导型向消费主导型转变；
2014年-2017年，共成立18家消金公司。在该时间段，中国GDP发展总量基本为7%左右，消费增长增速基本为8%左右，2017年达到9%。这个阶段完全为市场主导，所以这阶段，消金公司成立速度如雨后春笋一般；
2018年-至今，共成立（获准）9家消金公司，2018年、2019年仅各成立一家，大部分消金公司成立在2020年后。大致原因有二:其一疫情导致经济发展前景不明朗，不管是公司或者是消费者都持观望态度；其二经历过P2P发展阵痛，监管部门对于金融政策日趋收紧，避免产生更大的金融风险；不过总体上，在坚持审慎合规发展的前提下，监管还是对消费金融持积极态度；

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# 消金公司经营业绩盘点

沙场点兵

截止目前，绝大多数消金公司的业绩已发布，各喜各忧，那么笔者和大家一起看下消金公司的成绩单。

资产规模 :招联消金1643.46亿元、蚂蚁消金1062.33亿元、兴业消金762.97 亿元、马上消金665.10亿元、中银消金641.02亿元分列前五，南银法巴消金45.58排行倒数第一。资产规模是业绩的保障，但是资产负债表仅展现表内资产规模，联贷、助贷等管理信贷总规模无法窥见，因此仅做参考；
盈利情况:招联金融依然稳居第一，营收175亿元，同比增长9.84%；净利润33.29亿元，同比增长8.68%；兴业消金营收为101.15亿元，同比增长20.54%，24.93亿元，同比增长11.79%的净利润，连续三年位居第二；马上消费实现净收入135.30亿元，同比增长14.48%；净利润17.88亿元，排行第三，同比增长29.34%，两个指标均保持双位数增长。招联消金、兴业消金和马上消费，去年的净利润之和为76.1亿，占比消金行业7成，头部优势明显。随后依次是蚂蚁消金利润8.41亿元、中银消金利润8.41亿元、长银五八消金利润8.41亿元、杭银消金利润6.62亿元，；几家欢喜几家忧，蒙商消金净利润同比下降21%、晋商消金同比净利润下降15%、中银消金净利润同比下降22%；营业收入方面，蒙商消费金融同比下降21%、晋商消费金融同比下降22%、海尔消费金融同比下降17%；
资产质量:各家不良数据较为敏感，只能从整体窥见。截至2021年末，消费金融公司平均不良贷款率为2.11%，拨备覆盖率为296%，资产质量指标有明显改善。如招联金融2019年至2021年该公司的不良贷款余额分别为16.53亿元、19.44亿元、27.92亿元，不良率分别为1.77%、1.78%、1.83%。消费金融公司的业务定位更多服务于“长尾客户”，通过信用资质下沉与商业银行形成错位竞争，客户资质可下沉至三线城市以下个人用户，客群风险抵御能力相对偏弱，故相较于商业银行和其他非银行金融机构，其资产质量指标处于相对高位，2021年末商业银行、金融租赁和汽车金融公司不良率分别为1.73%，0.98%和0.58%；

# 消金公司业务前景分析

前景分析

截止2022年末，金融机构共4567家，竞争压力巨大，读者朋友们从各家成绩单也能窥见一二。而且从监管政策看，降低利率普惠金融、防止暴力催收是主基调，消金公司发展阻力不小。那么笔者从自身角度出发，简析下消金行业的发展方向。

所有金融机构的第一要义就是经营风险，继续以合规为底线稳步前行，避免盲目扩张是前提；
数字科技金融是大趋势，以数字科技为内核，全方位优化包括获客、风控、运营、贷后管理的信贷全流程，这并不是一句空话，数字科技金融能有效降低边际成本，并且未来可作为第二业绩增长点，对外输出；
建设自营品牌，当前消金公司的经营模式不外乎三种:外部渠道引流、自营渠道利差、自营渠道流量输出。目前渠道流量成本昂贵，唯有坚持自建渠道才能有未来，自建品牌，提升社会责任，可充分发挥品牌优势，增加客户粘性，降低获客成本；
拓宽融资渠道，虽说消金公司基本为银行系，但是依然面临资金成本高涨的难题，进一步拓展融资渠道，如ABS、金融债、银团贷款股东增资、发展助贷业务等；
产品与服务创新成为挑战。随着消费信贷市场更加成熟，消费金融公司需要加强产品创新、客户服务能力提升，在产品同质化程度高、业务模式趋同、客户服务手段单一等背景下更加注重商业模式创新，更加注重业务层面多元领域创新，更加注重场景丰富和深度结合，更加注重客户消费方式和消费习惯的转变。

# 后序

后续

笔者作为消金行业的从业者，希望消金行业更加蓬勃发展，消金公司更加践行社会责任，成为普惠金融的主力军，助力中国消费与金融发展。

如果读者想获取消金数据与金融机构名单，可后台留言或添加微信号进行免费获取。

END

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