B端产品中，Web端表单如何设计

作者：Nick (转载已获得作者授权)

一、表单的定义

表单是信息添加、录入的通用形式；其作为获取用户输入的重要交互方式，也承担着将问题和答案进行配对的角色。

二、表单的设计原则

设计原则是任何一种解决方案的指路灯，它们体现解决方案应包含的基本目标。

针对互联网表单设计，我倡导的原则如下：

尽量减少痛苦；
说明填写完成路径；
考虑情境；
确保一直沟通。

三、表单的结构

我们先看看表单的结构，表单主要由5部分组成：

标题：这个元素帮助用户引导完成表单填写的整个过程，尤其在你对信息进行分组方便用户填写时，特别有用。
标签：告诉用户相对应的输入字段的含义。
输入域：包含了文本框、密码框、多行文本框、复选框、单选框、下拉选择框和文件上传框等。
提示信息：包含帮助信息、占位符和反馈信息提示。
操作按钮：包括提交按钮、保存按钮、复位按钮和一般按钮；用于将表单数据传送到服务器上。

四、表单的表现形式

1. 标签

标签根据标签与输入域的位置关系，分为：左对齐、右对齐、顶部对齐、内联标签、图标标签和浮动标签。

每种标签样式都有自身的优点与局现性，根据不同的场景选择适合的标签样式，能提高用户阅读效率，同时还能降低信息填写时的错误率。

1）顶部对齐：根据Matteo Penzo 发布的关于标签放置的文章表明：采用顶部对齐的标签样式，浏览表单所需的时间最短；如果希望用户能快速扫描填写表单，顶部对齐的标签是一个不错的选择。

顶部对齐的结构，使得能放下更长的标签；但对于纵向空间是一个挑战，当填写信息过多时，表单就会很长。

优点：有最快的浏览和处理速度，同时标签长度弹性大。
缺点：非常占纵向空间。

2）左对齐：左对齐标签，文字开头按阅读视线对齐，符合人们的阅读习惯，是有利于阅读的。

浏览表单所需时间最长，但是缓慢完成率并不总是一件坏事——如果表单要求敏感数据(例如提供驾驶证、身份证、银行卡号等，可以故意减缓用户的填写速度，来确保填写的准确性）。

