清科2017医美行业研究报告：消费者搅动产业变局

　　受人均可支配收入增加，消费理念改变，80、90后逐渐成为增速最快的消费群体等多种因素影响，大众对美的追求越来越强烈，这促进了医美行业的快速发展，清科研究中心持续看好医疗美容行业发展前景。继2016年第一次推出《医疗美容行业研究报告》以来，清科研究中心持续跟踪行业动态，现推出2017年度《医疗美容行业研究报告》。

　　完整版报告共分为六个篇章，详见：《清科研究中心2017年医疗美容行业研究报告》完整版 (点击底部阅读原文下载) 本文为报告部分节选。

　　核心观点：http://www.028jiulong.com/rlfy/389.html

　　中国已经是医美行业全球第三大市场，预计将于2017超过巴西成为第二大市场，行业未来发展空间巨大;

　　七部委联合发起为期一年的行业整顿专项行动，行业协会逐步在开展机构评级，监管发力，行业发展环境将进一步得到规范;

　　随着市场的发展及80、90后成为增速最快的消费群体，行业服务模式将会发生改变，行业渗透率将会进一步得到提升，行业服务内容将进一步得到扩展;

　　随着技术与服务的率先成熟以及风险相对较小，非手术类微整形项目将快速发展，市场占比将会提升;

　　随着医美APP的助力，具备模式创新、单店效率突出、口碑良好的医美精品店、微型店未来将得到大力发展;http://fuke120.80899999.com/bpbj/47952.html

　　走出高度依赖搜索与生美推荐，部分大中型机构必须突破渠道绑客困境，行业将逐渐从过度销售，回归到医疗本质，投放给百度的广告数额将进一步被分流。像医美APP这类用户数量大、平台活跃度高、具备较强服务能力、有效缩短医美机构和潜在客户之间距离的机构将会逐步成为行业重要渠道;

　　医美APP模式出现分化，形成1+N格局。1：更美坚持行业服务平台定位，N：其他APP均跨出平台范畴，深入线下，模式各有千秋。形成“1家平台+N多种模式并存”格局。

　　文：清科研究中心

　　来源：清科研究(ID:pedata2017) 如需转载请在后台联系授权http://www.cdfkyy120.com/zgjb/665.html

　　一、发展现状

　　相比美国、台湾、韩国等成熟市场，我国医美行业起步较晚，自医美行业在我国诞生以来，大致经历了六个阶段。

　　中国医疗美容行业发展历程

　　资料来源：清科研究中心根据公开资料整理

　　目前，中国已经成为全球第三大医美市场，并有望在2017年超越巴西城市世界第二大医美市场。中国正规医美疗程量于2016年达250万例，同比增长14.1%，站稳全球第三大市场并且接近巴西全球第二(252万例)的地位，预估2017年即有可能取而代之。

　　1、中国医美规模增长迅速

　　中国医疗美容市场2015年规模为870亿人民币，2016年为1,250亿元，2017年全年预计达到1,760亿人民币，分析指预测到2020年达到4,640亿人民币，年均复合增长率达到40%。到2020年，医美行业消费者总体数量预计将达到5000万。

　　2、医美行业渗透率滞后于经济发展水平，行业处于成长期。

　　2016 年中国医美市场渗透率约为2%，同比美国为12.6，巴西11.6，韩国8.9，印度0.7(渗透率亿每千人接受医疗美容疗程为单位)。中国市场人均接受医疗美容疗程的渗透率有待提高，市场空间巨大。

　　3、行业发展前期走了弯路，长期受莆田系等大型机构把控。

　　我国医美行业起步相对较晚，莆田系机构进入早、投入多、规模大，行业发展中早期受莆田系高举高打模式影响明显，随着经济的发展，医美需求的提升，行业方向一直没有得到有效纠正。目前行业形成了畸形的成本结构，中游医美机构普遍亏损或者微利，传统模式发展遭遇瓶颈。

　　4、渠道率先变革，行业转型来临。

　　随着移动互联网的发展，医美APP已经越来越明显的成为医美行业主要的下游渠道。目前，80%的机构减少了对搜索引擎的投入。

　　5、我国医美行业发展仍面临较多问题。

　　我国医美行业行业高速发展、监管还不够完善，本身容易存在部分非法机构，药品市场混乱等方面的问题，随着监管的发力、消费者的逐步成熟，行业发展环境正在逐步改善。

　　二、经验借鉴

　　国外市场起步早、成熟快，政府监管到位、专业技术成熟、机构模式多样、“美韩台”成熟医美市场增长放缓;国内外医美行业存在明显时差，借鉴成熟模式、链接先进技术、引入优质人才，广阔市场助力我国高速赶超。

　　1.全球医美行业发展稳定

　　2016年全球医美行业稳定增长，微整形占比持续微幅增长。

　　基于ISAPS 2016年发布的最新数据，2016年全球医疗美容行业疗程量达约2363万例，同比增长8.9%，较2015年的7.2%增长强劲，行业增长持续保持平稳。

　　2017年全球各国医美疗程总量统计图

　　医美外科医生数量稳步增长。

　　基于ISAPS提供数据，全球前30国的医美外科医生2016年达38126人，同比增长3.4%。

　　非手术类项目增速超过手术类项目。

　　ISAPS数据及兴业证券研究所公开资料显示，手术类项目2016年全球总量为1042万例，比2015年增长8.1%。非手术类项目2016年全球为1321万例，同比增长了9.6%。

