诺泰生物更新IPO招股书：少数股东权益亏损，信息披露违规不断

3月10日，贝多财经发现，经上市委会议通过后，江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（下称简称“诺泰生物”）于2021年2月8日在科创板申报了招股书（注册稿），更新了2020年度的财务资料。

据了解，诺泰生物IPO申报于2020年6月17日获得受理，并于同年11月20日通过科创板股票上市委员会审议。若进程顺利，诺泰生物有望在2021年上半年完成在科创板上市。

当前，赵德毅、赵德中通过一致行动关系共同控制诺泰生物，本次发行前其直接及间接合计控制41.18%的股权。本次发行5329.595万股新股后，赵德毅、赵德中仍将合计控制30.885%的股权，为该公司实际控制人。

年度营收约6亿元，少数股东权益亏损

此前的招股书显示，2017年至2020年上半年，诺泰生物分别实现营业收入2.29亿元、2.56亿元、3.72亿元与2.16亿元，实现归母净利润4192.93万元、4390.84万元、4861.05万元与4838.64万元。

根据最新招股书，诺泰生物2020年度实现营收5.67亿元、净利润1.20亿元，归母净利润约为1.23亿元。相对而言，其少数股东损益则亏损341.37万元，2019年为亏损380.45万元。

诺泰生物在招股书中称，其在报告期的主营业务包括定制类产品业务和自主选择产品业务，其中定制类产品业务包括CDMO业务、CMO业务和技术服务与转让业务，CDMO业务是其主要收入来源。

据贝多财经了解，CDMO指的是合同研发生产组织，在医药领域的定制研发生产服务，是一种新兴研发生产外包模式，主营CDMO业务的还有药明生物、量子生物、三生国健等。

本次申请在上交所科创板上市前，诺泰生物曾于2016年1月在新三板挂牌交易，证券简称为“诺泰生物”。2021年年2月25日起，其终止在全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌。

2018年至2020年，诺泰生物的CDMO业务收入分别约为2.20亿元、2.28亿元、3.50亿元，占比分别为86.35%、61.44%与61.98%；自主选择产品业务收入分别为1886.90万元、7736.50万元与1.53亿元，占比分别为7.41%、20.87%与26.99%。

根据诺泰生物介绍，CDMO业务主要由其并购的子公司澳赛诺实施，澳赛诺是诺泰生物报告期业绩贡献的主要来源。报告期内，澳赛诺实现净利润分别为8191.16万元、8109.54万元和1.37亿元。

诺泰生物称，母公司主要从事自主选择产品业务，在扣除澳赛诺分红形成的投资收益后母公司的净利润分别为-1775.41万元、1,014.38万元和2683.98万元，处于亏损或微利状态。

主营CDMO业务，境外占比增加

在提示风险时，诺泰生物表示，CDMO业务客户集中度较高。报告期内，该业务对前五大客户的销售收入分别为1.93亿元、1.83亿元、3.25亿元，占其主营业务收入的比重分别为75.66%、49.48%、57.57%。

其次，CDMO业务受下游客户新药研发进度影响较大。诺泰生物称，CDMO业务的主要产品为高级医药中间体，是下游创新药生产的重要原料，受下游客户新药研发进度和商业化情况的影响较大。

另一方面，诺泰生物主要的收入来自于境外，2020年的占比更是超过70%。2018年、2019年、2020年，其主营业务收入中的境外收入分别为1.06亿元、1.91亿元、4.04亿元，占当期主营业务收入的比重分别为41.52%、51.40%与71.56%。

根据介绍，诺泰生物的CDMO业务客户包括美国因赛特（Incyte）、美国吉利德（Gilead）、德国勃林格殷格翰（Boehringer Ingelheim）、美国福泰制药（Vertex）、前沿生物、硕腾（Zoetis）等数十家国内外药企。

贝多财经了解到，诺泰生物还在招股书中披露了其近期进展。诺泰生物称，注射用胸腺法新是其唯一实现销售的制剂品种，其已于 2021年1月通过了仿制药一致性评价。2020年，该产品销售收入793.30万元，贡献占比仅为1.40%。

而诺泰生物在2016年化学药品新注册分类实施后申报和审批的品种苯甲酸阿格列汀片，也在2020 年9月底取得了注册批件（化学药品4类），视同通过一致性评价。目前，正在进行前期市场推广工作，但尚未实现销售。

截至目前，诺泰生物已完成18种仿制药原料药及制剂的研发布局，产品管线涵盖利拉鲁肽、索玛鲁肽、苯甲酸阿格列汀等，已取得药品注册批件2项，8个原料药品种获得境内原料药登记，8个原料药品种获得美国FDA药品DMF编号。

研发投入方面，2018 年至2020 年，诺泰生物的研发投入分别为 4153.89万元、5091.90万元与6708.87万元，最近三年累计研发投入约为1.60亿元，累计营业收入为11.94亿元，最近三年的研发占比为13.36%。

违规行为频现，信息披露存漏洞

值得一提的是，诺泰生物曾被监管处罚或警告。2016年11月，诺泰生物曾披露重大资产重组预案，称拟定增购买五星生物、鹏亭贸易、伏隆贸易等持有的杭州澳赛诺生物科技有限公司（即“澳赛诺”）100%股权。

收购前，诺泰生物曾表示，交易对方与公司及公司实控人、控股股东、董监高、持股5%以上的股东均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。因此，董事会和股东大会审议该交易时未出现回避表决情况。

而2019年12月30日，诺泰生物收到股转公司公司监管部出具的自律监管措施的决定，认为公司在2016年进行的重大资产重组，构成信息披露及公司治理违规。对此，诺泰生物及其股东赵德毅、赵德中被采取出具警示函的自律监管措施。

此前，赵德毅兄弟通过旗下公司曾入股澳赛诺，但由他人代持。而根据早前的交易方案，诺泰生物向赵德毅兄弟旗下公司分别发行950.69万股，对应交易价格均为3950多万元，赵德毅兄弟实现了十多倍的收益。

2018年8月20日，诺泰生物收到股转公司公司监管部出具的监管意见函，认为公司对2016年的财务数据进行了追溯调整，违反了相关规定，决定对公司、时任董事长赵德毅、时任财务总监章志根出具监管意见函。

诺泰生物称，该公司及相关责任主体已按照股转公司的要求积极进行了整改，确保公司按照相关业务规则进行规范运作，加强完善公司治理，严格规范并履行信息披露义务。

此外，诺泰生物还多次对财务数据进行修正，其中包括对2017年、2018年财报中会计差错事项更正及追溯调整，以及对2016年管理费用等多个会计科目进行前期差错更正和追溯调整等。

而诺泰生物换届选举，从2015年9月起担任董事、财务总监的章志根离职，原监事徐东海担任财务总监。不过，诺泰生物此前递交的招股书中，该公司的财务总监一栏却为空。

贝多财经发现，诺泰生物在后续的招股书中披露了这一情况，即章志根“已离职，曾担任发行人财务总监。”招股书（注册稿）还显示，其销售部销售总监吴坚也已离职。

当前，诺泰生物的高管包括董事长赵德毅，副董事长赵德中，董事兼总经理金富强，董事兼副总经理施国强，董事兼副总经理童梓权，财务总监徐东海，董事会秘书郭婷等人。

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