左对齐的结构需要更多的横向空间，因此在移动端的呈现上可以是个问题。

此外，在屏幕空间有限的情况下，也会一定程度上限制了标签和输入框的长度。

优点：文字开头按阅读视线对齐，方便阅读，节约纵向空间。
缺点：填写速度慢，标签长度和输入框弹性小。

3）右对齐：右对齐使得标签和输入之间的距离固定，有明确的视觉关联。

对于简短的表格，右对齐的标签可以有很快的完成时间；但由于标签长短不同，左边缘参差不齐，整体扫读表单的时候不容易了解全部信息。

与左对齐类似，在屏幕空间有限的情况下，也会一定程度上限制了标签和输入框的长度。

优点：时间较短，节约纵向空间。
缺点：整体可读性低，标签长度和输入框弹性小。

4）内联标签：内联标签由于它对空间的占比很小，往往运用于移动端的界面设计中；但如果在交互上处理不好，会有很大的缺陷。

内联标签是用作提示性文字，来告诉用户应该填写什么内容，但用户在填写的适合，它就会消失；因此用户无法仔细检查他们是否写下了所要求的内容，这增加了错误的可能性。

另外一个问题是：用户可能会把占位符文本误认为预填数据，因此忽略它（正如尼尔森诺曼集团的眼动追踪研究所证实的）。

优点：空间占比小。
缺点：在增加错误的可能性。

5）图标标签：图标标签是内联标签的一种演化形式，在一定程度上缓解用户的困惑和自我怀疑的心理。

但就图标而言，用户需要时间来反应它所代表的意思——若表意性不强或者并不是常见的图标样式，用户就要思考和猜测它的含义。

此外，输入项一多，还得记忆那个图标所对应的意思。

优点：空间占比小；在一定程度上缓解用户的困惑和自我怀疑。
缺点：可能造成用户的认知负担，增加用户记忆成本。

6）浮动标签：用户在输入时，内部标题（提示信息）进行浮动位移，即节省了空间，提示性信息依旧在。

但相比其他几种标签样式来说，需要一定的开发成本。

优点：空间占比小，无需用户对标签进行记忆
缺点：需要一定的开发成本

关于标签样式的选择

2. 输入域

输入域是表单的核心主体，包含了文本框、选择器、开关、复选框、单选框、步骤条、滑块、上传、标签页等控件（按类型分）。

选择适合的控件样式，能在一定程度上提高表单填写的效率。

在输入域中，存在多种控件样式，那么在设计产品的过程中，我们该如何选择，如何取舍呢？

以下是我在日常工作中的一些摸索，也包括借鉴前辈的一些经验。供大家参考。

1）文本框

文本框包含了单行文本框和多行文本框。

针对单行文本框的设计建议：

a. 选择适合的大小，它的宽度应该向用户暗示所需输入内容的长度来减轻判断负担。

如下图即一典型案例，一个实际不需要花多少钱的金额输入框在左图中进行等宽处理的话，容易误导用户对所需输入金额的判断，造成极大不安全感。

b. 采用字段掩码，自动匹配特定数字的输入格式。

例如：电话、身份证、银行卡等；按照7加减二法则，根据用户的记忆结构来最大化提升阅读体验。

c. 弹出键盘应与需要输入的文本类型相匹配（移动端）。

d. 涉及到金额输入时，当用户输入的金额超过千时，出现最高分位提示，每多输入一位，最高分位随之增加。

e. 文字输入最好有自动补全、自动建议功能，减少不必要的文字输入，减少出错。

例如：填写地址栏通常是表单中最成问题的部分，像地址自动填充（基于用户的定位和输入提供准确的建议）的工具使用户能以更少打字量完成输入。

f. 有限制输入时，给予用户明确的提示，增加用户感知，减少出错率。

知识扩展：什么是7加减二法则？

早在19世纪中叶，爱尔兰哲学家汉米尔顿观察到，有一个神奇的7±2效应；意思就是人们的短时记忆的信息量是7个，可能会上下浮动2个。

针对多行文本框的设计建议：

使用可拉伸的文本框比固定框更好，从使用体验讲，可变化的文本框使页面整体效果更统一。

固定文的文本框当输入文本超过其设置的宽度，会出现内滚动条，当页面上出现两个滚动条时（大页面的滚动条），在使用操作上会带来一定的混乱。

2）选择框

包括下拉列表、选框、开关、日期选择器等。

对于选择框有如下几个建议：

a. 避免设置默认值：除非您认为大部分用户将选择该值，尤其是必填字段。

为什么？

因为你可能会增加错误，用户会快速扫描表单，所以他们可能会跳过一些已经有默认值的字段。

但是这个规则不适用于智能的默认值，也就是根据用户的信息设置的默认值；因为智能的默认值可以使表单更快，更准确地完成。

例如：根据定位数据预先选择用户所在的国家/地区。

不过，请谨慎使用。

b. 当选项很多时，提供检索功能。

c. 提示信息要明确，要让用户明确自己选择的是什么。

3）单选框与复选框

a. 按一定的逻辑进行选项排序，例如根据发生的可能性、难易程度、风险大小来排序。

b. 选项应该易于理解，容易区分。

c. 尽可能提供默认选项。

4）关于控件的选择

a. 选择框优于输入框。

任何高密度的操作，都会引起用户的不适；因此，在输入项的选择时，用选择来代替键盘输入。

一方面：简化用户的操作，点击次数远小于输入，减少用户的操作密度；
另一方面：减轻用户的认知、记忆负担。

相较于输入框，选择操作步骤少，相对来说效率较高；同时，用户用思考输入值，也不用承担输入错误要重新输入的风险。

用户可以通过选择项，清晰明确的知道有哪些值可以选择，对于一些无关紧要，或者用户较难理解的输入项，可以预制默认值，可以照顾到各阶段的用户。

b. 单选框与下拉选择框。

单选框较为适合选项较少（少于五个），同时选择项之间较为类似，需要强调或对比时，可以优先考虑单选框。

另外，当选项能见度和快速响应优先时，也建议优先考虑单选框。

因为相较于下拉选择，用户可以通过展示出来的选项，直接选中目标选项，提升输入效率。

下拉选择框较为适合选项较多（超过五个），有默认选项或者选择项之间有较大差异，同时下拉选择，最好不要引起随后输入项数量以及页面的变化；否则下拉选择的收起以及页面的变化，易引起用户不适。

若选项过多，超过二十个，最好引入模糊匹配以及一定排序规则（首字母排序、数字排序等），方面用户提前预知选项的大致位置，或通过模糊检索找到相应的选项。

5）关于必填项

大多数情况下，所有字段都是必填项，只有几个字段是可选的，一般用“*”标记必填字段。

但星号并不适合所有类型的用户，记得之前客户问星号是什么意思？

它是页面中的标签还是描述中的标签；同时，并且红色会从用户方面引起负面关联，因为红色表示错误。

为了避免这种误解，可采用文本框内暗提示。

它也是一个比较清晰标志必填项的方式，并且还很节省空间，也能在一定程度上起到视觉降噪的作用。

3. 提示信息

提示信息可以分为引导性提示（帮助文字、输入框提示、错误提示信息）和反馈性提示两种。

这里主要想讲讲错误提示的设计：

1）关于错误提示的最佳位置

Javier Bargas-Avila和Glenn Oberholzer对表单验证的研究发现——在表单顶部显示所有错误信息，会给用户的记忆造成较高的认知符合，会强制用户回忆每个错误输入框中的错误消息。