　　2.“美韩台”成熟医美市场增长放缓

　　韩国医美全球渗透率最高，是国家经济发展重要支柱，同时行业外向性明显。

　　行业监管完善，市场容量有限，台湾医美市场已饱和。

　　美国医美市场起步最早、发展成熟，是全球最大医美市场。

　　3.国外医美行业发展的启示

　　行业规范需要一个过程，加强监管有助于快速推动行业健康发展。

　　人才培养需要系统成体系。

　　消费者相对成熟，医生更多靠个人口碑等获客。

　　市场结构，机构小型化是趋势，医生品牌逐步建立。

　　我国行业仍处于快速发展的未成熟阶段，医生数量、医美渗透率、需求群体拓展都仍有很大的空间。

　　三、发展环境

　　一定意义上，医美是以消费为驱动、以完善的监管为保障、以安全的技术水平为基础、以公开透明规范的服务为目标、用户高度敏感，同时具备消费、时尚和医疗特点的交叉行业。随着人均可支配收入稳步提升，政府市场监管趋严，技术与服务逐步成熟，医美APP打破行业乱局，用户消费心理越来越成熟，行业内外部发展环境正在趋好，我国医美正高速走入正轨。

　　1.政策环境

　　2016年以来，医美行业政策变化主要体现在监管趋严、行业不断规范方面，地方和中央分别发起专项监管行动，行业规范化将是大势所趋。主要体现在：

　　七部委联合发起监管行动，政府持续加大力度净化市场。

　　2017年起，北京市整形美容等项目实行市场自主定价。

　　中国整形美容协会评出第一批5A医疗整形美容机构。

　　2.经济环境

　　可支配收入增加推动医美需求

　　我国人均可支配收入从2011年21,810元增至2016年33,616元，预计2018年将达到47,595元，我国整体进入消费升级周期。未来我国医疗美容行业发展环境总体向好，有着广阔的发展空间。

　　人口老龄化催化医美服务快速发展

　　随着人口结构的变化，未来15年中国将进入人口老龄化社会。到2030年中国老年人口将占到总人口的23.3%，更多人会选择医疗美容作为减缓衰老的美容方式。

　　3.文化环境方面

　　观念逐渐在改变，大众日益接受医疗美容。

　　消费习惯出现分化，80、90后正成为增速最快的消费群体。

　　“她经济”崛起，促进颜值消费。

　　4.技术环境

　　技术进步作为重要的促进因素，有力的推动者医美行业发展。

　　技术进步不断推动行业服务向着低价、安全、便捷、多样的方向发展。特别是非手术类技术的成熟，有效打消了消费者风险预期，医美服务逐步贴近大众生活。

　　PC时代红利逐渐消失，传统医美机构增长遇到瓶颈。

　　目前，随着我国PC时代红利消失，传统依靠搜索引擎导流的机构增长遇到瓶颈。传统大中型机构未来发展面临转型。

　　医美保险量化医疗风险，助力医美需求扩张。

　　医美消费分期支付，降低消费门槛，拉动需求增长。

　　四、产业链分析

　　行业拐点逐步来临，从渠道开始，医美APP率先打破莆田系、百度共同主导的传统模式僵局。变革正在加速，高速发展的市场与行业内的变革将共同翻开行业发展新篇章。

　　上游：受市场增长牵引，随着技术引进、研发投入等的力度加大，我国医美行业上游厂商发展较快。从设备到材料及制剂国产取代进口将是长期趋势;

　　中游：中游变革力度巨大，行业正走出高度依赖搜索与生美推荐等传统模式，部分大中型机构必须突破渠道绑客困境，行业将逐渐从过度销售，回归到医疗本质。此外随着医美APP的助力，具备模式创新、单店效率突出、具备良好口碑的医美精品店、微型店未来将得到大力发展。

　　下游：像医美APP这样，用户数量与活跃度高、具备较强的机构服务能力、致力于提升行业信息对称、有效缩短医美机构和潜在客户之间距离的机构将会逐步成为行业重要渠道。

　　1.产业链结构

　　医疗美容行业产业链主要包括上中下游三个部分构成。具体如下图所示：

　　医美行业产业链图

　　来源：德勤咨询、清科研究中心

　　2.产业上游

　　行业上游主要包括美容耗材和器械。目前，行业上游利润较为丰厚，部分产业仍依赖进口。同时，从设备到材料及制剂国产取代进口将是长期趋势。此外，现有上游产品经销商、代理商规模普遍较小。

　　3.产业中游

　　行业中游主要包括各类医美服务商，按照医院性质分类包括公立医院和民营医院。传统的医疗美容医院可以划分为四种类型：大型连锁医院、中小型医院、小型诊所以及公立医院的整形美容科及公立整形专科医院。

　　我国传统医美机构发展普遍陷入困境。

　　一方面我国医美行业仍旧存在比较混乱的现象，集中在行业中下游，存在较多非法机构、黑中介，损害消费者权益的恶性事件仍旧不时出现。行业监管存在真空。

　　另一方面，我国医美行业起步晚，莆田系机构进入早、投入多、规模大，行业发展受莆田系高举高打模式影响明显。行业传统模式发展陷入恶性循环。

　　随着莆田系医美机构重渠道投入的营销驱动模式逐步受搜索引擎掣肘明显。渠道费用节节攀升。最终形成了行业畸形的成本结构，中游医美机构普遍亏损或者微利，行业乱象明显。

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