中国手机行业发展现状及趋势，行业市场集中度上升「图」

一、手机行业现状

随着我国经济的发展以及手机技术的进步，手机逐渐普及，但是随着国内手机市场逐渐饱和，手机出货量开始呈现下降趋势。根据信通院数据，2016-2020年我国手机出货量呈下降趋势，到 2020年我国手机出货量下降至3.08亿部，同比下降20.82%。2021年中国手机出货量虽然出现反弹，达到3.51亿部，同比上升13.96%，但是未来手机出货量将继续下降。

2012-2021年中国手机出货量变化情况

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资料来源：信通院，华经产业研究院整理

根据中国信通院数据显示，2021年12月中国国产品牌手机出货量为2846.6万部，同比增长38.5%，占同期手机出货量的85.2%；2021年全年中国国产品牌手机出货量为3.04亿部，同比增长12.59%，占同期手机出货量的86.6%。

2012-2021年中国国产品牌手机出货量变化情况

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资料来源：信通院，华经产业研究院整理

我国手机行业发展逐渐成熟，市场竞争激烈程度逐渐下降，上市的新机型逐渐下降，根据中国信通院数据显示，2012-2020年手机上市机型呈现逐年下降趋势，到2020年中国手机上市新机型下降至462款，同比下降19.37。2021年中国手机上市新机型数量有所上升，达到483款，同比上升4.55%，主要是受到5G的驱动。

2012-2021年中国手机上市新机型数量变化情况

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资料来源：信通院，华经产业研究院整理

二、智能手机现状

与手机出货量变化趋势类似，2012-2020年中国智能手机出货量也呈波动变化趋势，2016年以后开始逐年减少，2020年智能手机出货量降低至2.96亿部，2021年智能手机出货量上升至3.43亿部。但由于智能手机的使用便利及功能多样，智能手机占手机出货量比重却保持稳定上升的状态，基本占据了国内整个手机市场。

2012-2021年中国智能手机出货量变化情况

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资料来源：信通院，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国智能手机行业市场调研及投资战略规划建议报告》

智能手机作为现阶段手机的主要产品，其上市机型整体也呈下降的态势，2020年上市智能手机新机型363款，占比78.57%。2021年中国市场手机上市累计机型为483款，其中智能手机上市新机型累计404款，占同期手机上市新机型数量的83.6%.

2012-2021年中国智能手机上市新机型变化情况

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资料来源：信通院，华经产业研究院整理

三、手机企业现状

从现阶段智能手机行业竞争来看，各大品牌商在智能手机领域铲平布局同质化严重。各公司在智能手机布局领域均有对比指标类型趋同，在这种竞争局势下，各大手机品牌商纷纷选择以手机为起点，布局其他电子产品领域，以提高企业竞争力。除此各大公司在营销渠道领域也煞费苦心，谋求多样化营销，从而扩展公司产品知名度。

从营销渠道布局来看，国产手机品牌在线上渠道领域普遍布局类型较多，这主要与国产手机品牌在中国崛起路径有着较大关系。从除手机外电子相关产品布局来看，华为、小米、三星和苹果以革新科技为重点，多方面布局电子相关产品，从而提升公司综合竞争力。OPPO和vivo相较而言产品布局类型较有限，竞争力也有限。

中国手机行业代表性企业布局分析

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资料来源：公开资料整理

四、智能手机行业发展趋势

1、产业集中化态势依然明显，国内企业产业链中话语权逐步提高

智能手机产业各环节大多处于寡头垄断市场，市场份额前十名的企业、甚至前五名的企业就占领了整个市场，比如操作系统市场上仅有Android和苹果系统形成双寡头局面。但随着行业技术更新、我国研发和创新能力提升，国内企业在智能手机产业链中的话语权逐步提高。

2、国内市场规模趋于稳定，国际市场需求空间高于国内

统计数据显示，中国及东北亚地区是目前最庞大的两个智能手机市场，增速为5%左右。非洲、印度、中东、中东欧、东南亚及太平洋等地区目前使用智能手机基数较小，但未来六年复合增速达到10%以上，其中印度、中东和非洲、东南亚市场2023年左右有望成长到当前中国市场的体量。

经过十多年高速发展，中国手机市场接近饱和状态，虽然全面屏、AI等技术带动了手机行业的发展，但在5G到来之前，这些技术还不足以带来大面积的换机需求。而在国际上的一些新兴市场，如印度等依然存在增长红利，当前印度互联网渗透率只有约30%，所以布局这些新兴市场的手机品牌商预期会有比较好的业绩。

3、I和5G技术引领手机创新趋势，激发新的市场增长点

2017年，手机市场曾涌现了双摄像头、全面屏、人脸识别、指纹识别等各种创新。但事实上，全面屏只是将屏占比提高，指纹识别、人脸识别华而不实，并未激发大众的换机热情。

AI和5G技术的成熟将为智能手机带来更广泛的升级空间，AI手机和5G手机有望先后实现渗透率的快速提升，在推动用户换机需求的同时引领智能手机中长期的发展方向。

在国内渠道成本高涨、市场饱和的情况下，各厂商对技术力的夯实是当下较好的市场选择，在重大技术和产业变革面前，技术革新是唯一最有效的驱动方式。

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