梅斯健康再冲刺上市：研发投入远不及营销费用，启明、腾讯为股东
撰稿|汤汤
来源|贝多财经
日前，梅斯健康控股有限公司（下称“梅斯健康”）再次向港交所递交招股书，准备在港交所主板上市，中金公司和MACQUARIE为其联席保荐人。据贝多财经了解，这是梅斯健康第二次递表。
贝多财经了解到，梅斯健康的全称为上海梅斯医药科技有限公司（梅斯医学，MedSci）。天眼查信息显示，该公司成立于2012年，法定代表人为李欣梅，注册资本为1005.3624万元，股东包括启明创投、亚昌富投资等。
根据招股书介绍，梅斯健康通过提供不同的解决方案来满足医师、制药及医疗器械公司、医院及保险公司等平台参与者的各种需求以实现盈利。其中，解决方案主要分为三大解决方案类别，即精准全渠道营销解决方案、医师平台解决方案及RWS解决方案。
梅斯健康在招股书中表示，该公司还在推出各种创新产品及服务。于往绩记录期间，梅斯健康的大部分收入来自精准全渠道营销解决方案，为制药及医疗器械公司提供数字医疗营销相关服务。
根据弗若斯特沙利文的数据，按2021年注册医师用户及平均每月活跃用户计，梅斯健康运营中国最大的在线专业医师平台之一。于2021年12月31日，该公司的平台拥有约260万名注册医师用户，且于2021年的平均每月活跃用户达约250万人。
招股书显示，于2020年12月31日，根据国家卫健委数据，梅斯健康的梅斯医学平台上具有副主任医师及以上职称的注册医师用户总数占中国取得副主任医师及以上职称的医师总数的68.8%。
2019年、2020年和2021年，梅斯健康的收入分别为1.65亿元、2.16亿元和2.97亿元，净利润分别为0.17亿元、0.29亿元和-1.51亿元。2022年1-5月，梅斯健康的营业收入为1.20亿元，同比增长33.4%；净亏损9806.4万元，而2021年同期为净利润166.8万元。
以此来看，梅斯健康在2021年度由盈转亏。对此，梅斯健康在招股书表示，主要是报告期内可转换可赎回优先股的公允价值亏损。如果排除该部分影响，梅斯健康2021年度的经调整后净利润则为4116.9万元，2022年上半年为经调整净利润1469.4万元。
招股书显示，梅斯健康的收入主要由精准全渠道营销解决方案、医师平台解决方案贡献，其中精准全渠道营销解决方案的收入贡献占比约为六成。此外，梅斯健康还有小部分收入来自RWS解决方案，占比均不足1%。
2019年、2020年、2021年和2022年1-5月，精准全渠道营销解决方案的收入贡献占比分别为60.6%、60.5%、61.8%、63.2%和57.4%，医师平台解决方案的收入贡献占比分别为32.8%、33.6%、25.7%和26.2%。
报告期内，梅斯健康的毛利率分别为58.0%、54.2%、63.8%和61.6%，其中2020年的毛利率略有下滑，而2021年的毛利率则大幅优化。其中，2021年毛利率提升主要由于规模经济及实施新技术及更熟练劳动力带来更高效益。
作为一家“科技”公司，梅斯健康对研发的投入并不算低。报告期内，梅斯健康分别产生研发开支1990万元、1810万元、2440万元和810万元，分别占总收入的12.0%、8.4%、8.2%和6.7%。
形成对比的是，梅斯健康同期的销售及分销开支分别为3800万元、4659万元、8322万元、和3994万元，分别占总收入的23%、21.6%、28%、30.7%和33.2%。以此来看，梅斯健康的营销费用要明显高于研发开支。
本次上市前，梅斯健康董事会主席兼执行董事张发宝和执行董事兼首席执行官李欣梅为该公司实控人，分别持股26.21%、32.93%，二人为夫妻关系。同时，张法宝通过员工持股平台Meilong Limited持股4.48%，二人合计实际控制该公司63.62%的股权。
此外，启明创投通过Dragon Step Ventures Limited持股9.97%，腾讯通过意像架构投资（香港）有限公司持股6.98%。
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