在MS CRM中使用Excel导入/导出的功能对数据进行批量处理
在MicrosoftDynamics CRM中,如果你需要修改多条数据,比如对联络人的电子邮件进行修改,通常需要打开每一个联络人记录的表单,然后对其进行修改,然后保存并关闭表单。这样做非常的麻烦。我们可以利用MS CRM的导出/导入功能来快速实现修改。我们将数据从CRM导出到Excel文件中,在Excel中进行我们更为熟悉的修改操作,然后将修改好的Excel文件导入回到CRM中去。下面就来看一个实例。
1.导出数据
2.用Excel打开刚才导出的文件,Excel 2003,2007,或者2010都可以
3.对电子邮件进行修改
4.将修改好的Excel文件导入CRM
通过导入/导出功能,你可以实现的有:
· 修改记录中任何可以修改的field,比如客户的名字
· 在Excel文件中添加新的一行就可以在CRM中创建一条新记录
· 通过修改owner将记录指派给其他用户
· 修改记录的status/statusreason
通过导入/导出功能,不能实现的有:
· 删除数据
· 修改不可修改的field,比如createdon
· 添加新记录时,指派不可修改的field,比如createdon
· 修改relatedentity的field,比如“E-Mail (Primary Contact)”column in the “My Active Accounts” view)
另外参见http://blogs.msdn.com/b/crm/archive/2011/06/01/leverage-microsoft-excel-to-edit-records.aspx
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