错误信息提示在输入框行间显示是减少记忆认知负荷的有效方法。

它可以帮助当场识别错误而不是靠回忆错误，缩短反应时间，提高表单填写效率。

因此，错误信息提示与错误的字段邻近放置可以获得最佳性能。

下面来看一个简单的例子，如下图：

当我们在录入客户信息时，假设填写错误手机号码，按照上面的论述，错误提示可以最直观的显示在这4个位置。

哪一个位置是最佳位置呢？

答案是：右边。理由如下：

a. 错误信息提示右边，符合人们从左到右的阅读习惯；用户视觉路径自然流畅，很大程度上减少了用户的精力和视觉工作。

放在左边则恰恰相反，同时左边与用户期望相违背，因为左侧放置更高优先级的元素，是我们的直觉。

但事实上用户需要专注于纠正他们的输入，因此输入框应该是更重要的元素。

b. 对于上边的错误信息提示，有着更高的认知负荷。

当标签顶部对齐时，错误提示和输入框中的提示这两个文本靠得很近会产生视觉噪音，用户注意力被分散，很难专注于其中一个，并且可能混淆它们。

c. 放置下边的错误信息提示，虽然不符合从左到右的阅读习惯，但它确与自然的从上倒下的阅读流程相对应。

手机屏幕缺少水平空间，把错误信息提示放置在下方是个不错的选择。

虽然它可能会增加用户阅读文本时的认知负荷（与类比上边的错误信息提示），但可以通过将它们隔开足够的间隔来防止这种情况。

综上所述，如果是web端请选择放置在右边，如果是移动端则放置在下边。

当然，如果开发时间有限，都选择放置下边也可以，方便适配。

2）帮助信息

有时候需要帮助性信息，来辅助用户完成表单填写。

当文本简短的时候，可以直接放在改输入框的附近。

当文案过长的时候，就需要做气泡框——获取鼠标焦点，则展开信息，失去焦点则消失（在气泡展开时，切忌勿挡住input输入框）。

也有些产品是将帮助信息放在页面顶部，如果是针对全局帮助性信息，则可以采用这种方式。

如果只是针对某个元素提醒，则应将两者放在一起，让用户知道当前处于什么地方，在针对什么进行引导、辅助。

五、复杂业务表单布局结构探索

在复杂业务表单设计中采用单列布局，大家有没有遇到过类似的问题，例如：

客户1：“单列右侧空白区域过大，留白多，表单太长啦。”
客户2：“单列纵向占比大，表单太长，我看不到全部内容。”
客户3：“怎么不采用多列，多列我能看的内容多啊”等等…

针对这些问题，我们团队从自身的业务出发，对复杂业务表单布局进行了相应的探索。

1. 多列与单列的探索

首先，我们根据下图的规则对复杂业务的表单布局进行多方案的实验：

方案一：采用4列布局，标签顶对齐。

那为什么标签不采用右对齐呢？

四列布局，页面已经很拥挤，加上标签长度长短不一且最大长度也无法确定（用户自定义），所以放置采用了标签顶对齐。

总体上来看，缩减的长图并不理想。

方案二：三列布局，标签右对齐的方式。

由于三列布局，页面空间较大，尝试着把标签右对齐，总体上达到了缩减表单长度的目的。

但字段若出现换行，则页面信息模块是混乱的。

根据CXL研究所的发现：单列表单比多列表单完成得更快一些。在这项研究中，参与测试的人完成单列表单的平均速度比多列表单快15.4秒；多列布局虽然缩减了表单长度，空间利用率也提高了，但整体的填写效率降低了，这与表单设计原则相违背。

同时从开发效率来看，单列成本较低（多列需要做响应式）；从业务承载上看，单列扩展性更强，适合复杂多样的业务场景（多列适合交单一的场景）。

综上，最后还是采用单列布局。

2. 单列布局在复杂业务中运用

面临的问题该如何解决？

我们团队重新审视了客户的这些反馈：空白区域过大、留白过大、表单太长、我看不全、不知道什么时候可以填完等等。

我们尝试把这些问题翻译成：我无法预知表单的填写内容，我想要是把空白的地方也利用上我是不是就看全了整个表单。

如果是这样，用户的本质述求就是想要掌控感。

对现有的单列布局做了以下几个处理：

a. 采用卡片式布局，区分内容；
b. 增加引导式的定位锚点；
c. 在锚处加入微动效反馈，给予用户确定感。

感谢阅读！本文给表单设计提供了一个基本的指南，在具体项目中，你可能需要根据产品特性和用户需求进行调整。

如果你还有什么好的想法和建议，可以在评论里留言讨论。

参考文献：

http://www.woshipm.com/pd/1058591.html

http://www.woshipm.com/pd/4083149.html

http://www.woshipm.com/pd/3854174.html

https://ant.design/docs/spec/research-form-cn

https://medium.com/nextux/form-design-for-complex-applications-d8a1d025eba6#.dw95zpy42

https://www.jianshu.com/p/bcd76917753e

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