手把手教你如何高效落地单项目管理 | 一看既会
手把手教你如何高效落地单项目管理,云效Projex是新一代企业级研发协作平台,集成了敏捷研发项目管理的最佳实践,提供了针对项目、迭代、需求、缺陷等多个维度的协同管理以及相关的统计报告,让研发团队高效协作、践行敏捷并持续交付产品价值。且**提供了关于单项目管理工作项的模板管理能力,模板管理分为字段模板及内容模板。通过字段模板管理可以统一特定类型的属性填写规则,提高协作的规范性;内容模板可以给定协作过程中的内容格式,提高协作的高效性。 **
项目管理
单项目管理
Projex提供了工作项的模板管理能力,模板管理分为字段模板及内容模板。通过字段模板管理可以统一特定类型的属性填写规则,提高协作的规范性;内容模板可以给定协作过程中的内容格式,提高协作的高效性。
1.进入到项目-项目设置-工作项设置.需求页面,选择某个具体类型进行配置。
2.字段模板配置
支持属性字段的添加、删除、默认值设置、必填设置、展示顺序调整。
默认的系统字段不支持删除。
添加字段:支持字段检索及信息查看。如果检索不到所需字段,可跳转至基本信息管理新建字段(具体企业级字段管理权限),或者联系企业管理员添加。
3.内容模板设置
内容模板在配置后,新建的工作项会自带内容格式。
工作流配置
** 工作流设置入口**
Projex支持为每一种工作项类型配置不同的工作流,包括需求、任务、缺陷、风险。
在工作项设置区域,首先选择工作项类型,然后点击“操作”图标,即可进入工作流设置页面。
设置工作流状态流转规则
Projex的工作流设置采用“二维表”模式,表格的“行”和“列”都是该工作流中所有的状态,如果某个cell被选中,代表这个cell的“行”状态可以变更到“列”状态,如下图红色cell代表状态可以从“代处理”变化到“处理中”。
为工作流增加状态
如果您需要将新的状态添加到工作流,可以点击右上角的添加按钮,并且选择需要添加的状态,然后添加到工作流。
这里能添加的状态,是由基本信息管理好的状态列表,如果列表中没有合适的状态,请联系企业管理员添加新的状态。
每个状态都归属于一个“阶段”,例如“开发中”和“开发完成”都属于“开发阶段”。当状态被添加到工作流中,会按照阶段进行归类排序。
修改操作步骤规则
您不仅可以设置状态的变化步骤,还可以给某个状态变化步骤设置规则。这里的常用规则包括:
当变化到这个状态时,某个工作项字段必填
只有某些用户或某些角色可以修改这个状态
实际应用场景案例:
当需求完成时,需要用户填写花费的工时
缺陷关闭时要选择缺陷原因
缺陷只有测试人员可以关闭
成员管理
Projex提供了灵活的成员管理能力。项目管理员可以添加企业内已有角色到项目内,自行配置权限。
角色添加及权限配置。项目管理员默认具备所有项目权限且不可取消。
项目权限说明
自动化规则
自动化规则
为什么要用它?
在日常工作中使用协作工具你可能会遇到这些问题:
1.需求关联的代码已经发布了,但是状态还停留在待处理
2.这部分工作有固定接口人,但是每次我还要手动指定到这个人负责。
3.我负责的工作项已经快到期了,但是一点提醒都没有,我错过了交付时间。
这些问题造成了很大的手动维护成本,且往往会由于更新不及时造成交付效率降低。
为了更好的解决你的这些问题,我们提供了自动化引擎服务,它通过触发-过滤-响应模式,完成状态自动流转、需求自动指派、自动催办。繁琐重复的事务交给自动化引擎,让你有更多的时间精力投入有价值的工作。
在什么场景下用到它?
