评:10月PMI指数新高, 带动大盘逆转, 跨年度业绩行情展开
中国股市现在缺的不是资金,是信心! 三季业绩报告与10月份PMI指数给了人们做多的信心.
对业绩持续纵向深入发展的信心, 将主导股市的发展方向, 而PMI的好消息, 鼓舞了人们的投资热情. 房市的高泡沫, 加上企业业绩的真实增长, 必将吸引投机资金从房市中抽身而出, 进入股市, 助推股市进一步走高. 可以看到, 中国股市上行趋势已经明确建立, 回调的波浪低点在逐步抬高, 这就表明市场对股指底部上抬的心理预期的认可度在逐步抬升! 股指今日的放量上涨, 表明跨年度的业绩行情开始主导市场, 市场已经从上半年的宽松的货币助推上涨转向了以业绩支撑面为上涨力量上涨.另外, 以下几方面也支持行情的深入发展:
1. 以当前A股平均PE为24来看的话, 当前中国股市仍处于价值投资的理性区域. 40倍的时候才是警惕风险的时候.
2.通胀预期
以美国股市的历史来看, 当危机过后, CPI从负转正维持在1%-3%的CPI年份, 股市投资的收益都会在20%以上. 2010年, CPI将处于温和反弹过程, 企业的正常业绩增长将助推股市走高
3. 业绩恢复预期以及企业业绩的持续转好
4. 政府的宏观战略: 保证股市的繁荣
如我在以前的博文反复强调的那样"http://space.itpub.net/12878345/viewspace-610788(政府的态度很明确: 坚定不移的通过放货币增加收入, 来消化掉过余产能)", 政府从年初以来打的宏观牌一直就是: 保持股市的繁荣, 保证IPO的进行, 从而将资金注入到实体经济中去. 另外,股市的正常,是保证消费能力最重要的途径之一,可以参考我于2008年11月写的文章: "http://space.itpub.net/12878345/viewspace-487488(有感信心比黄金重要----现在让股市起来是拉动消费者信心的重要方法)"
11月1日发布的10月PMI指数, 继续创新高. 10月份PMI的新出口订单指数从9月份的53.3升至54.5，追随9月份出口数据的显著改善势头；新进口订单指数从9月份的50.7升至52.8。新订单分类指数升至58.5，9月份为56.8。尽管制造业继续反弹，而政府也开始表明在制定政策时将把通货膨胀风险纳入考虑范围，但中国促增长的政策不太可能在年内发生改变。
在PMI的全部11项分类指数中，七项分类指数较9月份有所上升，四项分类指数下降，其从业人员指数虽然仍位于50上升，表明就业仍在扩张，但较上月出现下降。从另一个方面来说, 这很正常, 因为劳工部所发布的信息表明, 90%的劳务工实现了就业, 所以10月的就业指数不需要再以救火式的速度上升
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