我的融资咨询FA之路——资料篇
这又是一个系列说明hhhh
一本好书，《投行十讲——从菜鸟到投资银行家》，下载地址在这
然后关于投行人是做什么的：
FA 到底在做些什么工作？
知乎话题：热议 | 风险投资 (VC) 的一天是怎么样度过的？私募 (PE) 的一天是怎么度过的？
1、做资料（25天）：
战略讨论会：共同制定融资后发展战略
Pre-DD：全面了解企业
BP商业计划书：制作商业计划书
FM财务模型：历史真实性、现状规范性、预测靠谱性
估值与交易方案：出具有强力支撑的估值方案与交易方案
Fundlist：根据实际情况列出推荐投资人的名单、轮次与理由
和创始人交流：怎么讲故事与Q&A技巧
时间表：与创始人制定共同时间表
审核会：与创始人团队共同审核全套资本方案，通过后开推
2、路演（每轮15天）：至少5轮
分开轮次：3家一轮，每见完一轮经总结再决策下一轮安排
完善方案：不断根据路演情况更新完善调整融资方案
高效安排：合理高效安排企业家路演时间
关键人物：跟基金关键人物谈
预先路演：企业家见面前，方创已代为路演
逻辑引导：路演前、中、后均由方创对投资人进行投资逻辑梳理与引导
PRE-DD：先签NDA再按投资意向与进度提供适当资料，保护企业机密
立项推动：投资基金内部项目会议立项的推动与配合
路演报告：不断总结路演情况，发现问题解决问题
3、投资意向-TermSheet（25天）：
条款谈判：基于方创丰富的美元及人民币融资经验与投资人先行谈判
条件协调：在具体投资条件上协调各方利益解决各种问题
业绩安排：合理安排企业估值与业绩考核与调整的方案
期权设置：站在企业实际情况角度灵活设立期权激励体系
排他条件：尽量不安排排他条件的不适用
强制随售：根据人民币与美元基金特点，讨论及不安排强制随售条款
回购清算：回购方案以及清算顺序的设计
尽调费用：推动投资基金未完成投资承担费用
保密条件：最大力度保密企业核心商业机密受到全程保护
4、尽职调查-DD（30天）：
财务DD：全程配合第三方会计所和基金团队风控团队完成财务DD
法务DD：全程配合第三方法律所和基金法务完成法律DD
业务DD：全程配合基金业务尽调团队对业务逻辑及具体细节进行DD
团队DD：事先培训事中提醒事后总结配合基金团队DD
外部访谈：外部访谈提前约谈与积极沟通引导
规范问题：根据国内上市或GAAP等提前发现规范问题并找到解决办法
财务预测：让第三方会计所与基金团队认可企业方在融资后的财务预测
各方协调：全力协调各方的尽职时间与任务协同
尽调报告：全力预审预判并引导各尽调报告
逻辑导向企业的利好
5、投资决策-IC（10天）：
辅助MEMO：由方创辅助投资人编写IC所用资料
电话会议：安排企业方与投资人就其IC反馈的问题进行及时沟通解决
方案B：在投资人有明确非核心条款上的坚持时，站公司立场协调新方案
见合伙人：积极安排并引导创始人在见基金所有合伙人时的安排与配
监测IC：实时监测IC会议进展进度并随时根据情况做出适当安排
6、法律重组-LS（15天）：
辅助方案：根据您企业目前的情况，辅助各方律师设计方案
重组安排：作为执行人，协调律师做出重组中的资产转移、股权转移、法律关系设定等具体安排，并计划时间表监督执行
税务建议：在涉及到重组买卖与转移过程中的税务问题建议提出合理建议，确保企业规范过程中成本最优化
企业培训：对创始人团队进行条款说明以及投资精神的普及
SPA建议：根据交易情况对SPA进行全面建议，并争取企业方最大利益
8、交易交割-资金到帐（5天）：
前置条款：完成所有前置条款要求，符合投资机构打款交割要求
发出交割：根据各方情况发出交割建议
设立帐户：积极设立人民币帐户，协助发出打款通知书
协助注册：协助完成各公司的验资及开设的注册事宜
协调事后：积极协调交割完成后的各项企业方未尽事宜
公关配合：积极推荐与配合企业方进行融资到帐的PR宣传
下轮准备：积极准备企业的下一轮融资
协助发展：在人才招聘、行业分析、管理机制等方案协助企业发展
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