通过制定自动化规则可以帮助你在日常协作中进行状态自动流转、需求自动指派、自动催办、平台集成。
- 状态自动流转
当需求与实际的产研工作结合时,状态流转往往是通过一些实际的动作触发的。以往用户在完成具体工作后,还需要手动到平台上变更状态。增加了手动操作成本,还造成了协作效率下降、协作流程不规范的问题。通过自动化引擎设置的状态自动流转可以很好的解决这一问题。
实际场景举例
- 需求规划到迭代中,状态变更为开发中。
配置示例
- 需求自动指派
在项目的管理到达成熟阶段后,每个部分都会有实际的负责人。以往用户在创建需求时要多方询问确定负责人,这对用户创建非常不便,且增加沟通成本。如果随意指派则可能造成需求交付不及时,甚至漏掉需求的风险。通过自动化规则的需求自动指派可以很好的解决这一问题。
实际场景举例
- 需求的状态变更为测试中,自动指派给测试人员。
配置示例
- 属性自动变更
在一些协作场景中,需求的某些字段值是由其他操作触发的。以往用户需要手动维护属性值,增加了手动维护成本且会存在更新不及时或不准确的问题。通过自动化规则的属性自动变更可以很好的解决这一问题。
实际场景举例
- 需求的标签添加了“KA需求”,优先级自动变更为高。
- 自动催办
在需求或任务到期前,项目管理者是希望能够及时提醒负责人进行处理的。以往手动提醒成本很高且提醒不够及时。通过自动化规则的自动催办可以很好的解决这一问题。
实际场景举例
- 需求在计划完成日期前3天,提醒需求负责人尽快完成。
配置示例
怎么用它?
自动化规则引擎分为三个部分:触发事件、执行条件、执行动作。为了减少使用成本,云效提供了开箱即用的模板给到你直接使用。
只需要更改模板的字段,即可完成规则创建。
当规则触发后,对应工作项会展现规则执行记录。
点击进入规则执行详情页面查看具体信息。
在自动化设置中聚合了所有项目内的规则执行记录,可查看规则创建、变更、执行记录。
针对执行失败的规则展现特殊标记,进入可查看失败详情。
钉钉群通知配置指南
在催办场景下我们支持钉钉群通知到负责人待办处理,提高协作的效率。
【钉钉群图示例】
首先,需要在钉钉群创建一个催办机器人。配置入口:「钉钉群」-「群设置」-「智能群助手」-「添加机器人」具体配置请参见钉钉群自定义机器人配置说明。
之后在Projex自动化配置中选择合适的催办模板,我们目前提供的钉钉群催办模板如下。
以工作项状态流转催办为例,我们选择第一个模板进行配置。
名称:作为通知的标题出现,可以选择符合场景的合适标题。
Webhook地址:复制钉钉机器人的Webhook地址粘贴进来。
加签密钥:选择钉钉机器人的密钥粘贴进来。
点击保存完成钉钉群通知配置。
Webhook配置指南
在自动化规则中,支持联动三方平台进行协作的动作流转。如工作项的状态联动企业的审批系统工单流转。这种流转方式我们采用Webhook进行支持。
对应模板如下图所示:
目前支持字段变更或者状态变更触发三方平台的动作。
在自动化规则中,支持联动三方平台进行协作的动作流转。如工作项的状态联动企业的审批系统工单流转。这种流转方式我们采用Webhook进行支持。
对应模板如下图所示:
目前支持字段变更或者状态变更触发三方平台的动作。
配置
Webhook URL:Webhook请求地址,http:// 或 https:// 开头
HTTP Method:支持POST、GET
Secret:可选,用于对@Webhook请求进行校验。设置了Secret后,发起Webhook请求时,会增加请求头X-Projex-Signature,Value即为Secret的值。
**Headers:**可选,支持设置请求头
Webhook Body:设置为【空数据】时,发起POST请求时,Body为空;设置为【工作项数据】时,Body内容为当前规则作用的工作项数据(需求、缺陷、任务),示例规则:产品类需求创建时,触发Webhook请求,此时发起Webhook请求时,会将需求的数据对象放在Body中。
【工作项数据】为JSON对象,其中字段如下所示:
工作项类型 – WorkitemType
状态类型 – Status
工作项类型 – WorkitemType
项目类型 – Space
文档类型 – Document
迭代 – Sprint
标签 – Tag
测试
配置完成后,可以点击“进行Webhook请求测试”,测试配置是否正确。
云效Projex是新一代企业级研发协作平台,集成了敏捷研发项目管理的最佳实践,提供了针对项目、迭代、需求、缺陷等多个维度的协同管理以及相关的统计报告,让研发团队高效协作、践行敏捷并持续交付产品价值。且提供了关于单项目管理工作项的模板管理能力,模板管理分为字段模板及内容模板。通过字段模板管理可以统一特定类型的属性填写规则,提高协作的规范性;内容模板可以给定协作过程中的内容格式,提高协作的高效性。
点击下方链接,即可免费体验云效Projex
https://www.aliyun.com/product/yunxiao/project?channel=yy_0525
关于我们
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