Odoo进销存业务思路浅析
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一:采购业务(进)
1:根据采购对象和性质,采购业务主要分为四类:
生产性采购:采购企业生产所需的材料。细分为:原材料性采购、零配件性采购。
商贸性采购:采购商品用于售卖,以盈利为目的,必须保证采购的东西能够赚钱。
日常用品采购:办公用品采购、行政用品采购等。
项目性采购:为了项目所需而进行的采购,只为了这一个项目,一般不会重复采购。
2:采购的日常工作有:接收各部门采购请求生成采购计划、向供货商询价/议价、生成采购单、财务审核、采购员跟催、仓库收货、财务付款、仓库退货。
3:相关的单据有:请购单(其他部门的采购需求)、采购计划、询价单、采购单、进货单等。
4:采购业务的财务处理:采购部门将供应商的发票送至财务部门或者出具供应商签字确认过的采购单复印件至财务部门,向财务部门申请付款;仓库收货后将入库单亦送至财务部门;财务部门凭此三单(采购部门的付款申请单、供应商发票、仓库的入库单),核对三单一致后,记录会计帐务,制定付款 计划,按计划付款。
5:Odoo中的采购流程
1)发出采购申请
仓管员分析库存,对于低于库存警戒线的物品, 提出采购申请(系统里叫 Procurement Orders)【人工发出】
如果库存管理模块中配置了最小库存规则,那么, 系统每天自动计算,低于最小库存的产品,系统自动产生采购申请。【自动发出】
2)生成采购计划
采购员汇集采购申请(通常是将同一供应商的采购申请合并成一张采购订单);或者,直接在系统中新建一张采购单,输入要采购的物品的规格型号、价格等信息。
3)采购员与供货商询价、议价
采购员与供应商 Email 或电话沟通,进一步敲定价格,生成采购单。
4)审批
采购员将采购单交给上级、财务审批。
5)采购
审批后,采购员打印采购单,传真给供应商,供应商签字确认,回传。
6)系统确认
采购员点击采购单上的“供应商通过”按钮,表示供应商已确认。
此时,系统自动生成 2 张单,一是供应商凭证(Invoice),送至财务部门,财务部门据此单审核供应商发票并安排付款计划。
二是收货单(Incoming Packing List), 送至仓管部门,仓管部门据此验货、收货。
二:销售业务(销)
1:Odoo的销售,通常是指面向机构的销售,而不是面向普通消费者的零售。零售是POS(Point Of Sale)模块的功能。
面向机构的销售业务的基本过程是:企业挂牌标价→与客户洽谈业务→签订销售合同→收取货款和发运商品→开具发票及提货单→提供售后服务和客户回访。
2:Odoo中销售业务的具体流程
1)商品报价
销售人员收到客户购买意向后,在系统中新建一张报价单,将客户需要的产品型号、价格、付款条件、发运方式等信息录入系统。打印或 Email 报价单给客户,要求客户确认。
2)销售单
客户确认报价单后,回传,则报价单就变成了销售订单。
3)销售凭证
系统生成一张销售凭证(Customer Invoice),送交财务部门,财务部门根据该凭证开发票及记账。
4)出货单、生产单
系统生成出货单,送交仓库,仓库凭此出货。
如果销售订单上有些产品是“按订单生产”(即有订单才启动生产,对应的,另一种方式是“按库存生产”,即不管有无订单,都生产,产成品存入仓库。), 则系统会自动生成该产品的生产单(Product Order)。
三:仓库管理业务(存)
1:仓储管理与库存管理概念辨析
仓储管理:Warehouse Management,简称WM,指的是对仓储货物的收发、结存等活动的有效控制。其目的是为企业保证仓储货物的完好无损,确保生产经营活动的正常进行,并在此基础上对各类货物的活动状况进行分类记录,以明确的图表方式表达仓储货物在数量、品质方面的状况,以及目前所在的地理位置、部门、订单归属和仓储分散程度等情况的综合管理形式。
库存管理:Inventory Management,是根据外界对库存的要求、企业订购的特点,预测、计划和执行一种补充库存的行为,并对这种行为进行控制,重点在于确定如何订货,订购多少,何时定货。
库存管理的主要工作是规划和保证最合适的库存,仓库管理的主要工作是处理物品入库、出库以及在库保管等具体的业务工作。
2:仓库管理的基本业务包括:商品入库、商品出库、库房管理等。
1)商品入库
商品入库是商品进入仓储时所进行的 商品接收、卸货、搬运、清点、检查质量和办理入库手续 等一系列活动的总称。
商品接收是指仓库对于运达的商品,进行接收和提取的工作。
商品验收, 包括数量点收和质量检验两方面的验收。
入库手续主要是指交货单位与库管员之间所办理的交接工作,包括商品的检查核对,事故的分析、判定,双方认定,在交库单上签字。仓库一面给交货单位签发接收凭证; 一面登记入库,并将入库凭证交给会计入账。
2)商品出库
商品出库业务,是仓库根据业务部门或存货单位开出的商品出库凭证(提货单、调拨单),按其所列 商品编号、名称、规格、型号、数量等项目,组织商品出库一系列工作的总称。
出库形式主要有:
送货,仓库根据货主单位预先送来的“商品调拨通知单”,通过发货作业,把应发商品交由运输部门。
自提,由收货人或其代理持“商品调拨通知单”直接到仓库提取,仓库凭单发货。
过户,是一种就地划拨的形式,商品虽未出库,但是所有权已从原存货户转移到新存货户。仓库根据原存货单位开出的正式过户凭证,才予办理过户手续。
取样,货主单位出于对商品质量检验、样品陈列等需要,到仓库提取货样。仓库必须根据正式取样凭证才予发给样品,并做好账务记载。
转仓,货主单位为了业务方便或改变储存条件,需要将某批库存商品自甲库转移到乙库,这就是转仓。仓库也必须根据货主单位开出的正式转仓单,才予办理转仓手续。
出库程序包括 核单备料→复核→包装→点交→登账→现场和档案的清理 过程:
核单备料,如属自提商品,须检查有无财务部门准许发货的签章。
复核,复核内容包括品种数量是否准确,商品质量是否完好,配套是否齐全,技术证件是否齐备,外观质量和包装是否完好,等等。复核后保管员和复核员应在“商品调拨通知单”上签名。
包装,要写明收货单位、到站、发货号、本批总件数、发货单位等。
点交,商品经复核后,如果是本单位内部领料,则将商品和单据当面点交给提货人,办清交接手续; 如系送料或将商品调出本单位办理托运的,则与送料人员或运输部门办理交接手续,当面将商品交点清楚。交清后,提货人员应在出库凭证上签章。
登帐,保管员应在出库单上填写实发数、发货日期等内容,并签名。然后将出库单连同有关证件资料,及时交给货主,以使货主办理货款结算。保管员把留存的一联出库凭证交给实物明细账登记人员登记做账。
现场清理,包括清理库存商品、库房、场地、设备和工具等;档案清理是指对收发、保养、盈亏数量和库位、垛位安排等情况进行分析。
3)库房管理
库房的管理,要根据商品类型的不同,将仓库分成若干库区(Location),分区管理。例如,合格品区、收货区、辅助区、不合格品区。
商品储存货架要设置存货卡,商品进出要遵循先进先出的原则。
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